A股机构动向参考 | 汽车持续发威 电子烟重磅上线

【今日复盘】

高通胀之下美联储本周加息箭在弦上，大盘走弱在预期之中，但市场情绪相对指数的弱势要强不少，涨停依然有不少，跌停的寥寥。北向资金今天净流出135亿元，主要买入长安汽车(000625.SZ)、潍柴动力(000338.SZ)、汇川技术(300124.SZ)等。

汽车板块继续成为市场的定海神针，比较好的方面是中军品种如长城汽车(601633.SH)依然走势稳健，尤其是近期火爆的比亚迪(002594.SZ)在创出历史新高后盘中再度往上冲，其产业链个股闻风而动，上周五提到的万安科技(002590.SZ)再度涨停。分支充电桩龙头有山东威达(002026.SZ)。

赛道里面的风光类依然很强，资金继续炒上游的涨价，持续给大家提到的联泓新科(003022.SZ)、晨光新材(605399.SH)天天往上涨，化肥涨价类也不惧大盘调整再度上行，如提到的司尔特(002538.SZ)涨停。

今天新发酵的教育直播类突然火了，港股新东方转型直播带货几天走出翻倍行情给A股市场刺激很大。直播类主要有二六三(002467.SZ)，公司服务全球5000多家大中型企业及知名培训机构，职业教育龙头传智教育(003032.SZ)率先涨停，观察持续性如何。

电子烟这块还是有预期的，主要观察接下来生产企业的许可证发放情况，率先拿到证的无疑有较高的溢价。主要品种是顺灏股份(002565.SZ)。

今天中航机电(002013.SZ)、中航电子(600372.SH)复牌，只有中航机电大单顶死一字，而中航电子盘中炸板，基本就没啥情况了。整体对国改这块影响较大。

接下来要注意汽车板块盘中出现了分歧，如反复提到的国机汽车(600335.SH)一度封死涨停，但盘中咋板回落，看明天能否修复。其它关注一下农业板块的情况，如农发种业(600313.SH)。

汽车

5月新能源汽车销量大幅反弹，比亚迪销量再次名列榜首。油车置换市场存量巨大，政策刺激打开新能源需求空间。我国21年二手车交易量达1758万辆，接近新车销量的70%，未来将成为不可忽视的市场(存量替换)。近期广东、上海、浙江等地均出台了新能源车置换(以旧换新)补贴政策，刺激对象与新车消费者不完全一致，有望打开新能源车存量替换巨大空间。

一汽解放(000800.SZ):自主研发的国内首款重型商用车缸内直喷氢气发动机成功点火并稳定运行，今年前5个月累计终端市场份额居行业榜首。

电子烟

电子烟生产企业许可证发放在即，全国统一电子烟交易管理平台主体功能已经建成，在部分区域和企业采用试点方式完成了验证，2022年6月15日平台将如期正式运行。电子烟行业迎政策确定性利好，电子烟海外市场重回高增长。

顺灏股份(002565.SZ)：布局新型烟草较早，承接了中烟系加热雾化器的样品制造和海外推广，美国子公司LUXIN HEMP，已获准工业大麻加工制造并销售；子公司云南绿新持有工业大麻种植许可证和加工许可证。

东风股份(601515.SH)：公司新型烟草实现了从基材、调香、生产到自主品牌等全产业链布局，21年烟标业务收入24.6亿元，同比增长14.9%，实现销量332万大箱，同增11.2%。

【掘金龙虎榜】

特力A(000025.SZ)：机构参与度活跃，今日出现分歧，游资接力，机构席位卖出3490万元，买五是知名游资上塘路的席位买入2530万元，当日净买入1059万元，该股今日尾市强势拉板，突破近期高点需持续放量。

基本面分析：公司实控人为深圳国资委旗下的特发集团，主营汽车销售、汽车检测维修及配件销售、物业租赁及服务。2021年汽车板块营收占比47.99%，物业租赁及服务，营收实现2.05亿元，占总营收比重达40.33%。公司还在深圳罗湖、福田等片区掌握着大量物业资源，可以为公司带来稳定的业务收入及现金流。

截至21年12月31日，公司珠宝保税平台成立仅1年多，入驻企超200家，服务企业近400家，实现进出境总额23亿元，进口环节税收贡献超3000万元，珍珠进境额占全国同期53%，彩宝内销额占全国同期 39%。

公司表示，22年公司积极落实国企改革的任务指标，落实董事会职权和董事会向经理层授权制度的任务已基本完成，后续也将严格按照规定落实国企改革的其他指标。

【机构调研】

雅化集团(002497.SZ)：近期获南方基金、鹏华基金、成渝基金、国金证券等机构密集调研。

基本面分析：公司公告，预计上半年业绩同比大增逾5倍。在锂盐价格高位盘整的背景下，锂矿板块业绩预期不断向好。公司已正式对接特斯拉长期合同。

2025年规划锂盐产能10万吨以上，携手厦钨新能延伸锂电正极材料开发。公司现有锂盐产能4.3万吨，雅安二期的5万吨氢氧化锂与1.1万吨氯化锂项目投产后，公司2025年产能将达10.4万吨，其中5万吨氢氧化锂将于今年底投产3万吨。在磷酸铁锂需求高增背景下，公司与厦钨新能、沧雅投资设立合资公司(厦钨83%/雅化10%/沧雅7%)分期建设年产10万吨磷酸铁锂正极材料生产线，进一步资源优势转化为经济效益，开启公司新增长曲线。

参股包销完善资源端布局，资源保供率有望提升至88%。公司现有锂盐产能对应锂精矿需求量约25万吨，今年精矿来自Cattlin，李家沟，CoreFinniss；随着后续参股李家沟18万吨精矿投产(优先供应国理公司)、Core旗下Finniss项目年底投产(包销7.5万吨)，以及ABY(包销12万吨)、超锂(产能20万吨)、EFE、EVR等远端项目投产，预计2025年保供率将达88%。

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