隔夜美股丨美股狂泻 标普500与道指均创两年来最大单日跌幅 美债收益率回落

作者: 庄礼佳 2022-05-19 07:30:26
截至收盘,道指跌1164.52点,跌幅为3.57%,报31490.07点;纳指跌566.37点,跌幅为4.73%,报11418.15点;标普500指数跌165.17点,跌幅为4.04%,报3923.68点。

智通财经APP获悉,鲍威尔放鹰次日,由于投资者担忧通胀和财报不佳,周三美股创近两年最大跌幅。标普500指数收跌4.04%、道指收跌3.57%,均创2020年6月以来最大单日跌幅;纳指收跌4.73%,创5月6日来最大跌幅。科技股、芯片股跌幅居前,亚马逊(AMZN.US)跌超7%,苹果(AAPL.US)跌5.64%,英伟达(NDA.US)、高通(QCOM.US)跌超6%。美元指数反弹至103.9。黄金期货小幅下跌。油价跌超2%。市场担心通胀和货币政策快速收紧,避险需求升温,基准10年期美债收益率短暂升破3%后美股时段迅速转跌,日内最深下行逾9个基点并一度失守2.88%。

【美股】截至收盘,道指跌1164.52点,跌幅为3.57%,报31490.07点;纳指跌566.37点,跌幅为4.73%,报11418.15点;标普500指数跌165.17点,跌幅为4.04%,报3923.68点。科技、芯片、汽车、零售百货等板块跌幅居前,亚马逊(AMZN.US)、奈飞(NFLX.US)跌超7%,英伟达(NVDA.US)、特斯拉(TSLA.US)跌约6.8%,苹果(AAPL.US)跌5.64%,Meta(FB.US)跌5.12%,微软(MSFT.US)跌4.55%、谷歌(GOOG.US)跌3.69%,高通(QCOM.US)跌6.61%,AMD(AMD.US)跌6.04%,通用汽车(GM.US)跌近6%,福特汽车(F.US)跌5.54%,塔吉特(TGT.US)暴跌近25%,柯尔百货(KSS.US)、梅西百货(M.US)均跌超10%。

【欧股】德国DAX30指数跌1.26%,英国富时100指数跌1.07%,法国CAC40指数跌1.20%,欧洲斯托克50指数跌1.36%。

【亚太股市】日经225指数涨0.94%,韩国KOSPI指数涨0.21%,新加坡海峡时报指数涨0.73%,越南VN30指数涨0.54%,印度尼西亚雅加达综合指数涨2.24%,泰国SET指数涨0.36%,印度孟买30指数跌0.20%。

【外汇】美联储鹰声之下美元反弹。衡量美元兑六种主要货币(欧元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英镑和瑞典克朗)的一篮子美元指数(DXY)收涨0.53%,报103.90,止步三日连跌并从近两周低位反弹。

【加密货币】加密货币下挫。比特币跌3.87%,报28986.40美元/枚;以太坊跌5.11%,报1955.17美元/枚。

【黄金】因美元走强,黄金小幅下跌。COMEX 6月黄金期货收跌约0.2%,报1815.90美元/盎司,止步两日连涨并站稳1810美元上方。

【原油】追随风险资产抛售潮,油价跌超2%。WTI 6月原油期货收跌2.81美元,跌幅2.50%,报109.59美元/桶。布伦特7月原油期货收跌2.82美元,跌幅2.52%,报109.11美元/桶。

【基础金属】LME期铜收跌131美元,报9235美元/吨,失守9300美元整数位并从近一周高位回落,止步三日连涨。LME期铝收跌33美元,报2858美元/吨。LME期锌收跌42美元,报3620美元/吨。LME期铅收跌48美元,报2054美元/吨。LME期镍收跌247美元,报26159美元/吨,连跌四日,持续刷新两个月最低。LME期锡收跌1046美元,报33019美元/吨。

【宏观消息】

美国费城联储主席哈克:预计美联储将在6月和7月会议上分别加息50个基点,此后的加息步伐将是有节制的。哈克称解决通胀问题是美联储的首要目标,并指出美国经济能够承受适度的、有条不紊的紧缩。他表示,如果美联储不能实现软着陆,(至少)也能实现安全着陆。他预计,美国今年GDP增长约3%,今年需求仍将强劲,就业市场仍将紧张。

美联储埃文斯:预计下次会议上加息50个基点,也可能之后。埃文斯重申,希望年底前接近中性利率,并表示需“迅速”加息至2.25%-2.5%的中性区间。埃文斯称,希望2023年底前核心通胀将低于3%。他指出,劳动力市场充满活力,而控制通胀是第一要务,预计美国经济将随着美联储的货币政策(收紧至)具有限制性而降温。

欧元区4月调和CPI终值同比下修至7.4%,仍创25年新高。周三,欧盟统计局公布数据显示,欧元区4月调和CPI终值同比上升7.4%,略低于预期的7.5%,仍创25年以来的新高,初值增幅从7.5%下修至7.4%。核心调和CPI同比终值上升3.5%,虽然与预期和初值持平,但高于3月份3%的同比涨幅。目前欧元区价格压力已经很广泛,即使是剔除了波动较大的食品和能源成本的核心通胀,也远高于欧洲央行2%的目标,这表明通胀有根深蒂固的风险。有分析认为,通胀范围的扩大是欧洲央行几乎肯定会在7月份加息的主要原因,并可能会启动一系列加息举措,在年底前将目前-0.5%的存款利率上调至正值区间。

经济恶化且通胀不减,英国4月CPI创40年新高。周三,英国国家统计局发布的最新数据显示,英国4月消费者物价指数(CPI)同比增9.0%,为1982年以来的最高水平,略低于市场预期的9.1%。此外,英国4月CPI环比增幅从3月的1.1%升至2.5%,也略低于预期的2.6%。英国核心CPI(剔除了波动较大的食品和能源价格)在4月同比上涨了6.2%,符合市场预期,前值为5.7%。据上周四英国公布的官方数据显示,该国3月GDP环比下降0.1%,预期为与上月持平,前值为增长0.1%。此外,英国第一季度GDP环比增长了0.8%,预期为增长1%,前值为增长1.3%。两项数据均不及预期,而随着生活成本危机越来越严重,今年后续的经济状况可能会进一步恶化。

联合国下调2022年全球经济增长预期。当地时间18日,联合国发布《2022年中世界经济形势与展望》,报告显示,2022年全球经济增速下调至3.1%,低于2022年1月发布的4%的增速预期。报告预计2022年全球通胀率将增至6.7%,是2010年-2020年期间平均通胀率2.9%的两倍,粮食和能源价格将大幅上涨。其中,欧盟经济增长前景显著减弱,预计2022年欧盟GDP仅增长2.7%,而不是1月初预测的3.9%。

美国经济衰退成为基本预测情形,富国银行三周两次下调标普500指数目标。富国银行三周来第二次下调对标普500指数的预测,并表示年初以来已注意到经济衰退风险不断上升,美国经济温和衰退现在是其基本预测情形。富国银行的咨询部门周三将标普500指数年终目标下调300点,之前在4月底已经下调了200点,现在预计该指数圣诞节前将位于4200-4400点区间,意味着全年至多下跌7.7%。

【个股消息】

通胀猛如虎!美国第二大零售百货集团塔吉特(TGT.US)业绩“爆雷”。5月18日美股盘前,美国零售业巨头塔吉特公布的2022财年一季度财报显示,该公司Q1总营收为251.7亿美元,较去年同期略增4%,市场预期值为244.7亿美元;净利润10.09亿美元,同比大幅下滑51.9%;每股收益为2.17美元,远低于市场预期值3.07美元,去年同期为4.2美元。塔吉特Q1表现不及预期,主要原因是运费高昂、商品降价幅度更大,以及包括电视机和自行车在内的非必需消费品销量不理想。该公司的库存问题也影响了利润。业绩指引方面,对于2022年第二季度,塔吉特预计其营业利润率,将比第一季度5.3%的营业利润率有明显差距(或高或低);对于2022年全年,该公司仍然预计其营收将实现中低个位数增长,同时预计全年营业利润率为6%左右。

标普道琼斯指数公司将特斯拉(TSLA.US)从标普500 ESG指数中剔除,称马斯克在ESG方面落后于同行。5月18日,标准普尔道琼斯指数公司将特斯拉从其标普500 ESG指数中剔除。标普道琼斯指数公司称,过去一年,特斯拉公司在环境、社会和治理标准方面的得分保持“相当稳定”,但与不断改善的全球同行相比,它的排名有所下滑。特斯拉弗里蒙特工厂曝出的工作环境恶劣与种族歧视,对自动驾驶有关伤亡调查的处理,以及缺乏低碳战略和商业行为准则都对它不利。另外,伯克希尔·哈撒韦、强生和Meta等大型公司也被剔除出标普500 ESG指数。标普道琼斯公司北美地区高级董事兼ESG指数主管玛格丽特·多恩在17日的一篇博文中表示,虽然特斯拉可能在淘汰燃料汽车方面发挥了作用,但从更广泛的ESG角度来看,它已经落后于同行。

思科(CSCO.US)季度业绩低于预期,下调全年收益指引。5月18日周三美股盘后,网络设备巨头思科(CSCO)发布了其截至到2022年4月30日第三财季的财报。数据显示,该公司Q3营收为128亿美元,低于分析师预期133.4亿美元;GAAP每股收益0.73美元,同比增长7%;非GAAP每股收益0.87美元,同比增长5%。除了营收不及预期以外,思科对第四季度的业绩展望也颇让人失望:预计第四财季营收将下降1%-5.5%,低于分析师预期增长5.7%;预计第四财季每股收益0.76-0.84美元,低于分析师预期0.92美元。同时,思科将其全年收益预期从此前的每股3.41美元至3.46美元下调至3.29美元至3.37美元,分析师此前预计该公司全年每股收益为3.44美元;按最新的指引计算,全年营收增长将为2%至3%,低于此前5.5%至6.5%的预期。

【大行评级】

Baird:消费前景光明,重申沃尔玛(WMT.US)“跑赢大盘”评级,目标价从160美元下调至155美元。

Stifel:Shopee前景不明,下调Sea(SE.US)目标价至115美元,维持“买入”评级。

瑞银:业绩预期恶化,将Peloton(PTON.US)目标价从30美元下调至13美元,并维持对该股的“卖出”评级。

Wedbush:预计家居装修需求将放缓,下调家得宝(HD.US)目标价至320美元,维持“中性”评级。

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