港股概念追踪 | 造车新势力7月交付见喜!机构:汽车行业有望迎长期向上周期(附概念股)

短期汽车市场或许会出现高位震荡,但不改长期趋势,继续看好整车板块,建议关注新能源市场布局完善+具有较强新能源纯电车型周期的车企。

智通财经APP获悉,8月1日,造车新势力7月交付量放榜。从具体交付情况来看,哪吒汽车7月交付14037台,位居交付量榜首。零跑汽车7月交付增速超177%,领跑增速榜。“蔚小理”7月交付情况保持稳定,小鹏汽车交付同比增长43%,蔚来同比增26.7%,理想同比增长21.3%。开源证券表示,电动化、智能化加速下,汽车行业有望迎来长期向上周期。中原证券认为,短期汽车市场或许会出现高位震荡,但不改长期趋势,继续看好整车板块,建议关注新能源市场布局完善+具有较强新能源纯电车型周期的车企。相关标的:比亚迪股份(01211)、长城汽车(02333)、理想汽车-W(02015)、小鹏汽车-W(09868)、蔚来-SW(09866)。

7月11日,中汽协指出,上半年,新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆,同比均增长1.2倍,市场占有率达到21.6%。其中,新能源乘用车销量占乘用车总销量比重达到24.0%,中国品牌乘用车中新能源汽车占比已达到39.8%。

此外,近期新能源汽车利好不断。7月29日,国务院常务会议再次提出促进汽车消费的举措。具体来看,此次促进汽车消费政策主要包含三项内容:一是除个别地区外,限购地区要增加汽车指标数量、放宽购车资格限制;二是打通二手车流通堵点;三是延续免征新能源汽车购置税政策。

6月22日,李克强总理在主持召开的国务院常务会议提到,确定加大汽车消费支持的政策。会议强调,要进一步释放汽车消费潜力:一是活跃二手车市场,促进汽车更新消费。对小型非营运二手车,8月1日起全面取消迁入限制,10月1日起转移登记实行单独签注、核发临时号牌。二是支持新能源汽车消费。车购税应主要用于公路建设,考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题。三是完善平行进口政策,支持停车场建设。

值得一提的是,2022年全国新能源汽车下乡活动于6月中旬正式启动,本轮新能源汽车下乡参与企业总数达到了26家,车型共计70款。国内主要新能源汽车企业都布局了下乡车型,一些企业还推出适合农村使用的电动商用车、面包车等车型,满足农村消费者需求。

另外,飞行汽车热度持续走高,7月25日,小鹏(09868)汇天宣布全新试制工厂正式启用,第六代产品预计在2024年实现量产;同天,广汽集团(02238)在招聘网站上发布了多个针对飞行汽车的岗位,入局心思明显;大众不甘示弱,紧随其后公布了首款垂直起降载人飞行器原型机,续航预计可达200公里。吉利(00175)在五年前通过收购美国飞行汽车公司Terrafgia,在国内成立“太力飞车”;小鹏汽车在2020年投资控股了创办于2013年的汇天航空;丰田、奥迪、通用、保时捷等汽车公司也在密集投资相关企业,不同程度地参与到飞行汽车竞争行列。由于技术的互通性,飞行汽车的技术进步也将反向推动新能源汽车的发展,这是对汽车公司的直接利好。

开源证券表示,汽车消费政策暖风再起,2022H2燃油车购置税减半,2023年起新能源汽车购置税减免政策将再度延续。电动化、智能化加速下,汽车行业有望迎来长期向上周期。

万联证券称,随着国家级地方陆续出台促进新能源汽车消费政策,受疫情压制的需求有望实现得到有效释放,预计短期新能源汽车销量有望实现快速回升。长期来看,“碳中和”背景下新能源汽车行业高成长趋势不变,且技术创新降本及一体化优势将逐步显现,因此依然建议重点新能源汽车产业。

相关标的:

比亚迪股份(01211):根据中国汽车工业协会公布的数据,比亚迪在新能源汽车领域的市场份额约18.3%,在新能源乘用车领域的市场份额约20.3%。

长城汽车(02333):公司是国内SUV龙头企业,旗下拥有长城、哈弗、WEY、欧拉四个品牌,并与宝马汽车成立纯电动车合资公司光束汽车有限公司,产品涵盖SUV、轿车、皮卡三个品类。

理想汽车-W(02015):理想汽车旗下第二款车理想L9正式上市,理想L9标配全自研的旗舰级智能驾驶系统 “理想 AD Max”,采用11颗高性能摄像头作为理想ADMax辅助驾驶系统的主要感知来源。

小鹏汽车-W(09868):主要从事设计、开发、制造和销售智能电动汽车;主要产品为环保汽车,即SUV(G3)和四门运动轿车(P7)。

蔚来-SW(09866):主要从事高端智能电动汽车的设计、开发、制造和销售;产品主要包括ES8、ES6、EC6和ET7。

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