概念追踪 | 政策再加码 增加2000亿元汽车相关消费 汽车产业链迎涨停潮 复苏已进入正轨!(附概念股)

作者: 王雨琪 2022-06-23 17:15:36
6月23日,受国常会强调要进一步释放汽车消费潜力消息影响,A股汽车产业链再度掀涨停潮。

智通财经APP获悉,6月23日,受国常会强调要进一步释放汽车消费潜力消息影响,A股汽车产业链再度掀涨停潮,汽车整车、零部件、无人驾驶、热管理等分支均大幅拉升,相关受益股:德赛西威(002920.SZ)、银轮股份(002126.SZ)、保隆科技(603197.SH):、富临精工(300432.SZ)等。银河证券表示,国家及各地方政府纷纷发布扩大汽车消费的优惠政策,呵护行业复苏,政策效果逐步显现,汽车产业供应链及线下渠道销售复苏有望逐步进入正轨。

据国家统计局官网消息,2021年,我国汽车类消费品零售额为43787亿元,同比增长7.6%。据悉,国常会此次政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元,这相当于去年全年汽车类消费品零售额的近4.6%。

在刺激汽车消费政策方面,此前,国常会曾在5月份正式提出“阶段性减征部分乘用车购置税600亿元”以及汽车央企发放的900亿元货车贷款。目前,乘用车购置税减半政策已从6月1日起正式实施,同时,2022年新能源汽车下乡活动也已正式开始。此外,随着国家层面政策的出炉,地方性刺激消费政策也先后出台,汽车消费得到进一步促进。据统计,广东省及其多市区、山东省、江西省、湖北省、上海市等均拿出了“真金白银”补贴汽车消费。

从6月前三周的汽车零售数据来看,上述汽车刺激政策已在终端初步有所体现。乘联会数据显示,今年6月,我国乘用车周零售数据在逐渐好转,第一周同比下降3%,第二周同比增长25%,第三周则是同比增长39%。6月第三周的车市零售走势持续回暖,零售表现远高于2020年6月同期水平。

金百临咨询资深分析师秦洪表示,汽车零部件产业股大涨的主要原因在于我国近年来新能源汽车发展势头迅猛。从中汽协此前公布的数据来看,今年5月,国内新能源汽车销量44.7万辆,同比增长105.2%,环比增长49.6%,今年5月的新能源汽车销售量仍然保持着旺盛的势头,且同比、环比均有积极的数据出现,拉动了汽车零部件产业链的活跃。此外,新能源汽车的发展,给汽车结构也带来了积极的变化,从而有利于我国汽车零部件产业链的崛起,包括汽车轻量化、车规芯片为代表的半导体产业、锂电池技术结构的变革等等。

据公安部统计,2021年国内汽车保有量达3.02亿辆,其中新能源汽车的保有量仅784万辆,新能源汽车的保有量渗透率不足3%,远低于2021年新车销量渗透率(13.3%),电动车在存量市场的替代空间极大。存量汽车市场车龄老化加快,油车即将进入大批量置换时间段。当前存量市场中,10年以上车龄的保有量为0.64亿辆,占比达到23%,随着车龄结构老化加快,预计到2025年10年以上车龄的保有量将达到40%以上;而目前非营运车辆报废年限在10-12年,运营类报废年限则更短,油车即将进入大批量置换阶段,考虑换购周期逐步变短,未来汽车存量市场的替换需求将快速增长。新能源汽车保有量渗透率仍较低,存量市场替代具备极大前景。

银河证券研报指出,国家及各地方政府纷纷发布扩大汽车消费的优惠政策,呵护行业复苏,政策效果逐步显现。当前各地充分吸取上海地区疫情防控经验,汽车产业供应链及线下渠道销售复苏有望逐步进入正轨,汽车行业“至暗时刻”已过,继续回暖态势延续。

浙商证券指出,整车领域,2022年自主崛起将持续演绎。零部件领域,随着下游主机厂格局变化,新势力和头部自主市场份额将持续提高,电动智能时代车型迭代速度加快使得车企对零部件企业响应服务效率的要求大幅提升,过去固化的整零关系有望打破,国产零部件产业链顺势崛起,同时电动智能加速推进催生了大量增值零部件和产业新趋势,看好国产崛起与电动智能。

相关概念股:

德赛西威(002920.SZ):国际领先的汽车电子企业之一,聚焦智能座舱、智能驾驶和网联服务三大领域的整合,为全球客户提供安全、舒适、高效的智慧出行解决方案。

银轮股份(002126.SZ):是国内最大汽车热交换器制造企业之一,在机油冷却器,中冷器制造领域居于龙头地位,产品为应用于发动机系统和自动变速箱系统关键零部件,主要产品产销量在全行业中高居第一。

保隆科技(603197.SH):公司向汽车智能化与轻量化方向发展;产品包括气门嘴、平衡块、空气弹簧、空气减震器等橡胶金属部件。

富临精工(300432.SZ):从事汽车发动机、变速箱零部件及锂电正极材料等研发、生产和销售。

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