概念追踪 | 宝马启用圆柱电芯 与两大锂电龙头签订逾百亿欧元大单!未来市场装机放量可期(附概念股)

9月9日,宝马集团重磅官宣,将从2025年起率先在“新世代”车型中使用圆柱电芯,且集团已向宁德时代(300750.SZ)和亿纬锂能(300014.SZ)授予了价值超过百亿欧元的电芯生产需求合同。

智通财经APP获悉,9月9日,宝马集团重磅官宣,将从2025年起率先在“新世代”车型中使用圆柱电芯,且集团已向宁德时代(300750.SZ)和亿纬锂能(300014.SZ)授予了价值超过百亿欧元的电芯生产需求合同这两家合作伙伴将分别在中国和欧洲各自建立两座电芯工厂,每座工厂的年产能将达20GWh。机构指出,后补贴时代,性价比为王,4680大圆柱电池应运而生,保守预测2025年4680电池装机量将超过200GWh。相关标的:宁德时代、亿纬锂能、赢合科技(300457.SZ)、科达利(002850.SZ)、斯莱克(300382.SZ)。

亿纬锂能同日公告,子公司湖北亿纬动力有限公司收到德国宝马集团的定点信,将为德国宝马集团NeueKlasse系列车型提供大圆柱锂离子电芯。宁德时代称,与宝马集团宣布达成了一项长期协议,从2025年开始,宁德时代将为宝马集团“新世代”车型架构的纯电车型供应圆柱电池。

随着产品阵列与市场需求的快速增长,到2025年底,宝马集团计划在全球交付超过200万辆纯电动车。从20年代中期开始,纯电动“新世代”车型将为宝马集团的销量做出重大贡献,宝马集团将进一步加速纯电车型的渗透率。在2030年之前,宝马集团纯电动车型将占据其全球销量的50%。

据悉,备受主机厂与电池企业追捧的大圆柱电池,系直径46mm,高度覆盖80mm-120mm 的大圆柱电芯,由特斯拉在其2020年电池日首次公布。目前,在特斯拉、保时捷、江淮、东风岚图等乘用车企相继释放出明确的大圆柱电池应用信号。

此前特斯拉曾宣布,将在2022年年底前实现新型4680圆柱电池的大规模生产。据光大证券殷中枢测算,预计2025年特斯拉搭载4680电池的车型销量将超160万辆,在特斯拉总销量中渗透率近50%,装机量预计达123GWh.在特斯拉的技术引领下,预计2025年全球4680电池装机量预计将达264GWh,在全球动力电池装机量中渗透率达到22%。此前特斯拉设立2023年自产4680电池的产能目标为100-200Gwh。

基于动力电池高安全、性价比、长续航、长寿命、快充等需求,大圆柱电池是未来5-10年内中高端电动车的最优解。全极耳技术突破,三元/铁锂技术并行等技术成熟,大圆柱在性能、成本、安全方面优势愈发明显。

头豹研究院认为,4680大圆柱电池的规模化应用发展趋势下,会对产业链带来不同程度的影响,高镍三元、高镍无钴甚至四元正极、CTC技术、硅碳负极碳纳米管、PVDF涂覆等将会受到一定程度的正向影响

银河证券指出,后补贴时代,性价比为王,4680大圆柱电池应运而生,通过电芯设计、电芯工厂、正负极材料以及整车电池一体化这五个方面,4680电池整体成本可以下降56%。具备能量密度高、安全可靠、快充等优势,除Model 3,特斯拉全部车型都计划采用或部分采用4680,叠加宝马等放量,保守预测2025年4680电池装机量将超过200GWh

相关概念股:

宁德时代(300750.SZ):已规划8条产线对应12GWh的大圆柱产能。

亿纬锂能(300014.SZ):目前掌握了三元大圆柱电池技术,在国内率先完成了46系等三元高比能大圆柱电池产能布局,15亿产能正在逐步释放,公司三元大圆柱电池产能预计第四季度建成试产,3-6月爬坡,明年下半年出货。

赢合科技(300457.SZ):公司目前已开始批量向客户供应满足4680电池生产的关键设备,公司旗下雅康精密有着多年研发经验和深厚的技术积累,推出的4680圆柱卷绕机,率先实现国内首发。

科达利(002850.SZ):公司具有生产4680电池结构件的技术积累和能力且已获国内外大客户定点,4680电池结构件主要供给欧美客户,预计会在今年下半年量产。

斯莱克(300382.SZ):公司4680大直径圆柱形钢壳产线的核心主机设备制造即将完成,预计三季度会进行整线的安装调试和试生产、第四季度可实现首条验证线的商业化连续生产。

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