隔夜美股 | 美国公布6月核心PCE物价超预期 美股三大指数续涨

作者: 智通财经 李程 2022-07-30 08:10:11
美国6月核心PCE物价指数同比增长4.8%,高于预期。

智通财经APP获悉,美股三大股指齐涨,道指涨0.97%,本月累计上涨6.73%;标普500指数涨1.42%。雪佛龙涨近9%,墨菲石油、特斯拉涨超5%,阿里巴巴跌超11%。美国6月核心PCE物价指数同比增长4.8%,高于预期。

【美股】道琼斯工业平均指数涨0.97%,创近一月新高,而标准普尔500指数上涨1.42%,同时纳斯达克综合指数指数涨幅为1.88%。雪佛龙(CVX.US),上涨8.90%。卡特彼勒公司(CAT.US)上涨5.54%;苹果(AAPL.US)涨3.25%。英特尔公司(INTC.US)下跌8.56%。宝洁公司(PG.US)下跌6.18%;安进(AMGN.US)跌0.91%。

【欧股】英国股市在星期五收高,其中工业运输、工业工程和化工制品等上涨的板块带领股指走高。德国股市在星期五收高,其中零售、运输和物流和科技等上涨的板块带领股指走高。

【亚太股市】亚太股市升跌互现,韩国股市五连升并创一个半月新高,澳洲股市四连升并创约两个月新高。但日本股市微跌。

日经225指数跌0.05%,收于27,801.64点,全周跌0.4%,周线止步三连升。韩国KOSPI指数升0.67%,收于2451.50点,连续五天上升,全周升2.44%,连续两周上升。

【外汇】纽约尾盘,美元指数跌0.31%报105.84,非美货币多数上涨,欧元兑美元涨0.28%报1.0226,英镑兑美元涨0.01%报1.2183,澳元兑美元持平0%报0.6990,美元兑日元跌0.78%报133.22,美元兑瑞郎跌0.25%报0.9526,离岸人民币兑美元跌100个基点报6.7530。

【加密货币】比特币7月份累计涨幅达到28%,以太坊月度涨幅为72%。

【黄金】黄金期货8月期权合约价格上涨0.66%(11.50点),到达1,761.80美元。

【原油】9月交割WTI原油期货期货合约价格上升2.05%(1.98点),报价98.40美元,同时10月伦敦布伦特原油期货期货合约上涨1.95%(1.99),交易价格为103.82美元。

【宏观消息】

美国商务部周五公布的数据显示,经价格变化调整后的商品和服务采购在6月增长0.1%,而5月修正后的数值为下降0.3%,表明美国人在服务和商品上的支出增长极其缓慢,高位的通胀侵蚀了他们的薪水并抑制了消费需求。美国PCE物价指数环比上涨1%;同比上涨6.8%,为40年来最大涨幅。剔除食品和能源后的核心PCE物价指数环比上涨0.6%,高于预期;同比上涨4.8%。美联储官员通常关注核心PCE数据,但随着食品和燃料价格在2022年飙升,他们最近也将注意力转向了整体数据。

亚特兰大联储主席博斯蒂克在接受采访时表示,不认为美国经济已经陷入衰退,但仍有“很多人受到通胀的影响”。“正因为如此,我们真的需要解决正处于高位的通胀问题,从而使经济回到一个更稳定、可持续的局面,”他表示。

俄罗斯和沙特称将继续致力于维护石油市场稳定。俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克和沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼在利雅得会晤,重申了对欧佩克+协议和石油市场稳定的承诺。据俄罗斯政府网站发布的声明,两国“坚定致力于实现欧佩克+协议的目标,即维护市场稳定,恢复供需平衡”。沙特能源部在社交媒体上确认会议消息,称两国官员“讨论了沙特-俄罗斯联合委员会工作的最新进展,并讨论了两国在其框架内合作的机会”。

连续两个季度GDP萎缩,但耶伦称美国经济并非衰退。美国财政部长耶伦周四表示,尽管连续两个季度出现负增长,但美国经济正处于过渡阶段,而不是衰退。耶伦坚持认为,经济衰退是“经济的广泛疲软”,包括大规模裁员、企业关闭、家庭财务紧张以及私营部门活动放缓。

马斯克和阿克曼均称通胀可能在下降,但鲍威尔中性利率观点遭炮轰。特斯拉(TSLA.US) CEO 马斯克在社交媒体上表示,“通货膨胀可能正在下降。”“更多特斯拉所需的大宗商品价格呈下跌趋势,而非上涨。”对冲基金潘兴广场(Pershing Square)创始人比尔•阿克曼称,鲍威尔表示美联储已将利率调至中性,但“只有在通胀率稳定在2%的情况下,2.25-2.5%的中性利率才有意义。在一个通胀率为9%、6%甚至4%的世界里,这样做毫无意义。”

【个股消息】

雪佛龙(CVX.US)Q2净利润暴增277% 上调股票回购上限至150亿美元。雪佛龙第四季度总营收为687.62亿美元,远超市场普遍预计的586.6亿美元,上年同期为375.97亿美元;Q2净利润为116.22亿美元,上年同期为30.82亿美元,同比增长约277%。雪佛龙公布了有史以来最亮眼的季度财报,基于强劲的燃料利润率,以及天然气和石油的高价格,并提高了其股票回购目标。雪佛龙收盘涨近9%

埃克森美孚(XOM.US)Q2净利增长近3倍。财报显示,该公司Q2营收达到1156.81亿美元,同比增长71%,去年同期为677.42亿美元;归属于公司的净利润178.5亿美元,去年二季度为46.9亿美元,增长近3倍;调整后的每股收益为4.14美元,去年同期为2.07美元。

高露洁(CL.US)Q2净销售额同比增长5.5% 上调全年内生性销售额指引。数据显示,高露洁Q2净销售额为44.84亿美元,市场普遍预期为43.5亿美元,上年同期为42.60亿美元,同比增长5.5%。高露洁Q2净利润为6.03亿美元,上年同期为7.03亿美元,每股收益为0.72美元,市场普遍预期为0.69美元,上年同期为0.83美元。

宝洁(PG.US)Q4销售额同比增长3% 业绩指引不及市场预期。宝洁Q4净销售额为195亿美元,好于市场预期,同比增长3%;归属于公司的净利润为30.52亿美元,同比增长5%;摊薄后每股收益为1.21美元,同比增长7%,不及市场预期的1.23美元。该公司(PG.US)收盘下跌6.18%

【大行评级】

Evercore ISI将Roku的评级从“增持”下调至与“大盘持平”,并将目标价从140美元下调至75美元。

Susquehanna将Roku的评级从“正面”下调至“中性”,同时将目标价从200美元下调至70美元。

德意志银行分析师Sidney Ho表示,尽管面临汇率不利因素,但苹果公司的毛利率令人印象深刻。Ho予以苹果“买入”评级,目标价为175美元。


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