概念追踪 | 钴金属或被战略收储 供需趋紧下“抢钴”不断 哪些企业是资源拥有者?(附概念股)

《中证报》近日消息,业内人士证实钴金属要被战略收储,受该消息影响,8月9日,钴金属概念股异动拉升。

智通财经APP获悉,《中证报》近日消息,业内人士证实钴金属要被战略收储,受该消息影响,8月9日,钴金属概念股异动拉升,腾远钴业(301219.SZ)一度飙涨近8%,寒锐钴业(300618.SZ)、华友钴业(603799.SH)等股跟涨。机构指出,钴预计2022-2023年处于供需紧平衡,2024年后供不应求加剧,钴资源拥有者有望从中受益。除上述企业外,还可关注中国电建(601669.SH)、容百科技(688005.SH)、中国中铁(601390.SH)。

新能源电池的主要原材料中,除了锂矿之外,钴矿石中的钴是制造锂离子电池的正极材料,同样非常重要。电池领域是钴资源最大的需求领域,其中以三元前驱体为主的动力电池钴消耗量占比达31%,以钴酸锂为主的3C锂电池钴消耗量占比达36%。

国内锂资源虽然丰富但禀赋不佳,而镍、钴资源匮乏,锂、钴、镍资源大量依赖进口,如果长期高度依赖外国资源,很容易造成“卡脖子”问题。据中国地质调查局预测,我国未来钴需求将达到2025年12万吨、2030年19万吨、2035年27万吨,未来15年累计需求将高达248万吨,是过去70年累计消费总量的3.8倍。

8月5日,工信部发布2022年上半年钴行业运行情况指出,精炼钴(包括电解钴、钴粉、钴盐等,折金属量)产量为5.8万吨,同比下降6.9%。价格方面,据北京安泰科信息股份有限公司数据,上半年金属钴现货均价为51.4万元/吨,同比上涨48.5%,二季度价格高位回调,6月30日钴价格较今年高点下降32.5%。钴精矿、钴湿法冶炼中间品分别进口1.2万吨、16万吨,同比增长79.2%、4%。

据悉,非洲“刚果金”是全球钴矿储量最丰富的国家,钴资源供给约占70%全球钴资源总供给,目前我国是刚果金钴矿最大的投资国。2020年刚果(金)的前三大供给商是嘉能可、洛阳钼业和欧亚资源,供给占比分别为29%、17%和11%。

值得注意的是,该地多座钴矿区的开采权均被我国各大矿产企业所拿下,其中洛阳钼业拿下了刚果金的Kisanfu铜钴矿,该矿区钴矿储量为310万吨,紫金矿业拿下了卡库拉铜钴矿,该钴矿区是世界上第一大钴矿区,初步勘查储量将超过千万吨,除此外、还有中国有色矿业集团,金川集团等十多家优秀矿产企业,也都分别拿下了多个钴矿区的开采权。

此外,此前特斯拉公布称,将与中国企业华友钴业和中伟股份签订供货框架协议,后两家企业将向特斯拉供应电池材料三元前驱体,即镍、钴和猛材料。

光大证券认为,钴预计2022-2023年处于供需紧平衡,2024年后供不应求加剧。新能源汽车高速发展带来的动力电动用钴量将有望维持在27%左右的复合增速(2022-2025年),2022-2023年全球钴矿供给增长较快,钴行业将维持供需紧平衡;2024年后新增钴矿有限,钴供应短缺将加剧。

国泰君安表示,国内原料价格持续走低最近企稳,钴盐冶炼企业价格调整逻辑转向需求主导。钴业公司多向电新下游制造业延升,构成钴-镍-前驱体-三元的一体化成本优势,增强竞争壁垒。受益:华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、格林美。

相关概念股:

华友钴业(603799.SH):中国最大的钴化学品生产商之一,钴化学品产量位居世界前列,公司主要生产四氧化三钴、氢氧化钴、硫酸钴等各类钴产品及电积铜、粗铜等铜产品。

中国电建(601669.SH):公司在海外投资的刚果(金)SICOMINES铜钴矿项目预计总投资32.4亿美元,该铜钴矿估算的整个矿区矿石量为2.2亿吨。

容百科技(688005.SH):公司有一种技术金属回收技术,采用无机酸溶解,除杂提纯,共沉淀方法回收正极材料中镍钴锰元素,可实现98.5%以上镍钴金属的回收,处于行业领先地位。

中国中铁(601390.SH):公司保有资源/储量主要包括铜约900万吨、钴约60万吨、钼约70万吨,其中,铜、钴、钼保有储量在国内同行业处于领先地位。

腾远钴业(301219.SZ):国内钴盐生产龙头企业之一,主要从事钴、铜产品的研发、生产与销售,核心产品为氯化钴、硫酸钴等钴盐以及四氧化三钴等钴氧化物。

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏