高盛：维持友邦保险(01299)“买入”评级 目标价降至93港元

智通财经APP获悉，高盛发布研究报告称，维持友邦保险(01299)“买入”评级，微调营业利润率(OPAT)估计，将今年上半年净利润预测下调11%，反映净利润波动性，将2022-24年EV下调6%-7%，目标价由95港元降至93港元。

报告中称，友邦保险将于8月25日公布上半年业绩。预计第二季新业务价值(VONB)跌9%至6.93亿美元，按固定汇率(CER)计下跌5%，按季度跌幅收窄，受中国澳门和东盟市场的销售复苏推动。该行表示，如果公司能够挖掘长期储蓄需求，相信友邦中国下半年仍可实现双位数的VONB增长;中国香港业务方面，考虑到第二季的VONB增长为双位数。后续将关注第二季和最近几周的销售，因为这提供了中国内地富裕消费群体对储蓄产品长期需求的良好指标。