新股公告 | 快狗打车(02246)公开发售获超购3.05倍 预计6月24日上市

作者: 董慧林 2022-06-23 08:43:36
公司拟发行3120万股,香港公开发售占10%,国际发售占90%,超额配售权尚未获行使。发售价为每股发售股份21.50港元,每手200股,预期股份将于2022年6月24日(星期五)上午九时正(香港时间)开始买卖。

智通财经APP讯,快狗打车(02246)公布配发结果,公司拟发行3120万股,香港公开发售占10%,国际发售占90%,超额配售权尚未获行使。发售价为每股发售股份21.50港元,每手200股,预期股份将于2022年6月24日(星期五)上午九时正(香港时间)开始买卖。

其中,香港公开发售获超购3.05倍,香港公开发售项下的发售股份最终数目为312万股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的10%(于任何超额配售权获行使前),并分配予香港公开发售项下6788名获接纳申请人,其中 3583名股东获配发一手买卖单位的发售股份。

国际发售项下初步提呈发售的国际发售股份已获小幅超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约1.4倍(于任何超额配售权获行使前)。国际发售项下分配予承配人的发售股份最终数目为2808万股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约90%(于任何超额配售权获行使前)。

基于发售价每股发售股份21.50港元,基石投资者已合共认购2317.32万股发售股份,合共占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约74.3%(于任何超额配售权获行使前)及紧随全球发售完成后已发行股份的约3.8%(于任何超额配售权获行使前)。

根据发售价每股发售股份21.50港元,全球发售净筹约5.67亿港元。约40%将用于扩大用户基础及提升品牌知名度; 约20%将用于开发新服务及产品以增强变现能力; 约20%将用于在海外市场寻求战略联盟、投资及收购,这与公司的业务互补且与公司的战略一致; 约10%将用于提升技术能力及增强研发能力,包括升级讯息及技术系统,以及从第三方服务供应商采购先进技术;及约10%将用于营运资金及一般公司用途。


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