Adobe(ADBE.US)第三财季指引不及预期 花旗等投行下调其目标价

作者: 玉景 2022-06-17 21:12:00
Adobe预计第三财季不计入一次性项目的每股收益为3.33美元,预计营收为44.3亿美元,但是分析师普遍预计Q3营收为45.1亿美元,每股收益为3.4美元。

智通财经APP获悉,在Adobe(ADBE.US)公布第二财季业绩并下调第三财季盈利预期后,多家投行下调了该公司的目标价。

财报显示,Adobe二季度营收为43.9亿美元,不计入一次性项目,每股收益为3.35美元,高于分析师普遍预计每股收益3.31美元,以及营收43.5亿美元预期。Adobe预计第三财季不计入一次性项目的每股收益为3.33美元,预计营收为44.3亿美元,但是分析师普遍预计Q3营收为45.1亿美元,每股收益为3.4美元。

花旗维持Adobe“中性”评级,将目标价从425美元下调至380美元。

花旗分析师Tyler Radke表示,Adobe最新的业绩指引“存在争议,因为(第三季度)低于市场预期,而且比上一季度更大(季度环比)增长的预期更糟,公司的评论表明企业对夏季季节性的担忧,我们将其转化为增量交易下滑/宏观经济逆风。”

Radke指出,Adobe数字媒体全年的净经常性收入预期维持不变,这可能意味着“第四季度的环比增长会更加强劲”,但即使Adobe提价,该公司的业绩指引也可能“再次令人失望”。

美国银行将Adobe的目标价从560美元下调至450美元。

美银分析师Brad Sills指出,Adobe的利润率前景表明,其规模“在很大程度上吸收了”外汇不利因素的影响,俄罗斯和主要特许经营业务的实力“令人鼓舞”。

Sills表示,“虽然汇率影响了Adobe下半年前景,但在(汇率不变的)基础上,数字媒体和数字体验17%的预期没有变化,”并补充说,数字媒体第四季度年度经常性收入增长的暗示预期“有些激进”,但乐观的评论也在其中。

瑞信将Adobe的目标价从525美元下调至425美元。

瑞信分析师Phil Winslow表示,“虽然第二季度业绩乐观,但第三季度数字媒体年度经常性收入指引未能达到我们的预期,我们认为数字媒体年度经常性收入净增长将低于普遍预期,并导致收入增长减速,我们预计这将拖累股票表现。”

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