隔夜美股 | 科技股拖累三大股指转跌 油价涨超5%升破100美元

智通财经APP获悉，美股三大指数高开低走最终收跌。道指抹去早间逾350点的涨幅转而下跌215点。直接导火索是苹果称明年放缓部分业务的招聘和减少支出，以应对潜在的经济衰退。欧美国债收益率齐升，10年期美债收益率上冲3%。拜登中东之行未收获沙特增产承诺，国际油价涨超5美元或逾5%，集体升破100美元。美元走弱和激进加息预期下调，黄金一度升破1720美元，伦敦金属普涨但伦钴再跌9%。

【美股】截至收盘，道指跌215.65点，跌幅为0.69%，报31072.61点；纳指跌92.37点，跌幅为0.81%，报11360.05点；标普500指数跌32.31点，跌幅为0.84%，报3830.85点。欧美国债收益率齐升，10年期美债收益率上冲3%，但衰退担忧徘徊，两年/10年期收益率曲线仍倒挂。明星科技和芯片股大幅回调，苹果(AAPL.US)、微软(MSFT.US)、谷歌(GOOGL.US)均转跌，苹果跌幅近三周最深。热门中概股周一收盘多数走高，纳斯达克中国金龙指数收涨1.80%。

【欧股】德国DAX30指数涨0.58%，英国富时100指数涨0.83%，法国CAC40指数涨0.77%，欧洲斯托克50指数涨0.84%。

【亚太股市】日本股市休市，韩国KOSPI指数涨1.9%，新加坡海峡时报指数涨0.73%，越南VN30指数跌0.05%，印度尼西亚雅加达综合指数跌0.25%，泰国SET指数涨0.57%，印度孟买30指数涨0.95%。

【外汇】衡量美元兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY从上周四所创的二十年新高继续回落，周一最深跌1.1%，不仅失守108，还自7月8日以来首次跌穿107关口，连跌两日，与彭博美元指数均创一周新低。

【加密货币】比特币维持近3%的涨幅，稍早曾自6月初以来首次升破2.2万美元整数位，至一个多月新高。以太坊一度涨超11%，日高升破1500美元。

【黄金】COMEX 8月黄金期货收涨6.60美元，涨幅0.39%，报1710.20美元/盎司，止步两日连跌。现货黄金日内最高涨超16美元或涨0.9%，一度升破1720美元，美股尾盘基本回吐涨幅并失守1710美元，上周曾创近一年最低。

【原油】WTI 8月期货收涨5.01美元，涨幅5.13%，报102.60美元/桶。布伦特9月期货收涨5.11美元，涨幅5.05%，报106.27美元/桶。

【基础金属】伦敦基本金属普涨，LME期铜涨2.7%，报7384.5美元/吨。LME期镍涨3.6%，报20560美元/吨。LME期铝涨3.59%，报2427美元/吨。LME期锌涨2.74%，报2995美元/吨。LME期铅涨1.72%，报1977.5美元/吨。LME期锡涨0.49%，报24805美元/吨。

【宏观消息】

美国住宅建筑商信心指数降至2020年5月以来最低水平。由于通胀和利率上升导致客流量和住房销售减少，美国7月份住宅建筑商信心指数降至2020年5月以来的最低水平。根据全国住宅建筑商协会(NAHB)/富国银行周一公布的数据，该指数降至55，为2020年5月以来最低水平。该指数较上月下降12点，为新冠疫情爆发以来的最大跌幅，且逊于调查得到的所有经济学家的预期。随着抵押贷款利率徘徊在2008年以来的最高水平附近，而且房屋价格变得更难以承受，住宅建筑商的信心也出现下降。与此同时，生产瓶颈和成本上升导致一些建筑商停工。

据悉俄气通知部分欧洲客户，称天然气供应遭遇不可抗力。知情人士称，俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom PJSC)已向至少三家欧洲天然气买家发布通知，宣布天然气供应遭遇不可抗力。俄气在落款日期为7月14日的信中表示，不可抗力通知适用于过去一个月的供应。俄气本就已经减少了对欧洲的供应，并关闭其主要运输管道以进行维护。知情人士称，俄气表示，由于不可预见的情况，该公司无法履行天然气供应长期合同。俄气暂时未就此事置评。俄气过去一个月交付的天然气量一直低于客户订购量。

欧委会警告：若俄罗斯切断天然气供应 欧盟GDP将至多减少1.5%。欧盟委员会警告称，如果今年遭遇严寒，并且欧洲未能储备足够的能源，一旦俄罗斯切断天然气供应，将使欧盟GDP最多减少1.5%。欧盟委员会预计，即便今年冬季的温度接近历史平均水平，俄罗斯全面断供也将使欧盟的GDP减少0.6%至1%。因此，该机构向各成员国提出了一系列建议，包括减少取暖和制冷的频率，以及一些基于市场的措施。据欧盟委员会估计，在冬季气温接近平均水平的情况下，通过及早采取行动，并减少需求，可以将俄罗斯断供对GDP的负面影响限制在0.4%。

OPEC第二大产油国发声：年内油价不会低于100美元。在周一视察炼油项目的路上，伊拉克石油部长贾巴尔谈起油价时表示，在今年剩余的时间里原油价格将维持在100美元上方，同时未来三至四年里将一直处于高位。根据OPEC+最新的配额表，伊拉克八月产能配额上限为每日465万桶，在欧佩克国家中仅次于沙特，在整个欧佩克+中也仅次于沙、俄两家。

欧盟《数字市场法》获批，科技巨头的阵痛远未结束。地时间周一(7月18日)，代表27个成员国的欧盟理事会一致批准了《数字市场法》(DMA)，下一步欧洲理事会主席和欧洲议会议长将分别签署这项法律，随后在欧盟公报颁布后6个月生效实施。《数字市场法》将限制被认定为“看门人”(gatekeepers)的科技巨头的某些行为，使欧盟委员会能够对其进行市场调查并制裁不合规行为。分析称，法案主要针对谷歌、苹果、亚马逊、脸书等科技巨头。《数字市场法》要求“看门人”不得滥用市场支配地位打压或并购竞争对手、不得未经用户允许强行推送广告或安装软件，不得将采集的用户数据移作他用等。

富国银行：预计欧洲央行将以25个基点开始其加息周期。欧元区5月通胀率创下了8.1%的新高，预计未来几个月该地区通胀率将进一步走高，并可能在今年晚些时候见顶。然而，富国银行认为欧元区经济增长将强劲到足以大幅加息，欧洲央行在9月加息50个基点的可能性更大，但不太可能多次加息50个基点。富国银行预计欧洲央行将在本周四加息25个基点、9月加息50个基点、12月加息25个基点，使政策利率在2022年底前达到0.50%。然后欧洲央行将在明年第一季度结束前加息25个基点，将存款利率上调至0.75%。

【个股消息】

传苹果(AAPL.US)计划明年放缓部分团队的招聘和支出。媒体援引知情人士报道，苹果计划明年在一些部门放缓招聘和支出增长，以应对潜在的经济下滑。知情人士称，该决定源于在不确定时期更加谨慎的举措，尽管这并不是一项全公司范围内的政策。这些变化不会影响所有团队。苹果公司仍计划在2023年制定激进的产品发布计划，其中包括混合现实头显，这将是该公司2015年来的首个主要新产品类别。

高盛(GS.US)Q2营收大超预期，FICC营收同比增55%。高盛二季度营收和盈利同比两位数百分比下跌，但高于市场预期，受益于强劲的债券交易，固收部门收入较预期高出约7亿美元并同比大涨32%，抵消投行不佳，涨6%后收涨2.6%。CEO所罗门警告通胀在全球根深蒂固，波动性和不确定性会更大，计划放缓招聘并恢复年度绩效考核。

美国银行(BAC.US)Q2净利润同比降34%，投行业务接近“腰斩”。美国银行二季度营收(扣除利息费用后)为227亿美元，同比增长6%，较市场预期低9000万美元;净利润为62亿美元，上年同期为92亿美元，同比下降34%;摊薄后每股收益为0.73美元，较市场预期低0.02美元，上年同期为1.03美元。美国银行利润下挫原因是投行业务收入锐减，交易活动仅为去年创纪录水平的一小部分。美国银行第二季度的投行业务营收下降了47%，至11亿美元。

NHTSA开始调查与特斯拉(TSLA.US)有关的致命车祸。美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)缺陷调查办公室(ODI)周一宣布对特斯拉的自动驾驶问题进行另一项调查。新的特别调查将审查2021年一辆特斯拉Model Y和一名摩托车手发生的事故，后者在这场事故中死亡。新的调查进一步加强了对特斯拉的自动驾驶系统和驾驶辅助功能的审查。

【大行评级】

美国银行：予微软(MSFT.US)“买入”评级，目标价345 美元。

德银：维持对西部数据(WDC.US)“买入”评级。

大摩：给予通用汽车(GM.US)“持有”评级，将目标价从44美元下调至42美元。