花旗:看好Peloton(PTON.US)重组计划等 给予目标价28美元

作者: 魏昊铭 2022-08-15 20:00:53
花旗重申了对Peloton Interactive“买入”评级,并给予28美元目标价。

智通财经APP获悉,花旗重申了对Peloton Interactive(PTON.US)“买入”评级,并表示给予其28美元目标价是基于综合分析得出的,即对Peloton核心订阅业务的估值为2023财年营收预期的4.5倍。花旗对Peloton上周晚些时候宣布的重组计划以及Bike+和Tread产品的价格变化持积极态度。该公司认为,全新的Peloton战略可以扩大毛利率和自由现金流。

分析师Ronald Josey和他的团队认为,Peloton的行动,加上6月份全渠道的子价格上调,以及7月份Peloton决定外包制造,可能会导致23财年的毛利率大幅增长。

Josey 称:“虽然Peloton的转型还处于早期阶段,但鉴于其持续强劲的用户粘性水平和不断演变的市场策略,我们相信该服务商可以扩大其用户基础。”

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