新股公告 | 德银天下(02418)于6月30日至7月8日招股 拟发行5.43亿股

作者: 陈楚 2022-06-30 09:27:07
德银天下(02418)于2022年6月30日至2022年7月8日招股,拟发行5.43亿股。

智通财经APP讯,德银天下(02418)于2022年6月30日至2022年7月8日招股,拟发行5.43亿股股份,其中香港发售占10%,国际发售占90%,另附有15%超额配股权,每股发售价1.78港元至2.13港元,每手1500股,预期股份将于2022年7月15日上午九时正开始在联交所买卖。

公司为商用车全产业链的参与者提供多种增值服务,包括物流及供应链服务、金融服务及车联网数据服务。商用车主要包括卡车、皮卡、拖车、巴士及货车。集团由陕汽控股集团于2005年创立,为陕汽控股集团制造的商用车提供物流及供应链服务。

于2019年、2020年及2021年12月31日止年度,公司实现收入28.92亿元、32.62亿元及31.27亿元(人民币,下同),年内溢利2.41亿元、3.18亿元及3.69亿元。

假设发售价为每股H股1.96港元,倘超额配股权并无获行使,公司估计将自全球发售收取所得款项净额约9.73亿港元。其中,约37.5%将用于商用车后市场线下数字化仓储及配送网络与维修服务网络的建设,约22.5%将用于商用车后市场线上服务平台的持续搭建。约30.0%将用于提升车联网及数据服务板块的核心技术能力及数据服务能力,约10.0%将用于补充一般营运资金。

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