美银:上调迪士尼(DIS.US)Q3盈利预期 予“买入”评级

作者: 马火敏 2022-06-23 21:30:38
美国银行分析师 Jessica Reif Ehrlich 发布研报,予迪士尼(DIS.US)“买入”评级,目标价为122美元。

智通财经APP获悉,美国银行分析师 Jessica Reif Ehrlich 发布研报,予迪士尼(DIS.US)“买入”评级,目标价为122美元。Reif Ehrlich 上调了迪士尼第三季度盈利预期,并表示尽管人们对整体经济存在担忧,但迪士尼主题公园的游客人数“有弹性”。

Reif Ehrlich 指出,游客“很少”在预订完成后取消行程,迪士尼最近决定停售迪士尼乐园年票是“预订趋势和总体需求的积极指标”。

国际游客的回归也帮助迪士尼摆脱困境,这可能有助于抵消美国消费者支出的疲软。

Reif Ehrlich将迪士尼第三季度的每股收益预期从之前的57美分上调至61美分,同时将息税前利润预期上调至31.6亿美元,原因是直接面向消费者业务的亏损低于之前的预期。她还将主题公园的营收预期从66.6亿美元上调至67.5亿美元。

此外,Reif Ehrlich指出,迪士尼在40多个国家推出了Disney+流媒体服务,这可能有助于推动第三季度新用户加速增长。

迪士尼在争夺印度板球超级联赛(IPL)流媒体转播权的竞标中失利,这可能会导致Disney+用户流失,但该分析师指出,IPL转播权成本高昂,人们更关注盈利能力而不是订阅人数。

其他短期内可能推动股价走高的因素包括:主题公园业务持续走强、继续推出直接面向消费者的订阅服务、推出插播广告版订阅服务,以及将ESPN业务中心转向体育博彩等。

截至发稿,迪士尼涨0.91%,报94.35美元。

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