权益类基金的“半壁江山” 总规模已超一万亿!这类基金火了

作者: 汪婕 2022-06-21 15:00:00
今年,持有期权益类基金热销858.2亿,已成权益类基金的“半壁江山”。

智通财经APP获悉,今年,持有期权益类基金热销858.2亿,已成权益类基金的“半壁江山”。自2019年下旬起,该类基金热度年年攀升,新发基金规模跳跃式增长,发行总规模已经多达1.24万亿。其中,2019年-2021年发行规模分别为115亿元、3773.02亿元、7694.23亿元。

在今年权益类新基金发行遇冷中,持有期权益类基金诞生了多只爆款基金。兴证全球合衡三年持有大卖近60亿,易方达品质动能三年持有混合单日募集破14亿等。

持有期权益类基金大卖

任相栋管理的兴证全球合衡三年持有两日大卖近60亿元,该基金当前单位净值为1.0271元,近1个月回报达11.27%。另外,冯明远管理的信澳智远三年持有、唐晓斌和杨冬管理的广发瑞誉一年持有,发行规模也都超过了40亿元,有效认购户数都超过了5万户,长期绩优基金经理即便在弱市中,依然受到投资者的青睐,逆市斩获很好的发行成绩。

值得注意的是,由陈皓执掌的易方达品质动能三年持有混合6月20单日募集规模突破14亿,成为二季度单日募集规模最大的主动权益类公募基金。

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陈皓称,在A股偏好市场风格快速轮动的环境中,均衡的投资组合,可以更好地捕捉不同行业在不同市场环境下的投资机会。而均衡配置的另一大优势在于,通过自下而上和自上而下的结合,不同行业里筛选出相对低估或成长性较好的个股,所构建的组合有可能在不同风格盛行时,都有个股“冒尖”。展望未来,陈皓认为,放眼全球,国内资本市场广袤的经济底蕴在,产业升级浪潮的方略在,创新发展自发生张的活力在,权益资产长期投资的底层逻辑也在。“虽然通向未来的路上仍有不确定性,市场依旧会起伏涨落,但对未来充满信心。”陈皓说。

部分基金转型,持有期权益类基金竞争力凸显

6月20日,山西证券发布公告称,为应对复杂多变的证券市场环境,更好地维护基金份额持有人利益,提高产品的市场竞争力,经与基金托管人民生银行协商一致,决定变更基金名称,将“山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式基金”变更为“山西证券裕桓一年持有期混合型发起式基金”。同时,将变更运作方式,从“契约型、定期开放式”变更为“契约型开放式”。

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同日,中银基金也发布公告,为更好地满足基金份额持有人投资需求,提议由“中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)”变更为“中银安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)”,提议基金实施转型。

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华南一位持有期基金经理表示,目前持有期基金还是以一年期居多,未来可能会出现更多6个月、9个月、2年、3年期的产品,为投资者提供更丰富的产品类型和投资策略,在公募基金大发展的时代,持有期基金也会出现相应的发展。

一位基金评价人士也称,对于投资者而言,认购持有期基金可以避免频繁申赎带来的成本,长期来看,长期投资也有利于提升投资胜率,带来更好的投资体验;对于基金经理来说,有利于免受流动性短期冲击,更好把握投资节奏;而推动长期投资和价值投资,也是监管层和市场各方都在积极推动的投资者教育的方向和理念,权益类持有期基金正好契合了各方的诉求,在近年来快速发展,并逐渐成为权益类基金主流的运作形式。

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