美股前瞻 | 三大股指期货齐跌 美国经济衰退担忧愈演愈烈 市场“重拾”大型科技股

作者: 宏林 2022-07-01 20:15:23
7月1日(周五)美股盘前,美股三大股指期货齐跌。

盘前市场动向

1. 7月1日(周五)美股盘前,美股三大股指期货齐跌。截至发稿,道指期货跌0.34%,标普500指数期货跌0.42%,纳指期货跌0.64%。

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2. 截至发稿,德国DAX指数跌0.17%,英国富时100指数跌0.21%,法国CAC40指数跌0.05%,欧洲斯托克50指数跌0.4%。

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3. 截至发稿,WTI原油涨2.65%,报108.56美元/桶。布伦特原油涨2.72%,报112美元/桶。

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市场消息

美国5月核心PCE物价指数暗示通胀或将见顶?鲍威尔再表加息决心。数据显示,美国5月份通胀率为6.3%,与4月份相同,仍然是预期通胀目标2%的三倍多。在最新的通胀数据公布后,期货交易员继续押注美联储将在下个月再次加息75个基点,但这些交易员也预期美联储将从11月起放缓加息步伐并在2023年初彻底停止加息,因为有证据表明经济总体上正在放缓,通胀可能即将见顶。

同比飙升8.6%!欧元区通胀再度“爆表”,激进加息呼声渐高。在食品和能源成本飙升的推动下,欧元区6月CPI同比上涨8.6%,高于市场预期的8.5%,也高于5月的8.1%。该数据反映出欧元区19个成员国的家庭和企业面临的压力日益加剧。法国、意大利和西班牙本周公布的通胀数据均创下历史新高。在欧洲第一大经济体德国,由于临时救济措施减轻了家庭和企业的压力,6月通胀意外放缓。在波罗的海地区,价格涨幅超过了20%。

需求急剧下降,欧元区6月产出PMI跌至49.3,创两年新低。欧元区6月制造业PMI终值 52.1,预期52,前值52;产出PMI为49.3,为自2020年6月以来新低。标普全球首席商业经济学家克里斯·威廉姆森(Chris Williamson)表示:“由于需求急剧下降,欧元区制造业在6月份开始萎缩,两年来首次出现生产下降。”欧元区6月制造业新订单PMI终值为45.2,为自2020年5月以来新低。

“气荒”蔓延,欧洲天然气价格连涨三周。由于对天然气供应紧缩的担忧加剧,欧洲天然气价格有望创下今年以来最长周连涨纪录。周五,欧洲基准天然气价格一度上涨6.1%,连续第三周上涨。美国自由港液化天然气项目目前计划在10月份恢复部分运营,比此前预期晚了一个月,这令本就紧张的欧洲天然气市场雪上加霜。截至发稿,欧洲基准TTF荷兰天然气期货涨2.93%,报148.75欧元/兆瓦时。该期货6月累计涨近55%。

美国经济衰退担忧愈演愈烈,市场“重拾”大型科技股。微软(MSFT.US)、苹果(AAPL.US)和谷歌母公司Alphabet(GOOG.US)等许多重量级公司今年的跌幅与大盘持平或超过大盘,原因是美联储为抗击通胀而大幅加息,重创了前几年领涨股市的科技股和成长型公司。不过,由于成长型企业受整体经济表现的影响较小,一些投资者认为,如果美联储的强硬政策立场将美国拖入衰退,成长型企业的表现可能会超过市场其他企业。

比特币行情回暖,下半年抄底有望?周五,比特币在亚洲早盘交易日中上涨了11.3%,一度逼近21000美元的水平。截至东京时间下午1点,比特币涨幅收窄至5%,价格为19660美元。除此之外,以太坊等其它加密货币也表现出了一些乐观情绪,但随着避险情绪席卷全球市场,加密货币的前景依旧不明朗。

四十年经验美股“老手”:美国经济衰退可能性更大。从1980年代初的滞胀危机期间开始就职的摩根大通资产管理公司首席投资官Bob Michele表示,如今美国的经济前景看起来更糟——美国经济衰退的可能性比软着陆的可能性更大。Michele认为,在通胀看起来越来越根深蒂固的情况下,各大央行距离扭转宽松货币时代最宽松的过度行为还有很长的路要走。

个股消息

Meta(META.US)警告严重衰退风险,称下半年经营将非常艰难并计划裁员30%。Facebook母公司Meta(META.US)近日发出警告称,预计今年下半年的经营情况将会很艰难。该公司CEO扎克伯格周四对员工表示:“如果我不得不打赌,我会说这可能是我们最近历史上见过的最严重的经济衰退之一。”他计划在今年裁员30%。同时,Meta首席产品官Chris Cox在一份内部备忘录中详细说明了该公司的财务困境。

沃尔沃(VLVLY.US)拟投资12亿欧元在斯洛伐克建电动汽车工厂,预计年产量达25万辆。沃尔沃(VLVLY.US)周五表示,该公司计划投资12亿欧元在斯洛伐克新建一家电动汽车工厂。该工厂将是沃尔沃在欧洲的第三家工厂,年产量预计为25万辆,提供大约3300个新工作岗位。该公司已制定了未来几年的发展目标,即到2025年每年的汽车销售达到120万辆,并在2030年之前将整个产品线转为生产电动汽车。

阿斯利康(AZN.US)与牛津生物医学公司延长新冠疫苗生产合作。牛津生物医学公司(Oxford Biomedica)周五表示,它与阿斯利康(AZN.US)签署了一项新的为期三年的合作协议。根据该协议,2022年后,阿斯利康将根据需要在牛津生物医学公司面积为8.4万平方英尺的制造工厂Oxbox生产新冠疫苗。此项协议是这两家公司于2020年9月宣布的原始协议的扩展。

微软(MSFT.US)发起气候研究,立志实现碳中和。微软公司周三在一篇博客文章中表示,微软气候研究计划将首先关注碳减排、碳排放指标和环境恢复力。该计划第一轮共有9个项目,其中包括减少使用水泥时的碳排放和监测大气中的二氧化碳含量。

谷歌(GOOG.US)同意支付9000万美元了结抽佣纠纷。据一份法庭文件显示,谷歌母公司Alphabet(GOOG.US)已同意支付9000万美元,以了结与应用程序开发商的法律纠纷,该官司重点是谷歌强制应用开发者使用其支付系统,并收取高额佣金。

AppStore在韩国开放第三方支付,但苹果(AAPL.US)仍将抽佣26%。苹果公司(AAPL.US)周四表示,韩国的应用程序开发者现在可以使用第三方支付系统,绕过该公司自己提供的支付系统,但它仍将从中提成。苹果公司表示,它将要求开发者提供“记录数字商品和内容的每笔销售”的月度报告,并将从每笔交易中收取26%的佣金,而目前使用其App Store支付系统的应用程序销售和应用内部交易的佣金为15% - 30%。

推特(TWTR.US)聘请前NBCUniversal Media高管出任合作关系部门副总裁。推特(TWTR.US)聘请了NBCUniversal Media上任数字资产发行和业务发展部门总裁Maggie McLean Suniewick担任公司合作关系部门的副总裁。据了解,该部门主要监督负责推特盟友、业务发展和开发者关系的团队。

美光科技(MU.US)Q3营收同比增长16.4%,预计行业将遭遇逆风。全球DRAM和NAND存储芯片龙头美光科技(MU.US)公布了截止至2022年6月2日的2022财年第三季度财务业绩。在GAAP会计准则下,美光科技第三财季营收86.4亿美元,去年同期为74.2亿美元,同比增长16.4%;净利润为26.3亿美元,去年同期为17.4亿美元;摊薄后每股收益为2.34美元,去年同期为1.52美元。调整后EBITDA为50亿美元,去年同期为40亿美元。

特斯拉(TSLA.US)Q2交付量公布在即,25万是市场情绪荣枯线。特斯拉(TSLA.US)将于周五或周末公布其第二季度的交付量。考虑到特斯拉上海超级工厂关闭的影响,继Q1交付创纪录的31万辆后,多家投行预计特斯拉Q2的交付量会出现下滑,若超过26万辆将是超预期的。Wedbush证券表示,特斯拉Q2全球交付量大约为25万;花旗周三预计为25.85万;德意志银行、瑞穗证券的预测更低,分别为24.5万、23.2万。

重要经济数据和事件预告

北京时间21:45:美国6月Markit制造业PMI终值。

北京时间22:00:美国6月ISM制造业PMI、美国5月营建支出月率。

次日北京时间凌晨01:00:美国当周石油钻井总数(口)(至0701)。

下周一北京时间14:00:德国5月未季调经常帐(亿欧元)、德国5月未季调贸易帐(亿欧元)。

下周一北京时间14:30:瑞士6月CPI月率。

下周一北京时间16:30:欧元区7月Sentix投资者信心指数。

下周一北京时间17:00:欧元区5月PPI月率。

业绩预告

下周一:中国循环能源(CREG.US)。

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