欧盟或将加速建筑安装光伏 IGBT产业链有望受益

作者: 黄晓冬 2022-05-18 09:31:33
智通财经APP获悉,欧盟的REPowerEU计划草案提出,2022年屋顶光伏发电量增加15TWh。该...

智通财经APP获悉,欧盟的REPowerEU计划草案提出,2022年屋顶光伏发电量增加15TWh。该草案还要求欧盟和各国政府今年采取行动,将屋顶光伏装置的安装申请许可时间缩短至三个月,并提出“到2025年,所有新建筑以及能耗等级D或以上的现有建筑,都应安装屋顶光伏设备”。该计划有望利好IGBT等逆变器产业链公司。

据悉,REPowerEU计划是欧盟在今年3月8日提出的,价值高达1950亿欧元,旨在让成员国家在2030年之前逐步消除对俄罗斯化石燃料的依赖,其中近三分之二的削减可在今年(2022年)底前实现,结束欧盟对单一供应国的过度依赖。欧盟委员会将于5月18日(本周三)提出实施RePowerEU战略的一揽子计划。

另外,欧盟委员会可能将目标设定为2025年300GW和2030年500GW。部分成员国更为激进,奥地利、比利时、立陶宛、卢森堡和西班牙要求将2030年的目标设定为1TW。德国将完全使用可再生能源的时间提升至2035年。

欧洲统计局数据显示,欧盟在2020年进口了价值80亿欧元的太阳能组件,其中源自中国的组件占75%。数据显示,2022年一季度国内出口到欧洲的光伏组件规模为16.7GW,与去年同期的6.8GW相比增长了145%。预计2022年欧洲新增光伏装机有望超过40GW,同比增长超过54%。

华泰证券分析师认为,俄乌局势可能会对欧洲能源供给格局产生较为深远的影响,欧洲地区光伏等清洁能源装机量存在上修空间,有望利好IGBT等逆变器产业链公司:根据SolarPower Europe,2021年欧洲光伏装机量为26GW,至2030年有望提升至105GW,装机需求大幅提升。

IGBT作为光伏逆变器中核心器件广泛应用于组串式、集中式及微型光伏逆变器,成本占比约12%,根据分析师测算,2021年全球光伏IGBT市场规模6.4亿美金,随着光伏装机量持续提升,至2025年全球光伏逆变器IGBT市场规模有望达到14.1亿美元,5年CAGR高达22%,成为IGBT市场仅次于新能源汽车的第二大驱动力。

A股上市公司中,嘉寓股份(300117.SZ)光伏组件产品通过 TUV、 CQC、 CGC、领跑者、技术领跑者系列认证,并已进入了国家电网、中能建、浙能投、申能、绿地等30多家央企、国企及大型上市公司采购白名单。中来股份(300393.SZ)表示,中来民生户用分布式业务覆盖已达14省400个县左右。晶澳科技(002459.SZ)在国内外的生产工厂,已具备从拉晶→硅片→电池→组件的光伏全产业链生产能力。

此外,据智通财经APP早知道分析,在新增装机快速增长的同时,分布式光伏快速发展;另一方面,在欧洲电价持续上行的趋势下,光储一体化的经济性越来越明显。涉及相关港股包括:福莱特玻璃(06865)、信义光能(00968)、新特能源(01799)、协鑫科技(03800)。

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