A股机构动向参考 | 电池水冷板横空出世 赛道持续走强

作者: 智通财经 2022-06-17 19:33:01
A股今天的反弹意义重大,因为是在美股大跌的背景下发生的。沪指如果下周突破半年线那么上升趋势再度打开。

【今日复盘】

A股今天的反弹意义重大,因为是在美股大跌的背景下发生的。沪指如果下周突破半年线那么上升趋势再度打开。北向资金今天净流入92亿元,主要买入贵州茅台(600519.SH)、赣锋锂业(002460.SZ)、东方财富(300059.SZ)等。

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光大证券(601788.SH)因受到处罚持续走弱,长城证券(002939.SZ)盘中一度反抽了一把,但力度不足,今天又换了一个红塔证券(601236.SH)涨停。不知道这个持续如何?券商有余温,但整体再启动要等修整之后关键节点才会启动。

热点重回新能源赛道,总龙头中通客车(000957.SZ)早段的强势拉起给了市场较强信心,常铝股份(002160.SZ)昨天的大长腿反核成功今天连板,而持续提到的深中华A(000017.SZ)顺利三板有点接替特力A(000025.SZ)的意思。

而催化新能源的则是电池水冷板概念。据媒体报道,宁德时代(300750.SZ)首席科学家吴凯日前在2022世界动力电池大会上表示,即将发布CTP3.0电池,即麒麟电池。容量比4680电池高13%,新题材往往容易得到追捧,主要品种有松芝股份(002454.SZ)、银邦股份(300337.SZ)、科创新源(300731.SZ)、奥特佳(002239.SZ)等。这个题材归根结底都要用到上游的锂盐。因此江特电机(002176.SZ)、西藏矿业(000762.SZ)这种也持续发力。很多类似品种都在走趋势。

俄罗斯或关闭“北溪”管道,欧洲天然气价格大涨逾20%,风光类赛道成长逻辑持续加强,光伏类的宝馨科技(002514.SZ)、安彩高科(600207.SH);风能类的恒润股份(603985.SH)、大金重工(002487.SZ)。

注意一下韶能股份(000601.SZ)的拍卖竞争激烈,控股股东或变更为国资。

在赛道回归之下,昨日表现强势的直播带货及元宇宙明显就落寞,逻辑的硬伤在于业绩方面的预期相对偏弱。资金自然愿意往更确定性的方向追加。

新能源车

根据中汽协数据,22年5月新能源汽车产销分别完成46.6万辆和44.7万辆,同比分别增长113.9%和105.2%,累计来看,22年1-5月份产销分别完成207.1万辆和200.3万辆,同比分别增长114.2%和111.2%。特斯拉估值超7200亿美元,体现市场对于自动驾驶和智能汽车未来的期待。中国市场,理想、小鹏、蔚来快速跟进,比亚迪等传统车企积极转型。预计,22年中国新能源汽车市场规模将超570万辆(+73%),预计到25年,中国新能源汽车年销量将超1300万辆,电动化加速汽车产品智能化进程。

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银邦股份(300337.SZ):与宁德时代合作,电池水冷板材料获大单,最低供货量合计为36.18万吨。

光伏

光伏异质结:2022年已披露招标近19GW;预计2025年HJT设备市场空间超400亿元、5年CAGR为80%。在净利率20%、25倍PE假定下,HJT设备行业市值2000亿元,预计龙头市占率超50%、达千亿市值。HJT产业化有望提速。光伏玻璃:根据工信部数据,22Q1光伏玻璃产量299.1万吨,对应日熔量约3.32万t/d,而行业实际统计在产产能为4.1万t/d,差值接近8000t/d。在需求持续高增的背景下,下半年光伏玻璃实际有效产能并不会明显过剩,大尺寸、双玻占比持续提升,预计光伏玻璃价格韧性较强。

安彩高科(600207.SH):拿下晶澳科技光伏玻璃大单,预计销售约8910万㎡光伏玻璃,合同期限三年,预计总金额约25.39亿元。

宝馨科技(002514.SZ):研发及生产的相关设备可用于TOPCon电池制造产线,将在蚌埠投建2GW光伏电池项目,当地还将提供2GW新能源项目资源。

【掘金龙虎榜】

西藏矿业(000762.SZ):受到众多机构青睐,今日共2家机构席位出现在龙虎榜单上,合计净买入2.5亿元,深股通对倒净买入3477万元,买三是顶级游资小鳄鱼的席位买入1.02亿元,当日净买入3.78亿元,该股近期持续放量,预计走趋势为主。

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基本面分析:6月14日,公司公告,子公司扎布耶锂业将缴纳扎布耶盐湖矿床采矿权出让收益金29.07亿元。

扎布耶盐湖采矿权出让收益金确认,股权优化前期工作准备就绪。 1月4日公司公告收到新的储量核实报告,截至21年11月30日,扎布耶盐湖矿床采矿证范围内查明的主矿产Li2CO3保有资源量179万吨, 其中控制资源量164万吨,推断资源量15万吨,可信储量 55 万吨。本次出让收益金确认后,2022年项目进入实质开发阶段,尤其固体矿部分矿脉的增储潜力值得充分重视。

2021-2025年,锂盐总产能将近4万吨LCE,计划投资总额60亿元。1)新增超3万吨LCE锂盐项目:其中2021-2023年规划20亿建设万吨电池级碳酸锂产线(9600吨电碳+2400吨工碳),2023-2025年规划分别投资20亿建设万吨级氢氧化锂+第二个万吨电池级碳酸锂项目,公司锂盐总产能将近4万吨(扎布耶二期1.2万吨+新增规划2万吨+锂精矿0.54万吨(折合LCE),配套供能项目联合国家电投同步开展。2)铬铁矿规划2023年之前产能增加至20万吨。

公司扩产计划稳步推进,锂价高位背景下,未来利润有望进一步增厚。

【机构调研】

亚太科技(002540.SZ):近期获汇添富基金、广发基金、浙商基金、财通基金等机构密集调研。

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基本面分析:21年公司产品销量22.59万吨,同比增长32.2%。细分行业来看,汽车领域仍是公司主要销售领域,销量占比达到95.4%,其中新能源汽车三电系统铝材销量同比增幅达143%,远超公司产品总体销量增幅。除汽车行业之外,航空航天、家用商用空调销量增速均在90%以上,虽然销量绝对值较小,但未来具有广阔的增长空间,公司也在积极布局和进行技术储备。公司披露了2022 年度经营计划:产销量同比增长10%-30%,营业收入同比增长10%-30%,利润总额及归属于母公司所有者的净利润均比上年同期增长50%-80%。

公司作为汽车铝挤压材领先的供应商,借助新能源汽车供应链重塑契机,向产业链下游延伸,加码新能源铝挤压材零部件深加工业务,助力公司盈利能力提升及客户服务能力升级,公司成长空间更加广阔。

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