A股晚间热点 | 量化基金开始做多助美股反弹 最新社保基金持仓出炉

今日晚间值得关注的重磅新闻有：

1、中央气象台发布今年首个干旱预警：10省份出现中度及以上气象干旱

2、工信部：引导扩大绿色建材等消费需求

3、VR头显全球出货量暴增250%

4、社保基金赚了17958.25亿元!成绩单和最新持仓来了

5、又被集采传闻瞬间砸跌停，长春高新一日蒸发近百亿，机构夺路而逃

6、恒驰汽车总裁刘永灼：公司不存在被并购，确保9月量产、10月开始交付

以下为晚报正文：

1、中央气象台发布今年首个干旱预警：10省份出现中度及以上气象干旱

重要程度：★★★★

据8月18日气象干旱监测，江苏南部、安徽南部、湖北西部、浙江大部、江西、湖南、贵州大部、重庆、四川大部、西藏中东部等地存在中度及以上气象干旱，局地特旱。

预计，未来3天，上述旱区仍维持高温少雨天气，气象干旱将持续发展。这也是今年来中央气象台发布的首个干旱预警。

2、工信部：引导扩大绿色建材等消费需求

重要程度：★★★★

工信部召开部分省市工业经济形势分析视频会议，着力挖掘市场需求潜力，推动重大投资项目尽快形成实物量，引导扩大汽车、家电、绿色建材等大宗商品消费需求。

此前经工信部等六部门共同研究确定，同意福建、湖南、广东作为2022年绿色建材下乡活动试点地区。包括前期已批复同意浙江、天津、山东、四川等四省(市)，2022年绿色建材下乡活动试点地区共计七个。

汽车、家电等刺激消费的事件，驱动A股对应板块多次炒作，而绿色建材概念板块则相对较新。

概念股方面，腾讯自选股通过梳理发现，绿色建筑概念股中，近一个月获得机构买入评级的有旗滨集团、三棵树等11家公司，其中万华化学、志特新材、江河集团较为领先，分别为32家、8家、7家。

3、VR头显全球出货量暴增250% 机构建议关注两主线

重要程度：★★★

据央视财经报道：VR头显全球出货量暴增近250%，上半年我国VR市场零售额破8亿元。自去年开始，VR虚拟现实行业进入了发展快车道。2021年，VR头戴式显示器的全球出货量达1095万台，突破年出货一千万台的行业拐点，今年一季度，VR头显保持热销，全球出货量同比增长了241.6%。而在国内，VR行业的热度也正在逐渐提升。

数据显示，2022年上半年，中国VR市场零售额突破8亿元，同比增长81%，头戴式显示器销售均价由早期的千元以下拉升至1740元左右。但也有业内人士认为，我国的VR硬件市场规模尚处于初期发展的阶段，平台和内容方面有待进一步完善。

腾讯自选股梳理了公司预告中，中报业绩大幅预增的VR概念股名单，其中，多股业绩增速翻倍，联创股份业绩增速中值近14倍增长，华凯易佰、安洁科技、完美世界业绩增速中值超3倍增长。

4、社保基金赚了17958.25亿元!成绩单和最新持仓来了

重要程度：★★★

全国社会保障基金理事会18日发布的2021年社保基金年度报告显示，2021年社保基金实现投资收益额1131.80亿元，投资收益率4.27%。社保基金自成立以来的年均投资收益率为8.30%，累计投资收益额17958.25亿元。

截至8月18日，2022年二季度末共有105家公司前十大流通股东榜中出现了社保基金身影。其中，社保基金新进21家公司，48家获增持，减持和持仓未变的均为18家。

点评：社保基金的动向，一直备受关注，拥有着大体量资金，在A股中，股民最希望的就是股价上升获利嘛，我们可以观察社保基金比较青睐哪些行业，虽然消息有一定的滞后性，但还是非常有参考意义的。

5、又被集采传闻瞬间砸跌停，长春高新一日蒸发近百亿，机构为何夺路而逃?哪些基金最受伤

重要程度：★★★

一则集采传闻再次搅动市场情绪，医药板块整体行情也受到影响。午后跌停的长春高新更是“首当其冲”，市值一日蒸发近百亿元，率先受伤，智飞生物、凯普生物、长江健康等也成为了受伤对象。从龙虎榜成交来看，卖出前五席位中，4席为机构专用席位，买入前五中，有1家机构席位，总体来看，机构席位净卖出3.77亿。

消息面上，浙江省药械采购中心于8月17日发布《关于征求浙江省公立医疗机构第三批药品集中带量采购文件意见的通知》。

长春高新董秘办工作人员回应称，公司注意到了前述征求意见稿，对此保持高度关注，但尚未收到针对企业发出的相应细则或是对应文件，目前也无更多可交流信息。另有报道称，长春高新投资者关系部门相关人士表示，从广东集采情况来看，对公司业绩没有大的负面影响。

由于长春高新的2022年半年报尚未披露，截至上半年末其前十大流通股东仍待公布。但从一季度末情况来看，张清华管理的易方达新收益新进该基金前十大重仓，他和张雅君共同管理的易方达裕丰回报也是该股前十大流通股东。

点评：盘后澄清的新闻很多，而大部分的回应是“没有这文件”、“有文件也影响不大”。当然这不是长春高新第一次闪崩，年初长春高新连续3.5个跌停让投资者大跌眼镜，而明星基金中欧医疗干脆一季报大幅减仓退出前十大流通股东了。

6、恒驰汽车总裁刘永灼：公司不存在被并购，确保9月量产、10月开始交付

重要程度：★★

8月18日，对于有市场传言恒驰汽车将被收购的消息，恒驰汽车总裁刘永灼表示，公司一直在积极引入战略投资者。截至目前，既有地方政府也有多家实力企业对恒驰汽车表达了投资意向，不存在被并购一事。

另外，对于网传的天津工厂将在8月18日开始停工一事。刘永灼称，“这是谣言，目前天津工厂生产正常，恒驰5量产正有条不紊推进中，我们超过1800名员工正在天津工厂一线奋战，确保9月量产、10月开始交付。”

点评：9月量产，10月交付，现在距离十月份仅剩下一个月半月不到，我们拭目以待一个半月以后恒驰汽车的消息吧!

除此之外，以下消息也值得关注：

7、种一口好牙不亚于买辆宝马?种植牙要降价了!国家医保局发文规范口腔种植收费

8、国产Model3即将全系换装宁德时代M3P电池?特斯拉中国：谣言

9、台积电：3nm芯片将在今年下半年量产 客户产品明年问世

10、中基协：私募应严格落实对佩洛西及其直系亲属采取的制裁措施

1、美股接近平开：热门中概股多数走低 哔哩哔哩、小鹏汽车跌近3%

美股三大股指接近平开，道指跌0.05%，纳指跌0.02%。

热门中概股多数走低，智富融资跌超8%，哔哩哔哩、小鹏汽车跌近3%。网易涨近3%，Q2营收同比增12.8%至232亿元。

美股3B家居低开超18%，昨日收涨近12%，美国证监会公开文件显示，3B家居股东、游戏驿站董事长Ryan Cohen旗下投资公司RC Ventures已申请通过摩根大通证券出售其945万股3B家居的股份。

2、美股反弹背后：量化基金关闭空仓后，开始做多了

在经历有史以来最糟糕的上半年之后，美股在下半年开启了反弹模式。自7月以来，纳斯达克综指上涨了近17%，标普500指数上涨了近13%。

美股反弹的背后，凸显了投资者悲观情绪的逐渐消散，此前大规模做空美股的量化基金迅速关闭空仓，然后转为做多。

对此，野村的策略师Charlie McElligott表示，量化基金“迅速而冷静地”转变立场，以迅雷之势抓住了“非常熊的市场”机会。量化基金迅速转向

3、无视近80%通胀，土耳其继续逆势降息!将基准回购利率下调100个基点

当地时间8月18日，土耳其央行召开会议，宣布下调基准利率100个基点至13%，这是今年以来土耳其央行首次降息。由土耳其央行行长 Sahap Kavcioglu 领导的货币政策委员会在声明中表示：

“在全球增长的不确定性增加以及地缘政治风险不断升级的时期，对于维持工业生产的增长势头以及巩固就业来说，金融保持支持非常重要。”

尽管有“新时代苏丹”之称的土耳其总统埃尔多安，在6月就已打下了“本届土耳其政府不会加息，我们将继续降息”的政策基调，但100个基点的降息幅度还是令市场“大感意外”。

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，游艇、储能等受关注。

1、五部门联合发文 加快邮轮游艇装备及产业发展

8月18日，工信部等五部门联合发布《关于加快邮轮游艇装备及产业发展的实施意见》，意见提出，充分利用国内现有船舶设备配套能力，加强邮轮游艇和旅游客船通用和专用配套设备研发。以满足游艇大众消费需求为重点，大力发展中小型游艇，推动国内游艇细分消费市场发展。大力发展邮轮旅游。推动三亚建设国际邮轮母港，推进上海、天津、深圳、青岛、大连、厦门、福州、广州等地邮轮旅游发展，打造一批国际一流的邮轮旅游特色目的地。鼓励按照国家有关规定开展邮轮旅游创建示范工作。

利好板块：游艇

相关概念股：江龙船艇(天风证券推荐)、渤海轮渡(国泰君安推荐)

2、政策支持光储一体化、储能电池和逆变器行业迎机遇

科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》，提出要研究光储直柔供配电关键设备与柔性化技术，建筑光伏一体化技术体系，区域-建筑能源系统源网荷储用技术及装备。

利好板块：储能

相关概念股：科大国创(民生证券推荐)、拓邦股份(长江证券推荐)

除此之外，以下板块也值得关注：

3、长城控股集团第三代半导体项目落地，碳化硅正加速上车

4、快递业单票收入增长，价格战放缓有望助力业绩向好

5、多种磷产品价格大涨，新能源动力电池需求持续提升

偏正面方面，自选哥提示关注江特电机半年赚超13亿，同比增6倍等;偏负面公告方面，关注温氏股份半年亏损超35亿元等。

偏正面公告

1、江特电机：上半年净利13.48亿元 同比增644%

2、兰州黄河：上半年净利2288.8万元，同比增1802%。

3、建新股份：上半年净利3530.58万元，同比增394.18%。

4、康泰生物：拟以1亿元-2亿元回购股份。

5、杭叉集团：高管拟增持100万元-200万元。

偏负面公告

1、温氏股份：上半年净利润亏损35.23亿元。

2、三钢闽光：半年度净利润4.57亿元，同比下降83.26%。

3、兆新股份：控股股东拟被动减持25.82%股份。

4、南卫股份：蓝盈创投拟减持不超过5.86%股份。

5、原尚股份：余丰拟以大宗交易减持不超2%的股份。

本文选编自“腾讯自选股”，智通财经编辑：魏昊铭。