概念追踪 | 发改委14亿元加码冷链物流 利好政策密集出台 行业发展进入快车道(附概念股)

作者: 杨万林 2022-06-14 11:25:35
6月14日,国家发展改革委下达城乡冷链和国家物流枢纽建设专项2022年中央预算内投资计划14亿元。

智通财经APP获悉,6月14日,国家发展改革委下达城乡冷链和国家物流枢纽建设专项2022年中央预算内投资计划14亿元,重点支持建设服务于肉类屠宰加工及流通的冷链物流设施项目(不含屠宰加工线等生产设施),公共冷库新建、改扩建、智能化改造及相关配套设施项目,以及已纳入年度建设名单的国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地内的公共性、基础性设施补短板项目。相关概念股:冰轮环境(000811.SZ)、海容冷链(603187.SH)、雪人股份(002639.SZ)、中粮工科(301058.SZ)。

伴随着社会经济的不断发展以及居民生活水平的持续提升,生鲜食品市场规模持续稳步增长。此外,由于年初疫情影响,物资跨省运输和存储需求驱动了冷链产业的发展。同时,本地生鲜配送、社区团购及预制菜的需求高涨,冷柜、配送箱等设备需求逐渐走高,冷链物流发展再迎战略机遇期。

据艾媒咨询数据显示,2021年中国生鲜电商行业市场规模为3117.4亿元,同比上升18.2%。疫情期间消费者线上购买生鲜需求较强,与2021年相比,65.4%的消费者消费频次增加,51.6%的消费者消费金额增加,可见消费者需求旺盛。2022年中国生鲜电商消费者最偏好的生鲜电商前三品牌,分别是盒马鲜生、美团买菜、本来生活,并且随着用户对生鲜电商行业的信任度加深,预计2023年中国生鲜市场规模达4198.3亿元。

然而,我国的物流行业仍处于完全竞争的早期阶段,市场集中度远低于欧美国家。在食品冷链流通率方面,美国果蔬、肉类和水产品冷链流通率在97%以上,日本的果蔬、水产品的冷链运输率也高达95%、90%以上,肉禽类冷链流通率已达到100%,而我国果蔬、肉类、水产品的冷链流通率分别为35%、57%、69%,存在较大差距。

市场需求催生冷链需求快速发展,同时国家政策也相继出台。从2021年年底以来,冷链物流领域的支持政策持续落地。从“十四五”专项规划定调,细化到农产品冷链物流建设方案,再到给予相应财政支持,国家有关部门不断部署,为推动冷链物流行业规范化、标准化发展,进一步明确了要求、细化责任,也为相关产业链企业提供了新的发力方向。

此外,近期国家发展改革委印发《关于推进现代冷链物流体系建设工作的通知》。为此,农发行将提供1200亿元综合授信,重点加大对国家骨干冷链物流基地、产销冷链集配中心、冷链设施智能化绿色化改造提升、冷链物流新业态新模式发展、骨干冷链物流企业培育等5方面的支持力度。而此次国家发改委为城乡冷链和国家物流枢纽建设提出14亿元预算投资计划,更加确定冷链市场发展方向。

浙商证券表示,国内疫情反复,物资保供需求凸显有望催化冷链进一步发展;叠加政策层面支持加码,看好商用冷链产业整体的增长和投资机会。具体到产业链不同环节,认为冷鲜食品生产和存储需求将推动冷链上游技术进步和优质设备投放;跨地冷链运输需求将驱动中游冷库建设及冷链运输车发展;生鲜配送、社区团购及预制菜需求提升将进一步激发冷链“最后一公里”的冷柜、配送箱等设备需求增长。

东吴证券发布研究报告称,国家发改委印发《关于推进现代冷链物流体系建设工作的通知》,会同中国农业发展银行共同支持冷链物流项目建设。多重利好因素提振和催化下,行业景气度有望持续提升,根据该行跟踪产业链的情况,设计规划龙头和核心设备生产制造商在手订单均较为饱满,产能排产已经安排至下半年,建议关注核心设备生产商和规划设计龙头公司。

相关概念股:

冰轮环境(000811.SZ):主要从事大中型工业制冷设备、中央空调设备、粮食仓储设备、工艺冷却设备、果蔬食品、水产品速冻、冷藏、保鲜设备等的生产经营。

海容冷链(603187.SH):主营商用冷链设备、医用冷链等设备,电动冷藏(冷冻)物流配送设备及车辆的研发、生产、销售及服务。

雪人股份(002639.SZ):是国内最大的制冷设备及制冰系统生产商和供应商,公司的主营业务基本均是制冰机生产制造。

中粮工科(301058.SZ):公司从上世纪五十年代起就开始食品冷冻冷藏工程的设计、研发及建造。设计了新中国最期的肉食品冷冻厂,并先后承担了上千家企业单位的数千座大中型冷藏库的工程设计和建造。

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