美股前瞻 | 三大股指期货跌超1%,美联储最爱的通胀指标最新值即将出炉

作者: 李均柃 2022-06-30 20:20:37
6月30日(周四)美股盘前,美股三大股指期货齐跌。

盘前市场动向

1. 6月30日(周四)美股盘前,美股三大股指期货齐跌。截至发稿,道指期货跌1.26%,标普500指数期货跌1.46%,纳指期货跌1.63%。

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2. 截至发稿,德国DAX指数跌2.59%,英国富时100指数跌1.97%,法国CAC40指数跌2.64%,欧洲斯托克50指数跌2.47%。

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3. 截至发稿,WTI原油跌1.22%,报108.44美元/桶。布伦特原油跌0.97%,报111.36美元/桶。

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市场消息

今晚北京时间20:30将公布美国5月核心PCE物价指数年率。美国5月核心PCE物价指数年率被誉为“美联储最青睐的通胀指标”,并会影响美联储后续的加息步伐,投资者需要密切该数据。目前市场预期其将录得4.8%。值得一提的是,鲍威尔昨日表示美国经济处于能抵御收紧货币的良好状态,重申要降低通胀,承诺不会让通胀长期影响经济,但指出,存在加息导致经济大幅放缓的风险,而更大的风险是高通胀持续,降通胀过程很可能产生“一些痛苦”,承认软着陆近几个月更具挑战性,不能保证成功实现。

闲置石油产能有限,欧佩克+9月增产前景不明朗。为期两天的欧佩克+会议周四进入第二天,消息人士称,该组织不太可能立即决定在8月之后向市场供应更多石油。至少五名欧佩克+代表称,本周会议的重点是确认8月的产量政策,不会涉及9月份。另外两名代表则表示,8月之后的生产问题可能会出现,但尚不清楚可以采取哪些应对措施。此前,欧佩克+在6月初的一次会议上,决定在7月和8月增产64.8万桶/日。美国对这个决定表示欢迎。西方国家在欧佩克+6月宣布增产前,持续数月对该组织施加压力,要求提高产量以抑制油价。

全球IPO进入“冰冻期”,投行承销费用剧降74%。市场对经济衰退的担忧以及俄乌战争在第二季度给股票资本市场带来了阵阵寒意,使投行们无法在IPO过程中通过承销股票赚取丰厚的费用。根据Refinitiv的数据,全球投资银行在3月底至6月21日期间的股票资本市场交易费用下降74%至26亿美元;受美国和欧洲两大市场的拖累,全球IPO和上市公司其他融资活动筹集的总金额达到940亿美元,仅为去年同期的四分之一。传统上占全球IPO市场约60%的美国和欧洲在第二季度的发行量较去年暴跌96%,只占全球发行量的9%。

PIMCO:美国经济未来12个月“很有可能“陷入衰退,欧洲也是如此。太平洋投资管理公司(PIMCO)表示,美国经济未来12个月"很有可能"陷入衰退,且这种可能性接近50%或略高,但衰退并不是唯一重要的事情,同时经济增长还会明显放缓。因此,短期内的通胀状况非常重要,各大央行关注的是通胀可信度。此外,该机构认为市场对美联储加息的定价是“合理的”。另外,欧洲经济出现衰退的可能性与美国相似,甚至可能稍高一点。就欧洲而言,欧洲央行将按照今年的计划加息,并实现正利率,但目前还不清楚其是否能达到市场预期的水平。但就目前而言,预计欧洲央行最终利率将在0.75%-1%左右,考虑到以负利率起点,这将是一个很高的数字。

欧元区银行前景不明,欧洲央行将要求它们派息时考虑俄气中断因素。欧洲央行计划对欧元区银行提出一项要求,即它们在向股东派息时,将俄罗斯天然气可能中断对经济造成的影响考虑在内。欧洲央行监事会主席安德里亚·恩里亚(Andrea Enria)表示:“我们将提议要求银行在可能更不利的情况下如天然气禁运或经济衰退,重新权衡它们的资本运作策略。”监管机构也将基于同样的原因审查它们今后的派息计划。此前,Sanford C. Bernstein策略师曾表示,欧洲是分析师目前唯一一个仍在上调企业利润预期的地区,银行在上调预期的步伐中领先。

多重利空因素打压下,比特币或创下2011年以来最大季度跌幅。随着各大央行陆续表露出极为强硬的态度以压低通胀率,以及一系列与加密货币有关的负面新闻打击市场情绪,比特币可能迎来10多年表现最差的一个季度。彭博社汇编的统计数据显示,这一市值最大加密货币一度达58%的季度跌幅是自2011年第三季度以来最大季度跌幅,当时比特币还处于起步阶段。截至发稿,比特币价格跌近5%,至19102美元/枚,为6月19日以来的最低水平。波动性更大的替代币表现更糟糕,Avalanche和Polygon的跌幅均一度超8%。

个股消息

了结欺诈指控!瑞银(UBS.US)向美SEC支付2500万美元罚款。瑞银同意向美国证券交易委员会(SEC)支付2500万美元,以了结与一项期权交易策略有关的欺诈指控。此前,瑞银的顾问在2016年2月至2017年2月的这段时间内,通过其国内金融顾问平台向约600名投资者推销并销售“收益增强策略(YES)”。对此,SEC称,瑞银在该策略方面没有向其金融顾问提供足够的培训和监督。瑞银如今在不承认或否认SEC调查结果的情况下,同意了一份勒令停止通知、一份谴责令,并支付580万美元的追缴金和140万美元的判决前利息。该行还同意支付1740万美元的民事罚款。

壳牌(SHEL.US)CEO:闲置产能吃紧,预计油气供应紧张还将持续。欧洲能源巨头壳牌首席执行官Ben van Beurden在当地时间周三表示,由于当前可利用的闲置产能严重不足,未来一段时间,全球石油和天然气市场将进入“动荡时期”,供应紧张将持续。van Beurden表示,尽管全球面临经济下行和新冠疫情等因素带来的挑战,但全球对石油和天然气的需求仍在复苏,世界炼油系统正在全速运转,而后者正推高炼油厂利润率,以及汽油和柴油等成品油的价格。

辉瑞(PFE.US)向美国供应价值32亿美元新冠疫苗,向FDA提交新冠治疗药物Paxlovid申请。新冠疫苗生产商辉瑞及其合作伙伴BioNTech(BNTX.US)宣布与美国政府达成一项全新的新冠疫苗供应协议,价值总计达32亿美元。根据该项新协议,美国政府将首先获得1.05亿剂(30µg、10µg和3µg)的辉瑞/BioNTech新冠疫苗。商定的剂量最早将于2022年夏季末交付,并将持续到今年第四季度。美国政府还获得一项选择权,可选择购买多达1.95亿额外剂量,使潜在剂量总数达到3亿。此外,该公司周四还向美国食品药品监督管理局(FDA)提交了抗新冠病毒治疗药物Paxlovid的新药申请,将用于治疗高危新冠患者。

传黑石(BX.US)投资的软件公司IBS已秘密申请在美上市,估值或超20亿美元。据知情人士透露,黑石集团投资的IBS Software Services Pvt.正考虑在美国进行首次公开募股(IPO),其估值可能超过20亿美元。知情人士称,IBS正与高盛集团和摩根大通就计划中的首次股票发行展开合作。他们补充称,IBS软件已秘密提交了在美国上市的申请,最早可能在今年上市。该知情人士称,该公司正在考虑通过IPO筹集至少5亿美元的资金。2015年,黑石宣布以1.7亿美元收购IBS软件的少数股权。2015年,黑石宣布以1.7亿美元收购IBS软件的少数股权。

裁员潮流来了! 传Unity Software(U.US)解雇数百名员工。据媒体报道,Unity Software在大范围裁员中解雇了数百名员工。该公司为许多热门电子游戏制作公司开发引擎,旗下共雇佣了5000多名员工。在两周前的全体会议上,首席执行官John Riccitiello曾保证公司不会陷入财务困境,也不会马上裁员,但据游戏新闻网站Kotaku报道,裁员已经影响到Unity在全球各地的办公室。被解雇的工人将得到一个月的工资,以及遣散费和医疗保险,同时,Unity已经在所有部门冻结招聘。

重要经济数据和事件预告

北京时间20:30:美国5月个人支出月率(%)、美国截至6月25日当周初请失业金人数(万)、美国5月PCE物价指数年率(%)、加拿大4月季调后GDP月率(%)。

北京时间21:3:欧洲央行行长拉加德将发表讲话。此前她曾重申多次在7月将加息25个基点,投资者需要密切关注其态度是否会发生变化。

北京时间21:45:美国6月芝加哥PMI。

待定:第30届OPEC和非OPEC产油国部长级会议举行,在昨日的欧佩克大会上没有做出任何政策决定。投资者需要关注今日的欧佩克+会议上是否会做出增产的相关决定。

业绩预告

周五早间:美光科技(MU.US)

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