美股前瞻 | 三大股指期货齐跌,谷歌(GOOGL.US)、微软(MSFT.US)盘后公布财报

7月26日(周二)美股盘前,美股三大股指期货齐跌。

盘前市场动向

1. 7月26日(周二)美股盘前,美股三大股指期货齐跌。截至发稿,道指期货跌0.35%,标普500指数期货跌0.33%,纳指期货跌0.40%。

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2. 截至发稿,德国DAX指数跌0.70%,英国富时100指数涨0.60%,法国CAC40指数跌0.20%,欧洲斯托克50指数跌0.42%。

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3. 截至发稿,WTI原油涨1.94%,报98.58美元/桶。布伦特原油涨1.91%,报102.10美元/桶。

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市场消息

欧盟各国达成协议,将在冬季前减少天然气使用量。欧盟轮值主席国捷克宣布,欧盟成员国能源部长们已就在冬季前减少天然气使用量达成政治协议。此外,欧盟将针对俄罗斯的经济制裁延长6个月。此外,欧盟委员会公布一项提案,提议各成员国将天然气使用量减少15%,以应对欧盟面临的天然气短缺问题。据报道,俄罗斯天然气工业股份公司(俄气)7月25日发表声明说,“北溪-1”天然气管道“波尔托瓦亚”压气站又一台涡轮机自27日起将被迫停止运行,“北溪-1”管道供气量将降至目前的一半。

美联储鹰派加息压顶,比特币日内跌超5%。比特币在六个交易日中第五次下跌,日内跌超5%,以太坊日内大跌10%。Avalanche 和 Solana 等较小的虚拟货币也出现了较大的跌幅。在美联储周三加息以及大型科技公司发布一系列财报之前,加密货币再次出现波动。市场预计美联储本周将选择连续第二次加息75个基点,将于周四发布的美国二季度GDP或显示连续两季萎缩的“技术性衰退”状态。美联储过去几次加息最终打击了市场情绪。鉴于科技股和比特币之间的相关性,科技股糟糕的季度财报也可能拖累比特币。

大摩:7月以来的美股反弹只是多头“一厢情愿”。自7月份以来,由于人们猜测通胀正在见顶、且就业市场正在降温,标普500指数上涨了近5%。美股本月以来的反弹鼓舞了多头,他们希望股市能够无视美联储在抗击通胀方面不断加大的力度,并猜测美联储甚至有可能在明年初就开始降息。不过,摩根士丹利财富管理公司首席投资官Lisa Shalett警告股市投资者们不要被这种想法愚弄了,并直言“本月以来的美股反弹只是另一个虚假的黎明”。不过,摩根士丹利财富管理公司首席投资官Lisa Shalett警告股市投资者们不要被这种想法愚弄了,并直言“本月以来的美股反弹只是另一个虚假的黎明”。

美国麻烦比1970年代更大!“末日博士”:经济温和下滑是“妄想”。“末日博士”、经济学家鲁比尼(Nouriel Roubini)表示,由于利率上升和经济背负着高额债务负担,美国正面临严重的经济衰退,他认为那些认为经济会轻微下滑的人是“妄想”。鲁比尼称:“我们将面临严重衰退、严重债务和金融危机的原因有很多。认为这将是短暂而轻微的想法完全是妄想。”鲁比尼提到的原因之一是疫情过后的历史高负债率。他特别提到了发达经济体以及一些子行业的负担,他说,这些负担还在继续增加。鲁比尼指出,这与1970年代不同,当时尽管经济增长停滞,通胀高企,即所谓的滞胀,但负债率仍很低。

日本通胀愈演愈烈,物价上涨呈蔓延之势。随着大宗商品价格飙升和日元疲软迫使日本企业以数十年未见的速度将更高的成本转嫁给消费者,日本物价正显示出更加广泛的上涨迹象。日本央行周二公布的数据显示,6月份多个衡量通胀趋势趋于深层次的指标触及创纪录高位。剔除最大涨幅和最大降幅后的统计指标——修正后的平均值较上年同期上涨1.6%。根据日本央行公布的统计数据,这是自2001年以来增幅最快的数据。衡量关键商品价格的加权平均值也创下历史新高,加权平均值对关键项目更为重要。与此同时,居民消费价格篮子中的价格上涨项目占比上升至71.3%,创下历史新高。

个股消息

阿里巴巴(BABA.US)盘前涨超5%,此前阿里巴巴申请香港纽约双重主要上市。预计年底前完成。7月26日,阿里巴巴集团发布公告称,董事会已授权集团管理层向香港联合交易所提交申请,将新增香港为主要上市地。在香港联交所完成审核程序后,阿里巴巴将在香港联交所主板及纽约证券交易所两地双重主要上市。阿里巴巴集团公告显示,相关流程预计在2022年年底前完成。其后,阿里巴巴在美国挂牌的存托股和在香港上市的普通股将可以继续互相转换。投资者可继续选择以其中一种形式持有阿里巴巴股份。截至发稿,阿里巴巴盘前涨3.38%。

可口可乐(KO.US)Q2业绩超市场预期,联合利华(CC)H1税前利润小幅下滑。可口可乐Q2净营收达113亿美元,超过市场普遍预计的105.6亿美元,同比增长12%。可口可乐Q2调整后每股收益为0.70美元,超过市场普遍预计的0.67美元,同比增长4%。可口可乐Q2净营收达113亿美元,超过市场普遍预计的105.6亿美元,同比增长12%。联合利华上半年税前利润从去年同期的43.69亿欧元小幅下降0.2%,至43.59亿欧元。归属于股东的净利润同比下降7%,从去年同期的31.2亿欧元降至29.1亿欧元。摊薄后每股收益为1.13欧元,比上年同期的1.19欧元下降4.7%;基础每股收益(非GAAP准则下)为1.34欧元,上年同期为1.33欧元。

通用汽车(GM.US)Q2净利大降40.3%,通用电气(GE.US)Q2业绩超预期。通用汽车Q2营收达到357.59亿美元,同比增长4.6%,高于预期的342亿美元;归属于股东的净利润为16.92亿美元,同比大幅下滑40.3%,去年同期为28.36亿美元;摊薄后每股收益1.14美元,去年同期为1.9美元/股,低于市场预期。通用电气Q2营收186.46亿美元,同比增长2%,超出市场预期;经调整后净利润为8.61亿美元,去年同期为2.44亿美元;经调整后每股收益为0.78美元,去年同期为0.22美元,超出市场预期。

联合包裹(UPS.US)Q2总营收同比增5.7%,上调全年股票回购规模。联合包裹Q2总营收为247.66亿美元,超过市场普遍预计的245.9亿美元,总营收同比增幅为5.7%;Q2净利润为28.49亿美元,超过市场普遍预计的27.81亿美元,上年同期为26.76亿美元;摊薄后每股收益为3.25美元,超过市场普遍预计的3.14美元,上年同期为3.05美元。联合包裹Q2每包裹平均营收为13.72美元,同比增长11.9%。

沃尔玛(WMT.US)下调Q2及全年利润指引,盘前跌超9%带崩零售板块。沃尔玛盘前跌9.16%,报119.93美元,带崩零售板块,亚马逊 (AMZN.US)盘前下跌近4%,塔吉特(TGT.US)跌近5%,好市多(COST.US)跌超3%。消息面上,沃尔玛因持续的通胀和库存问题进而下调了二季度和全年利润指引。这家零售巨头现预计二季度收入将下降13%至14%,全年收入将下降11%至13%,调整后的二季度每股收益现预计将下降8%至9%,全年每股收益将下降11%至13%。该公司曾预测二季度的每股收益将 "持平至略微上升",在一季度报时仅下降1%。

汽车芯片需求强劲,恩智浦(NXPI.US)Q2营收、业绩指引均超预期。恩智浦Q2营收为33.1亿美元,同比增27.6%,较市场预期高出4000万美元。GAAP摊薄后每股收益为2.53美元,较市场预期高出0.10美元,上年同期为1.42美元。净利润为6.83亿美元,同比增长68%。恩智浦大约一半的收入来自汽车用芯片的销售。恩智浦营收因汽车半导体使用量的增加而实现了快速增长。这种情况还在继续,因为电子元件的供应仍无法满足该行业的所有订单。

麦当劳(MCD.US)Q2营收不及预期,净利润同比降46%。麦当劳Q2营收57.18亿美元,同比降低3%,不及市场预期;净利润为11.88亿美元,同比降低46%;非公认会计准则下,麦当劳Q2每股收益为2.55美元,超出市场预期。排除汇率影响后,麦当劳本季度营收同比增长3%。可比销售额同比增长9.7%,所有细分市场均实现增长,其中美国地区可比销售额同比增长3.9%。

重要经济数据和事件预告

北京时间22:00:美国6月季调后新屋销售年化总数(万户)、美国7月谘商会消费者信心指数。

次日北京时间凌晨04:30:美国截至7月22日当周API原油库存变动(万桶)。

待定:欧盟召开能源部长特别理事会会议。届时美国财政部将在欧洲联络盟国为俄罗斯石油设定价格上限,财政部周五公告称,副财长Adeyemo将于7月24日至25日访问巴黎,7月26日至27日前往布鲁塞尔参加欧盟委员会的会议。七国集团和欧盟委员会的支持可能至关重要。七国集团在6月承诺将考察这个方案的可行性。

业绩预告

周三早间:谷歌(GOOGL.US)、微软(MSFT.US)、德州仪器(TXN.US)、Visa(V.US)

周二盘前:德银(DB.US)、瑞信(CS.US)、Spotify(SPOT.US)、联电(UMC.US)、力拓(RIO.US)、新东方(EDU.US)、Shopify(SHOP.US)、波音(BA.US)、施贵宝(BMY.US)

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