A股盘前播报 | 新能源遭大佬唱空 海外最大中国股票基金重仓茅台 什么信号？

早间重磅新闻速览

1、宁德时代高层突变，10万亿赛道突围，美国再下黑手?影响几何?

重要程度：★★★★

8月第一个交易日，三条赛道三重变数!

宁德时代总经理周佳(将出任副董事长)、副总经理黄世霖双双辞职，公司创始人、董事长曾毓群先生被公司董事会聘任为总经理。

老牌私募重阳投资直言，当前新能源板块估值高过。

另外一条赛道的变故则与美国或再次向中国企业下黑手有关。知情人士表示，美国考虑限制向中国存储芯片制造商出口美国芯片制造设备。

2、央行重磅会议提扩大数字人民币试点! 机构看好这些股

重要程度：★★★★

8月1日，人民银行召开2022年下半年工作会议，会议要求，有序扩大数字人民币试点。

此前，全国首个数字人民币官方信息平台：“数字人民币西安通”小程序上线试运行。该平台由中国人民银行西安分行和西安市金融工作局牵头组织，“7+1”试点和代理机构(工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行、招商银行和西安银行)共同参与建设。

概念股方面，腾讯自选股通过梳理发现，数字人民币概念股中，近一个月获得机构买入评级的有神州信息、新大陆等8家公司，其中国芯科技、卫士通较为领先，分别为6家、4家。

来源：iFinD

3、重仓茅台!海外最大中国股票基金重仓买入，什么信号?

重要程度：★★★★

去年，安联神州A股基金凭借重仓新能源赛道，净值增长位于海外中国主题基金前列，而这只海外最大中国股票基金近期开始押注“喝酒行情”。6月，该基金大幅加仓贵州茅台，一举将其买成基金第四大重仓股，这与国内公募基金二季度操作不谋而合。

4、三部门联合发文，新能源汽车获政策强力支持，中报预增名单出炉

重要程度：★★★

工业领域碳达峰实施方案强调，大力推广节能与新能源汽车，提高新能源汽车产业集中度。业绩来看，21股中报净利预增，天齐锂业、雅化集团、赣锋锂业预计增幅居前，增幅均超400%。

5、游戏版号发放“提速增量” 吉比特、电魂网络等多家A股公司在列

重要程度：★★★

8月1日晚，国家新闻出版署官网发布《2022年8月份国产网络游戏审批信息》，这也是今年发布的第四批游戏版号。

据悉，此次共有69款游戏获批，其中，包括1款网页游戏、1款客户端游戏、2款Switch游戏，其余65款均为移动游戏。

厂商方面，创梦天地、畅游、吉比特、电魂网络、金山、咪咕互动等厂商均有产品在列。

点评：此次版号发放距离上一批次仅隔了两周多，而且从数量上看，也较前三批次(分别为45款、60款、67款)进一步增多。业内解读为主管机构为游戏行业释放的利好，因为随着试点扩大，游戏审批的周期或将变得更短，版号发放的速度也将加快。

6、iPhone 14不涨价了?消费电子酝酿变局 产业链公司受提振?

重要程度：★★★

日前，媒体爆料称，苹果手机或将暂停iPhone 14涨价100美元的原计划，以确保销量。

从基金持仓数据来看，电子行业的重仓比例已经连续两个季度下滑。据券商统计，2022年第二季度跌落至8.83%，回落到2019年第三季度前的水平;而立讯精密接替海康威视，成为基金重仓的第一大电子股标的。

点评：天风证券指出，下半年智能手机将进入销售旺季，看好iPhone新机发布及Mac供应链限制缓解对于供应链厂商业绩的拉动。

7、东部、南部战区接连发布实弹演练通告：严阵以待，听令而战。

8、最高检：积极开展反垄断领域公益诉讼，重点关注互联网等领域。

9、提前还房贷?交通银行：将按还款本金的1%收取“提前还款补偿金”。

10、每日优鲜：今日网传公司资金断链无法经营的通知为虚假信息。

11、新规首日仅一只涨停，可转债爆炒或成过去式。

12、82只新基金将于本月完成募集 有望给资本市场带来增量资金逾3300亿元。

财经日历

自选哥提示，今日趣睡科技、麦澜德2只新股申购;诺思格、菲沃泰2只新股上市。

1、10:00 国家卫生健康委介绍党的十八大以来中医药政策体系完善和服务能力提升有关情况

2、12:30 澳洲联储利率决议

3、22:00 2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯主持媒体早餐会，讨论美国经济和货币政策

机会提前看

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，无人驾驶、石油等受关注。

1、全无人自动驾驶在深圳路测自动驾驶发展提速

8月1日，国内首部关于智能网联汽车管理的法规《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》正式施行。当天，元戎启行在深圳市福田区首次用L4级自动驾驶前装方案汽车进行全无人自动驾驶的路测。

同日举办的第九届国际智能网联技术年会上，国家市场监管总局质量发展局二级巡视员李常青表示，“十四五”期间，全球智能网联汽车年均复合增长率将接近15%，全球智能网联汽车发展进入新阶段，2021年我国智能网联汽车出货量达到1370万辆。据预测，2022年，我国智能网联系统装配率将达到53.3%，2025年装配率将达到75.9%，超过全球平均水平。

利好板块：无人驾驶 相关概念股：炬光科技(国泰君安推荐)、联创电子(光大证券推荐)

2、经历十年大幅亏损 页岩油行业迎来丰厚回报

据报道，美国页岩钻井公司预计将在未来几天公布创纪录的第二季度利润，扭转近10年亏损状况。据统计，在截至6月30日的三个月里，美国最大的28家上市独立石油生产商创造了255亿美元的自由现金流。在过去一个季度，这些公司赚到了足够的现金，能抵消过去十年亏损的四分之一。今年该行业的自由现金流预计将超过1000亿美元，是2021年的两倍多，是2018-2020年年度收入总和的九倍。预计这种增长将会持续相当长一段时间。

利好板块：石油 相关概念股：中曼石油(民生证券推荐)、潜能恒信(东兴证券推荐)

3、氢燃料电池突围有望!香港科学家研发最耐用配方，铂用量大减80%。

4、硅片薄片化趋势加速推进，钨丝金刚线广受追捧。

5、统信生态适配数量突破50万，成国内首个突破50万生态适配的操作系统厂商。

后市研判

中金认为，聚焦政策支持效果，短期市场可能维持震荡偏弱格局;光大证券建议关注消费、稳增长方向。

1、中金：聚焦政策支持效果 短期市场可能维持震荡偏弱格局

中金公司研报称，7月以来，中国增长复苏的进程仍在延续，但地产相关风险的发酵使得地产产业链面临一定压力;海外市场衰退信号渐明显，地缘局势上的扰动也带来一定的隐忧。内外部因素综合影响下，7月市场从前期的“单边上涨”转向“双边波动”，配置方面在“高景气”领域上的一致性较强。后续要继续关注上述因素在8月份的演绎，短期市场可能维持震荡偏弱格局，要注意把握节奏和配置灵活性。

2、中信建投：股权激励持续推进 军工板块有望迎来全面景气

中信建投研报指出，股权激励方案持续推出，上市公司核心层能动性有望持续提升。2021年至今，军工企业股权激励方案数量出现较大程度增长，已有41家军工企业推出股权激励计划，覆盖面较广，且多数解锁条件包含业绩承诺，有利于激发员工活力，进一步促进公司实现长期稳定的发展目标。预计“十四五”期间有望持续增长，其中军工央企相关进展值得重点期待。在投资策略上，首选“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的标的，次选“估值低分位，边际变化大”的标的，同时重点关注国改受益标的。

3、光大证券：建议关注消费、稳增长方向

光大证券预计今年全A非金融净利润将进入深度负增长，但当前市场预期增速仍是两位数以上的正增长，市场预期显著偏高，且可能并未完全将二季度疫情的冲击充分反映，市场将面临着中报业绩低于预期的风险。而从历史上看，在业绩低于预期或者盈利预期下调的时间区间内，市场也往往会面临着压力。配置方向上仍需以稳为主，建议关注消费、稳增长方向。

4、海通证券：计算机行业处于历史二重底，整体存在较大向上空间

海通证券认为，第二季度计算机行业机构(基金和基金管理公司)持仓水平继续下跌，刷新十年来历史最低点，达到2.0%。无论是从持仓的角度还是估值的角度来看，目前计算机行业均处于历史底部的位置，达到了二重底，这也意味着计算机行业未来存在较大的向上空间。

上市公司正面负面公告

偏正面方面，自选哥提示关注小康股份等;偏负面公告方面，关注日出东方等。

偏正面公告

1、小康股份：7月新能源汽车销量13291辆，同比增316.78%

2、孚能科技：拟投建赣州年产30GWh新能源电池项目

3、惠博普：签订3.19亿美元工程项目合同，金额占去年营收134.92%

4、上海洗霸：半年度净利润同净利润5048万元，同比增长171.51%

5、秀强股份：半年度净利润1.19亿元，同比增长147.60%

偏负面公告

1、四连板日出东方：上半年光伏业务销售收入占比较低

2、凯文教育：半年度净亏损5428.79万元，同比下降69.76%。

3、康辰药业：半年度净利润8203.81万元，同比下降17.98%

4、威腾电气：江苏一带一路基金拟减持不超过3.83%

5、彩讯股份：三名股东拟合计减持不超2.73%公司股份

解禁名单

从解禁比例来看，未来5日，神马电力解禁比例达83.28%，其次解禁比例居前的分别为华维设计和中环海陆;从解禁市值来看，复旦微电、神马电力、夏钨新能等股解禁市值居前。

海外市场

自选哥提示，美股周一收跌，道指跌0.14%，纳指跌0.18%;热门中概股普遍下跌，哔哩哔哩跌4.58%，每日优鲜跌超13%，公司否认发布过“资金断链”的公告;周一国际油价大幅下挫，WTI原油近月合约重挫4.8%。

海外资产行情简述

1、美股市场：美股周一收跌，市场聚焦美股财报与经济数据，并担忧衰退与地缘政治风险。截至收盘，道指跌0.14%，纳指跌0.18%，标普500指数跌0.28%。

2、中概股：热门中概股普遍下跌，阿里巴巴涨1.09%，京东跌1.24%，拼多多跌2.69%，哔哩哔哩跌4.58%，百度跌1.14%，新东方跌4.12%。每日优鲜跌超13%，此前公司否认发布过“资金断链”的公告，网络流传的《关于每日优鲜资金断链无法经营的通知》是虚假信息。

3、贵金属市场：纽约商品交易所交投最活跃的12月黄金期货价格上涨5.90美元，涨幅为0.3%，收于每金衡盎司1787.70美元。至此黄金期货价格已经连续4个交易日上涨，创5月24日以来的最长连续上涨纪录。

4、原油市场：纽约商品交易所9月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌4.73美元，跌幅为4.8%，报收于每桶93.89美元。9月天然气期货收涨0.66%，报收于每百万英热单位8.2830美元。亚洲和欧洲疲弱的制造业数据令原油需求前景受到打击。

5、欧股市场：欧洲股市周一收盘普遍下跌，德国DAX30指数跌0.04%，英国富时100指数跌0.12%，法国CAC40指数跌0.18%，欧洲斯托克50指数跌0.05%。

本文编选自“腾讯自选股”，智通财经编辑：谢青海。