华章科技(01673)拟发行本金额为9000万港元的可换股债券

作者: 钱思杰 2022-05-15 18:30:15
华章科技(01673)发布公告,于2022年5月13日,该公司与认购人(Dao H...

智通财经APP讯,华章科技(01673)发布公告,于2022年5月13日,该公司与认购人(Dao He Investment Limited)订立认购协议,该公司有条件同意发行而认购人有条件同意认购本金额为9000万港元的债券,其可于悉数兑换后按每股兑换股份0.55港元的初步兑换价兑换为1.63亿股兑换股份。初步兑换价每股兑换股份0.55港元相等于股份于最后交易日在联交所所报收市价每股0.55港元。

兑换股份占公司现有已发行普通股股本约15.4%及公司普通股股本约13.3%(经紧随债券按初步兑换价悉数转换后配发及发行兑换股份而扩大)(假设自本公告日期至完成日期股份总数并无其他变动)。

据悉,公司将动用发行债券的所得款项净额8950万港元;及于2022年3月完成的配售事项所得款项净额约1050万港元悉数赎回2020年债券。

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