隔夜美股 | 暴力加息预期重燃 美债收益率蹿升 智富融资(MEGL.US)盘中暴涨5799%

作者: 嘉靖 2022-08-06 08:56:02
三大美股指仅道指收涨,全周仅道指累跌。

智通财经APP获悉,三大美股指仅道指收涨,全周仅道指累跌;标普两连阴,特斯拉跌超6%、所在板块领跌,能源板块涨2%领涨但全周跌近7%;欧股回落,科技板块跌超2%,矿业板块涨超1%,全周银行板块涨3%。2年期美债收益率一度升逾20个基点,和10年期收益率曲线倒挂程度二十年来最大。美元指数盘中涨超1%创逾一周新高。原油盘中转涨挣脱五个月低谷,仍创四个月最大周跌幅。德国电价又创新高,一周涨超10%。黄金跌离五周高位仍连涨三周。伦铜涨近2%创一周新高,但结束两周连涨;伦锌连创六周新高,全周涨超5%。

【美股】截至收盘,道指涨76.65点,涨幅为0.23%,报32803.47点;纳指跌103.35点,跌幅为0.78%,报13207.696点;标普500指数跌6.75点,跌幅为0.16%,报4145.19点。龙头科技股齐跌,连涨七日的特斯拉(TSLA.US)收跌逾6.6%领跌,Facebook母公司Meta(META.US)跌2%,奈飞(NFLX.US)跌近1.4%,亚马逊(AMZN.US)跌逾1.2%,谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)跌0.6%,周四续创5月4日以来新高的微软(MSFT.US)跌近0.3%,苹果(AAPL.US)跌逾0.1%,继续跌离4月21日以来高位。芯片股总体跑输大盘,英伟达(NVDA.US)、AMD(AMD.US)跌超1%,英特尔(INTC.US)跌近0.8%。此外台积电(TSM.US)涨超1%。Twilio(TWLO.US)收跌13.6%,Cash App收入剧减34%的Square母公司Block(SQ.US)跌2.4%,DoorDash(DASH.US)收跌近1%,Lyft(LYFT.US)收涨16.6%,Beyond Meat(BYND.US)仍收涨21.9%,Carvana(CVNA.US)收涨40.2%,DraftKings(DKNG.US)收涨9.8%。维珍银河(SPCE.US)收跌17.3%,派拉蒙影业(PAPA.US)跌超4%;亚马逊宣布拟17亿美元收购后,消费类机器人公司iRobot(IRBT.US)收涨19.1%;AMC院线(AMC.US)收涨18.8%,光伏股Sunrun(RUN.US)收涨4.5%。

【欧股】德国DAX30指数跌0.65%,英国富时100指数涨0.11%,法国CAC40指数涨0.63%,欧洲斯托克50指数跌0.78%。

【亚太股市】日经225指数涨0.87%,韩国KOSPI指数涨0.72%,新加坡海峡时报指数涨0.40%,越南VN30指数跌0.11%,印度尼西亚雅加达综合指数涨0.39%,泰国SET指数涨0.15%,印度孟买30指数涨0.15%。

【外汇】非农就业报告公布后,追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)迅速重上106.00,美股盘前一度涨破106.90,创7月28日上周四以来新高,日内涨近1.2%,自7月20日以来首次盘中涨超1%。

【加密货币】加密货币反弹。比特币(BTC)在亚市早盘跌至2.26万美元下方刷新日低,美股盘前曾涨破2.34万美元刷新日高,较日内低位涨超900美元、涨超4%,非农就业公布后跳水跌穿2.3万美元,美股早盘跌幅收窄重上2.3万美元,美股收盘时处于2.3万美元上方,最近24小时涨超2%,脱离周四跌破2.24万美元所创的7月27日以来低位,最近七日仍跌超2%。

【黄金】周四反弹的纽约黄金期货在非农就业报告后加速下跌,美股盘前刷新日低时逼近1780美元,日内跌近1.5%。最终,COMEX 12月黄金期货收跌0.9%,报1791.2美元/盎司,跌离周四收复1800美元关口所创的6月30日以来收盘高位,但本周凭借周四大涨1.7%仍累涨0.5%,连涨三周。

【原油】连跌两日的国际原油期货盘中反弹,美股盘前刷新日低时,美国WTI原油逼近87美元,日内跌近1.73%,布伦特原油跌破92.80美元,日内跌逾1.4%,美股早盘转涨后,美油曾重上90美元,刷新日高时,美油接近90.80美元、日内涨逾2.5%,布油涨至96.4美元、日内涨逾2.4%。

【基础金属】伦敦基本金属多数上涨,LME期铜涨1.89%,报7889.50美元/吨。LME期镍涨0.56%,报22470美元/吨。LME期铝涨0.75%,报2421.00美元/吨。LME期锌涨0.15%,报3470.00美元/吨。LME期铅涨1.78%,报2043.00美元/吨。LME期锡跌0.18%,报24380美元/吨。

【宏观消息】

美国7月新增非农52.8万人,预期25万人,失业率下降至3.5%。7月非农报告提升市场对美联储在9月议息会议上加息75个基点的预期。 美国劳工统计局周五最新数据显示,美国7月非农就业人口增加52.8万万人,好于市场预期的25万人,前值 37.2万人,创今年2月以来最大增幅。2022年5月和6月数据同时被上修5月份非农新增就业人数从38.4万人修正至38.6万人;6月份非农新增就业人数从37.2万人修正至39.8万人。美国7月失业率3.5%,预期3.6%,前值3.6%,创2020年2月以来新低。数据显示,美国经济看来还能承受接连超激进加息。互换合约市场的美联储9月再次加息75个基点预期几率超过了加50个基点的几率。

前美联储理事:美联储可能不得不将利率在4%维持一段时间。前美联储理事Randall Kroszner表示,美联储将不得不把利率在4%左右维持一段时间,以平抑通胀、平息通胀预期。“你真的必须确保通胀和通胀预期下降,脱离当下的状态,”现任芝加哥大学布斯商学院经济学教授的Kroszner周五在彭博电视采访中表示。“我预计这将意味着利率在4%左右的水平维持一段时间”。

美联储发布大型银行资本新要求 将于10月1日生效。美联储在完成今年早些时候的压力测试后,于当地时间8月4日发布大型银行资本新要求,将于10月1日起生效。根据美联储的声明,大型银行的资本要求部分由审计委员会的压力测试结果决定,该结果对资本需求进行了风险敏感和前瞻性评估。

美国猴痘疫情肆虐 疫苗供不应求。据美国有线电视新闻网当地时间8月5日报道,美国猴痘疫情肆虐,然而猴痘疫苗短缺,供不应求。在全美各地的医院,接种猴痘疫苗的人排起了长队。一些人凌晨便在医院门口排队等候接种疫苗。然而,由于医院的猴痘疫苗供应不足,每日发放的疫苗有限,许多人需要排队数天才能接种。

英国央行官员呼吁保持耐心 称通胀将回归目标水平。英国央行首席经济学家Huw Pill呼吁对通胀保持耐心,称物价涨幅最终将回到2%的目标水平。“我们将回到那里,”Pill周五在向英国央行的联络人举行的简报会上说。 “但这将是一个过程,需要时间来反映我们所看到的冲击的程度”。

摩根大通模型显示风险下降 但为何市场中到处都是衰退信号。摩根大通的交易模型或许表明美国经济衰退的可能性快速下降,但其他市场指标却更加悲观。“最可能的结果是,在美国和其他地方,必须要出现经济衰退才能遏制通胀,”加拿大CI Financial Corp.旗下子公司GSFM的投资顾问Stephen Miller表示。“央行执着于通胀暂时论太久,导致几乎可以确定最多只能获得第二或者第三佳的结果。美联储及其同行的加息幅度必将远远超过市场预期”。

【个股消息】

港资券商智富融资(MEGL.US)上市首日一度暴涨50余倍。美东时间周五(8月5日),智富融资正式登陆美股市场,IPO价格为4美元/股,公司计划公开发行500万普通股,开盘价为50美元,该股日内最高触及235.95美元/股,盘中多次触发熔断,剧烈波动之后,最终收盘涨2325%,报97美元/股。

尚乘数科(HKD.US)连跌三日 股价较峰值回落逾70%。“史诗级妖股”尚乘数科周五延续跌势,收盘跌9.85%,报721.23美元/股,较峰值回落逾70%。尚乘数科的疯狂涨势于本周三戛然而止,该股当天盘中最大跌幅达到41%,触发熔断,周三收跌逾34%,周四则再度暴跌超27%。

辉瑞(PFE.US)洽谈收购全球血液疗法 拟出资50亿美元。综合多家外媒报道,辉瑞公司正就收购全球血液疗法公司(Global Blood Therapeutics Inc., GBT)进行深入谈判。报道称,辉瑞计划在这起并购案中出资约50亿美元,以加强公司业务的多样性,在后新冠大流行时期依赖其他产品获得长期的销售增长。受此消息提振,GBT周五收盘大涨33%。

亚马逊(AMZN.US)斥资17亿美元收购iRobot(IRBT.US)。当地时间周五,科技巨头亚马逊宣布收购扫地机器人龙头iRobot,在计算公司净负债的情况下,交易总价达到17亿美元。这笔交易将以全现金的方式进行,系亚马逊公司史上第四大交易。受此消息提振,iRobot周五收盘涨19.10%,报59.54美元/股。

Meta(META.US)同意推迟收购VR公司Within。法庭文件显示,Facebook母公司Meta已同意推迟对VR公司Within Unlimited的收购。去年10月,Meta同意收购Within,不过未披露收购金额。然而,美国联邦贸易委员会(FTC)上月提起诉讼,希望阻止这笔交易。FTC认为,这笔拟议中的收购将有助于Meta主导VR领域。而Meta则辩称,FTC此举是基于意识形态和猜测,而不是证据。

【大行评级】

花旗:将Coinbase(COIN.US)目标价下调至105美元 维持“买入”评级。

Needham:广告业务前景恶化 维持Meta Platforms(META.US)“跑输大盘”评级。

Susquehanna:下调Booking(BKNG.US)目标价至2800美元 维持“积极”评级。

德银:上调Nikola(NKLA.US)目标价至8美元 维持“持有”评级。

Wedbush:下调Lyft(LYFT.US)目标价至25美元 维持“跑赢大盘”评级。

RBC Capital:上调DoorDash(DASH.US)目标价至100美元 维持“跑赢大盘”评级。

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