A股收评 | 午后指数小幅跳水 TOPCon电池题材热度不减 消费电子爆发

周四早间，指数震荡走高，午后指数小幅跳水，创业板翻绿。

盘面上，TOPCon电池题材热度不减!钧达股份3连板晋升10倍股，iPhone 14发布临近，消费电子爆发，“果链”龙头立讯精密一度逼近涨停，半导体芯片股大幅拉升，PCB、汽车零部件、券商、军工等板块走势活跃。

另一方面，赛道股集体回调，锂电、光伏、风电等板块纷纷走低。此前强势的猴痘概念、燃气、医美概念等板块跌幅居前。

截止收盘，两市双双走高，沪指涨0.21%报3282.58点，成交3959亿元;深成指涨0.23%报12428.72点，成交6115亿元。创业板指下跌0.31%，报2705.90点。两市共102股涨停，共3股跌停。

要闻回顾

1、美联储再次宣布加息75个基点

周四凌晨2点，美联储宣布加息75个基点，符合市场预期。鲍威尔暗示9月份可能还会再加息75基点，他否认美国经济处于衰退期，同时谈及放慢加息的可能。

2、美国推“芯片与科学法案”

7月28日，据环球时报报道，在此前“芯片法案”的基础上，美国参议院当地时间周二在一次程序性投票中以64票对32票通过“芯片与科学法案”(也称“芯片+法案”)。除对半导体产业进行补贴外，该法案还将对前沿科技的研发进行拨款，涉及资金约2800亿美元。值得关注的是，这项法案仍有不少地缘政治条款，并将矛头指向中国。

3、业内预计：9月13日将是iPhone 14系列的发布日期

关于iPhone 14系列的传闻正在日渐升温。业内预计，9月13日将是iPhone 14系列的发布日期，同时可能会推出AirPods Pro 2和Apple Watch 8。苹果产业链也在7-8月份开始拉货，富士康iDPBG事业群深圳厂区已开始招工，招工推荐奖金为每人5280元，其中推荐人可领1200元，被推荐人可领4080元。

4、交通运输部：预计今年累计完成新改建农村公路15万里

交通运输部28日举行新闻发布会，介绍了在农村公路扩投资、稳就业方面的部署。计划在提前完成今年原定任务目标基础上，再新增完成新改建农村公路3万公里、实施农村公路安全生命防护工程3万公里、改造农村公路危桥3000座。预计2022年累计完成新改建农村公路15万公里、实施农村公路安全生命防护工程8万公里、改造农村公路危桥8000座。

5、PCB厂商的毛利进一步释放

据财联社报道，从多家PCB产业链上市公司获悉，铜价高位回落，有望使得PCB厂商的毛利进一步释放。

6、央企物流业务专业化整合提速 中国物流集团资产管理有限公司成立

7月28日，中国物流集团资产管理有限公司成立大会在京举行。新组建的资产管理公司由原中铁物总投资有限公司更名新设，由中铁物华资产管理中心有限公司，铁物控股所属北京中铁泰博房地产开发有限公司、北京中物京贸易有限公司、中铁物上海有限公司，中国包装所属中新投资管理有限公司、北京康嘉力经济发展公司、福州富洋投资管理有限公司为基础整合而成。

后市研判

1、中信建投：没有更激进的加息 利于缓解A股市场

中信建投研报指出，美联储加息75个基点，符合市场预期，没有更激进的加息举措有利于缓解A股市场对外资大幅流出的担忧，能一定程度上缓解A股近来的压力。后市重点就落在了重要会议上，会议对经济目标、宏观政策、房地产的定调以及对疫情防控的表述等都是市场关注的焦点，市场将根据这些信息进行经济与政策间的再评估，从而有利于后市行情选择方向。

2、国盛证券：消息面趋于明朗 市场有望重拾上行通道

国盛证券研报指出，美联储议息决议靴子落地，市场消息面将趋于明朗，市场有望改变量缩价平偏谨慎格局，重拾上行通道。未来关注点方面：1、持续高成长方向。当前A股市场共有1766家上市公司发布半年度业绩预告，超四成公司业绩预喜。2、工业母机方向。工业母机代表着一个国家制造业的核心竞争力。

3、银河证券：长期看好具备较高投资价值的景气赛道优质个股

银河证券表示，长期看好具备较高投资价值的景气赛道优质个股，重点细分方向包括光伏设备(N型电池片产业化带来的设备投资)、新能源汽车相关装备(锂电、氢能、储能、充换电等方向设备投资)、工业机器人、工业母机、专精特新等领域。

本文编选自“腾讯自选股”;智通财经编辑：叶志远。