隔夜美股 | 三大指数连涨四日 美国通胀预期下降 美元指数失守108关口创三周来新低

作者: 智通财经 宏林 2022-09-13 07:33:53
周一,三大指数齐涨,连涨四日创两周高位。

智通财经APP获悉,周一,三大指数齐涨,连涨四日创两周高位,标普、纳指均涨超1%,标普创6月以来最大四日连涨。美元指数一度跌超1%并失守108关口,至三周新低。美债收益率曲线变陡峭,10年期美债收益率最深下行6个基点至3.26%,转涨后交投3.36%;长债收益率转涨,30年期收益率再创八年新高;两年期收益率跌超5个基点,美股盘中跌幅收窄,重回3.57%。供应不确定性增加,美油和布油均涨超1%,布油一度升破95美元。美国NYMEX 10月天然气期货涨超3%。期金收涨0.7%,连涨两日。

【美股】截至收盘,道指涨229.63点,涨幅为0.71%,报32381.34点;纳指涨154.10点,涨幅为1.27%,报12266.41点;标普500指数涨43.05点,涨幅为1.06%,报4110.41点。Meta(META.US)收跌0.11%,谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)收涨0.2%,亚马逊(AMZN.US)涨超2%,接近收复8月25日来跌幅。苹果(AAPL.US)涨近4%,微软(MSFT.US)涨近1%,均接近收复8月26日来跌幅。奈飞(NFLX.US)涨超1%至三周新高。特斯拉(TSLA.US)涨1.6%,连涨五日至8月16日来最高。芯片股涨跌不一,费城半导体指数尾盘转涨0.3%,连涨四日至两周高位。AMD(AMD.US)跌1%,英伟达(NVDA.US)转涨0.8%,拉姆研究(LRCX.US)跌0.8%,应用材料(AMAT.US)跌0.2%。

【欧股】德国DAX30指数涨2.4%,英国富时100指数涨1.66%,法国CAC40指数涨1.95%,欧洲斯托克50指数涨2.14%。

【亚太股市】日经225指数涨1.16%,韩国KOSPI指数涨0.33%,新加坡海峡时报指数涨0.36%,越南VN30指数跌0.14%,印度尼西亚雅加达综合指数涨0.16%,泰国SET指数涨0.67%,印度孟买30指数涨0.54%。

【外汇】衡量美元兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY一度跌超1%并失守108关口,至三周新低,上周三曾上逼111创二十年最高。

【加密货币】主流加密数字货币涨跌不一,比特币涨超3%并升破2.2万美元整数位,接近一个月最高;以太坊跌3%但站稳1700美元上方。

【黄金】COMEX 12月黄金期货收涨0.7%,报1740.60美元/盎司。

【原油】WTI 10月原油期货收涨1.14%,报87.78美元/桶。布伦特11月原油期货收涨1.25%,报94美元/桶。

【基础金属】伦敦基本金属全线上涨,LME期铜涨1.88%,报8004.00美元/吨。LME期镍涨6.25%,报24431美元/吨。LME期铝涨0.20%,报2290.50美元/吨。LME期锌涨1.39%,报3211.50美元/吨。LME期铅涨1.85%,报1952.50美元/吨。LME期锡涨1.69%,报21523美元/吨。

【宏观消息】

美国CPI或再度降温,然而市场“一边倒”押注美联储9月加息75基点。由于汽油价格持续下跌,美国8月份的通胀率可能将呈现连续第二个月放缓,但在多数分析人士看来,这可能不足以阻止美联储在本月晚些时候再度激进加息——即连续第三次加息75个基点。

美国纽约联储调查显示8月美国通胀和房价预期下降。纽约联储周一发布的月度消费者预期调查显示,未来三年通胀预期在8月降至2.8%,低于前月的3.2%和6月的3.6%。未来一年通胀预期也从7月的6.2%降至5.7%,五年通胀预期则从2.3%降至2%。

欧盟将出台措施干预能源,天然气价格一度大跌8%。欧洲天然气价格暴跌,预计欧盟本周将出台干预措施。9月12日周一,欧洲基准TTF荷兰天然气10月期货盘中一度下跌8.3%,至一个月以来的最低水平,截至目前下跌6.1%,至每兆瓦时194.5欧元。上周五,欧盟能源部长们召开了能源紧急会议,呼吁采取措施控制能源成本并向市场提供流动性。预计欧盟委员会将于本周提出能源相关措施。

为应对空前能源危机,欧盟提议强制性减少用电并对能源企业利润征税。根据一份文件草案,委员会将提议27个成员国根据石油、天然气、煤炭和精炼行业企业2022财年所取得的应税超额利润征收“特殊和临时”贡献。欧盟还将就削减电力需求提出两项目标:削减总体用电量的目标,以及在特定高峰时间段降低需求的强制性目标。

欧洲央行管委Scicluna:75个基点的加息幅度并非常态。近日,欧洲央行管理委员会成员Edward Scicluna表示,未来的加息幅度可能会小于上周的75个基点。“这不会是唯一一次加息,”他表示。“还会有几次。”作为马耳他央行行长的Scicluna是央行管委会内比较鸽派的委员,他说,75个基点不会成为常态。

欧元创3月以来最大涨幅,欧洲央行的鹰派立场帮助冷却美元热潮。欧元一度上涨1.6%至1.0198美元,为3月以来最大涨幅,得益于欧洲央行官员更多鹰派言论——例如,德国央行行长内格尔表示,如果通胀形势保持不变,那么欧洲央行必须采取进一步的明确措施。欧洲央行上周史无前例加息75个基点,以遏制有史以来最快的消费价格涨幅。

外围市场波动,日元领跌亚洲货币。9月12日,外围市场波动持续,亚洲货币对美元持续下挫,日元已跌至亚洲金融危机时期的水平,韩元则下滑至2008年金融危机时期的水平。截至北京时间9月12日15:30,美元/日元报142.86,美元/韩元报1378.9,一年累计跌幅分别为29.74%和17.14%。

【个股消息】

高盛(GS.US)开启“末位淘汰”,本月起拟裁员数百人。数据显示,分析师预计高盛今年业绩将遭遇超过40%的下滑。这家总部位于纽约的公司7月曾表示,计划放慢招聘并恢复年度绩效考核,并发出于今年晚些时候裁员的信号。面对该公司所称“充满挑战的经营环境”,裁员无疑是一项快速控制开支的举措。

高端机型预定数据火热,苹果(AAPL.US)创5月以来最大单日涨幅。当地时间周一,超级蓝筹苹果公司收涨3.85%,也是该公司自今年5月底以来的最大单日涨幅,主要原因是上周刚发布的iPhone 14系列中,高端机型的市场预期如预期一样火热。美国银行分析师Wamsi Mohan表示,iPhone 14 Pro和Pro Max两款机型的订购等待时间均超越13代同款机型。

英特尔(INTC.US)下调对其自动驾驶部门Mobileye的IPO预期,目标为300亿美元。英特尔预计IPO对这个自动驾驶技术业务的估值最高为300亿美元,低于最初希望的水平。最初的计划是在2022年年中左右发行股票,潜在估值超过500亿美元。

甲骨文(ORCL.US)Q1营收同比增长18%符合预期,云业务营收同比增长45%。美东时间周一美股盘后,甲骨文(ORCL.US)公布了2023财年第一季度业绩。得益于向云计算转型以及对医疗记录系统供应商塞纳(Cerner)的收购,该公司Q1营收实现同比增长18%。数据显示,甲骨文Q1营收为114亿美元,符合分析师的平均预期。扣除部分项目的每股收益为1.03美元,该公司表示,汇率波动导致每股收益减少了8美分,分析师预期为1.06美元。

通用电气(GE.US)宣布将在明年初剥离健康保健业务。通用电气周一宣布,将在2023年第一周从集团剥离健康保健业务,并将其命名为GE HealthCare。通用电气表示,包括公司CEO拉里·卡尔普和健康保健业务CEO Peter Arduini在内,新公司董事会将有10名成员,其中也将包括霍尼韦尔国际和亚马逊AWS的高管。

日本政府批准辉瑞(PFE.US)和Moderna(MRNA.US)针对奥密克戎的加强剂。周一晚些时候,辉瑞(PFE.US)和Moderna(MRNA.US)针对奥密克戎(Omicron)变异病毒的新冠疫苗加强剂获得了日本厚生劳动省批准,为它们在世界第三大医疗市场的推广铺平了道路。在一个专家小组建议部署加强剂后不久,日本政府部门就批准了加强剂。

【大行评级】

瑞穗:将Adobe(ADBE.US)评级从“买入”下调至“中性”,目标价从480美元下调至440美元。

德意志银行:重申蔚来汽车(NIO.US)为中国电动车领域首选,维持“买入”评级。

Piper Sandler:将Meta Platforms(META.US)目标价从190美元下调至175美元,维持“中性”评级。

Piper Sandler:将埃克森美孚(XOM.US)目标价从109美元下调至108美元,维持“超配”评级。

高盛:首予纽蒙特矿业(NEM.US)“买入”评级,目标价53美元。

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