美股前瞻 | 三大股指期货齐跌 高盛警告押注衰退风险消退为时过早

8月2日(周二)美股盘前,美股三大股指期货齐跌。

盘前市场动向

1. 8月2日(周二)美股盘前,美股三大股指期货齐跌。截至发稿,道指期货跌0.51%,标普500指数期货跌0.60%,纳指期货跌0.77%。

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2. 截至发稿,德国DAX指数跌0.55%,英国富时100指数涨0.09%,法国CAC40指数跌0.48%,欧洲斯托克50指数跌0.70%。

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3. 截至发稿,WTI原油涨0.51%,报94.37美元/桶。布伦特原油涨0.37%,报100.40美元/桶。

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市场消息

高盛警告:押注衰退风险消退为时过早。包括Cecilia Mariotti在内的高盛策略师表示,投资者可能过于自信地押注美联储会更早降息以提振疲弱的美国经济。策略师表示:“考虑到对美国和欧盟周期性资产的重新定价,我们认为,市场可能在预测衰退风险消退方面过于自满、过于快速,因为市场预期美联储将采取更宽松的货币政策立场。”

瑞信:L型经济衰退才能降低美国通胀。瑞信驻纽约短期利率策略全球主管Zoltan Pozsar认为,在通货膨胀得到控制之前,美国经济可能需要经历一场比投资者目前预期更深、更长的衰退。Pozsar在一份客户报告中写道,市场预计CPI的飙升将很快见顶,各大央行的立场也将变得不那么强硬,但全球成本压力仍将居高不下的风险很高。他表示,现在的风险是,美联储主席鲍威尔可能不得不将利率上调至5%或6%,并维持在这一水平,以大幅、持续地减少总需求,以应对供应趋紧的局面。Pozsar在报告中写道:"利率可能在一段时间内维持在高位,以确保降息不会导致经济反弹(L型而不是V型),而经济反弹可能引发新一轮通胀。目前的风险是,鲍威尔将竭尽全力抑制通胀,即使要付出‘萧条’和无法连任的代价。”

欧洲央行立场日益转鹰,分析师预计9月再加息50个基点。彭博经济欧洲央行分析师指出,随着欧洲央行似乎将在9月份再次加息50个基点,欧洲央行正日益转向鹰派立场。欧洲央行7月份决定将利率上调幅度扩大一倍,这也显示欧洲央行已经放弃了对利率的前瞻性指引。彭博经济认为,欧洲央行管理委员会将在10月、12月和2月的三次会议上分别加息25个基点。

拜登任命联邦应急管理局和疾控中心官员领导猴痘疫情应对工作。拜登于周二任命联邦紧急事务管理署(FEMA)和疾病控制与预防中心(CDC)的高级官员协调猴痘疫情应对工作,Robert Fenton为白宫协调员,任命Demeter Daskalakis为副协调员。白宫表示,两人将协调当前猴痘疫情的应对战略和行动,包括提高检测、疫苗接种和治疗的可及性。

日本拟提高最低时薪至创纪录水平。日本厚生劳动省表示,该政府部门的一个顾问小组周一晚间决定,寻求在本财年将全国平均最低时薪从目前的930日元(约7.07美元)上调31日元(即3.3%)。如果最终确定,这将是自2002年日本政府开始以小时工资为基准以来,在工资金额和百分比基准上的最高调整幅度。对此,有分析人士认为,日本计划将其最低薪资标准提高至有记录以来的最高水平,这对于试图应对生活成本不断上升的低收入家庭来说是一大提振。

个股消息

英国石油(BP.US)业绩也“炸裂”!Q2净利润增长近两倍。财报显示,该公司Q2营收695.06亿美元,同比增长86%,较市场预期高出70.2亿美元;非GAAP每ADS收益为2.61美元,较市场预期高出0.48美元;净利润为95.36亿美元,同比增长185%;摊薄后每ADS盈利为2.83美元,上年同期为0.92美元。展望未来,英国石油预计2022年第三季度上游产量报告与2022年第二季度基本持平,基础业绩的改善被高利润率地区的计划维护活动抵消。在客户和产品业务中,由于俄乌冲突的持续影响和通货膨胀压力导致的消费者需求变化,不确定性仍然很高。在炼油方面,英国石油预计Q3利润率将保持高位,其收益将部分被持续的高水平周转活动和能源价格上涨所抵消。

优步(UBER.US)Q2营收超预期,总订单金额达291亿美元创新高。财报显示,优步Q2营收达81亿美元,同比增长105%,超过市场预期的74亿美元;归属于公司净亏损为26亿美元,其中与优步股权投资相关的亏损达17亿美元,上年同期净利润为11.44亿美元;摊薄后每股亏损为1.33美元,上年同期每股收益为0.58美元。二季度总订单金额达到291亿美元的历史新高,同比增长33%,市场预期为1.205亿。月度活跃平台消费者人数达到1.22亿,同比增长21%,环比增长6%。展望第三季度,公司预计总订单额为290亿至300亿美元,调整后EBITDA为4.4亿至4.7亿美元。截至发稿,优步周二美股盘前大涨超14%。

卡特彼勒(CAT.US)Q2营收不及预期,非GAAP每股收益超预期。财报显示,该公司Q2营收142.47亿美元,同比增长11%,比市场预期低1.9亿美元;净利润16.73亿美元,同比增长18.4%。非GAAP每股收益为3.18美元,较市场预期高出0.16美元,上年同期为2.60美元。基本每股收益为3.15美元,上年同期为2.58美元,摊薄后每股收益3.13美元,上年同期为2.56美元。截至发稿,卡特彼勒盘前跌3.57%。

诸多挑战并存,穆迪和标普均下调瑞信(CS.US)评级。穆迪投资者服务公司将瑞信(CS.US)的高级无抵押债券评级下调一级至“Baa2”,将长期高级无抵押债券及存款评级下调一级至“A2”,并维持对评级的负面展望。另外,标普全球对瑞信旗下所有实体的评级展望从“稳定”下调至“负面”。截至发稿,卡特彼勒盘前跌超5%。

欧盟拟立法让奈飞(NFLX.US)等大型科技公司为电信基建提供资金。周一公布的一份文件显示,法国、意大利和西班牙正加大对欧盟委员会的压力,要求其出台立法,确保大型科技公司为欧盟的电信基础设施提供部分资金。欧盟监管机构今年5月表示,他们正在分析科技巨头Alphabet(GOOGL.US)旗下的谷歌、Meta平台(META.US)和奈飞(NFLX.US)是否应该承担升级电信网络的部分成本。据知情人士透露,三国政府称六大内容提供商占了互联网流量的55%。

重要经济数据和事件预告

北京时间22:00 美国6月JOLTs职位空缺

北京时间22:00 2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯主持媒体早餐会

北京时间次日01:00 2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特出席华盛顿邮报举办的活动

北京时间次日04:30 美国截至7月29日当周API原油库存变动

业绩预告

周三早间:AMD(AMD.US)、西方石油(OXY.US)、Livent(LTHM.US)、爱彼迎(ABNB.US)、星巴克(SBUX.US)、PayPal(PYPL.US)、图森未来(TSP.US)

周三盘前:再生元(REGN.US)、Moderna(MRNA.US)、大全新能源(DQ.US)

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