A股机构动向参考 | 房地产纾困在望 培育钻石需求超期

【今日复盘】

今天市场情绪出现修复，跌停个股明显减少。不过成交量萎缩得很厉害，月底总体资金偏向谨慎。北向资金净流入73亿元，主要买入美的集团(000333.SZ)、中矿资源(002738.SZ)、隆基绿能(601012.SH)等。

比较好的现象是今天复牌的山西路桥(000755.SZ)没有直接被闷死，还打开了跌停给了跑出的机会。但高位品种的退潮已经很明确了，从赣能股份(000899.SZ)、宝馨科技(002514.SZ)继续跌停，到恒大高新(002591.SZ)昨日涨停到今天被闷杀都是最好的诠释。

昨日提到：“汽车到风光电储已经炒了很长时间，出现审美疲劳很正常，明天很关键，能不能修复决定了是否会退潮”，今天这两个方向均出现修复，汽车类突出的是泉峰汽车(603982.SH)和江淮汽车(600418.SH)，中军广东鸿图(002101.SZ)稳在10日线上方；风光电储这块反弹较好的是HJT电池类，如拓日新能(002218.SZ)，还有逆变器加储能的铭普光磁(002902.SZ)。中军京山轻机(000821.SZ)相对稳健。

今天最强是房地产类，属于昨日提到的新周期，这两天在开纾困大会，市场都在期待有相关利好推出。昨日提到的阳光城(000671.SZ)果然走出了二连板，后面需要持续放量。龙头皇庭国际(000056.SZ)走出了四连板。新涨停的有三湘印象(000863.SZ)、中交地产(000736.SZ)。中军可看保利发展(600048.SH)。

培育钻石也很火，央视报道指相关企业订单火爆，业绩也给力都是翻番，未来走的是替代天然钻石的线路，海外市场空间也很大。龙头是国机精工(002046.SZ)，其它有力量钻石(301071.SZ)、中兵红箭(000519.SZ)、黄河旋风(600172.SH)。

真实生物研发的阿兹夫定成为首个获批上市国产抗新冠口服药，复星医药(600196.SH)拿下独家商业化权利。一般这种明牌的东西消息公布就无人接力。

房地产

本周郑州联手地方AMC设立地产纾困基金，一定程度为市场注入信心，为其他同样面临“停贷”事件的城市提供参考经验。日前一份武汉市东西湖区财政局印发《预发住房分配货币化补贴的方案》的通知在网络流传。在方案下发之日起至12月31日前在东西湖区内新购房的，可一次性获预发购房补贴15万元。武汉市东西湖区财政局表示，这部分补贴为预发放，未来5年内会从收入中进行扣除。

阳光城(000671.SZ)：拟不超57亿元出售永康项目公司股权，加快资产处置解流动性危机，目标公司子公司金华虹光已取得位于浙江省永康市经济开发区六宗地块的国有建设用地使用权。

培育钻石

下游需求旺盛，供不应求促上游业绩高增。进口端：1-6月培育钻石毛坯进口总额8.7亿美元，同比+66%。出口端：1-6月培育钻石裸钻出口总额8.6亿美元，同比+94.4%。进口端4-5月印度打磨厂消化库存后，6月进口数据回归稳步向上的常态。出口端上半年为珠宝销售传统淡季，7月下旬马上进入旺季，建议关注未来月度数据的环比增长情况。

国机精工(002046.SZ)：子公司三磨所的锻造六面顶压机可用于培育钻石，目前产能200-300台/年，年底扩增至400-450台/年，产能已排到明年，子公司轴研所上半年收入再创历史新高，预计全年收入超10亿元，携手东方电气签署6.25MW风电主轴承等项目。

【掘金龙虎榜】

江淮汽车(600418.SH):龙虎榜阵容豪华，2家机构席位合计净买入1.52亿元，买一是知名游资的席位买入2.08亿元，买三是知名游资的席位买入1.23亿元，买四是量化基金的席位买入1.19亿元，当日净买入4.47亿元，该股今日放量反包，强势特征明显。

基本面分析：公司在疫情期间出轻卡“抗疫1号车产品矩阵。22年7月15日，江淮1卡品牌战略于武汉正式发布，江淮1卡全新一代车型亮相。

公司加强内部研发，主营业务趋势向上，对外积极合作，打开长期成长空间。对外合作方面，2021 年与大众合作纵深推进，大众安徽重点项目有序开展，研发中心正式投入使用；与蔚来合作全年交付约9.3万辆，同时3月成立合资公司江来，进一步深化合作关系。 内研方面，公司商用车业务板块有望受益于轻卡行业治理加严、替换需求高涨红利，乘用车板块公司深度合作华为等提升整车智能化水平，品牌向上趋势明显。

无人驾驶：7月21日，由百度与央视新闻联合举办的2022百度世界大会在线上召开，百度将部署上万辆无人驾驶汽车，公司与百度合作推出无人驾驶汽车。

【机构调研】

永东股份(002753.SZ)：近期获嘉实基金、富安达基金、海富通基金、天风证券等机构密集调研。

基本面分析：“投资建设50万吨/年煤焦油深加工项目”，为公司拟建项目，公司股东大会已审议通过。项目完工后，公司的煤焦油深加工能力达到了百万吨的水平。

推动炭黑产品向高端延伸；公司目前现有炭黑产品 34 万吨/年，公司于22年4月发行完成的3.8亿可转债，募投项目为“煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目”，其中包括高性能低滚动阻力炭黑、高端制品炭黑、导电炭黑等特种炭黑7万吨/年。项目投产后可加快品种升级，进一步提高市场占有率和盈利能力。

亮点：5月24日公司发布公告称，公司非公开发行募投项目“年产4万吨煤系针状焦项目”已完成工程主体建设及设备安装，试生产方案经专家组评审通过，目前进入试生产阶段。针状焦广泛应用于锂电池负极材料，拥有更高的能量密度和续航能力。该项目未来正式投产后，将有利于公司更加完善“煤焦油加工+炭黑生产+尾气发电+精细化工新材料”的可持续循环产业链，打造新的利润增长点，对公司未来的发展将产生积极影响。

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