隔夜美股丨道指连跌六日 标普500指数逼近熊市 Affirm(AFRM.US)逆市涨超23%

作者: 许然 2022-05-13 06:30:00
截至收盘,道指跌103.81点,跌幅为0.33%,报31730.30点;纳指涨6.73点,涨幅为0.06%,报11370.96点;标普500指数跌5.10点,跌幅为0.13%,报3930.08点。

智通财经APP获悉,美国参议院确认鲍威尔连任美联储主席的提名,认可其在新冠疫情期间的表现及美联储应对通胀的加息行为。美国4月PPI同比升11%超预期,显示通胀压力仍然高企,进一步强化了美联储激进收紧货币政策的理由。美股周四涨跌不一,道指连续第6个交易日下跌,标普500指数接近熊市边缘。纳指已从最高点下跌了32%,这是自08金融危机以来的最大跌幅。

【美股】截至收盘,道指跌103.81点,跌幅为0.33%,报31730.30点;纳指涨6.73点,涨幅为0.06%,报11370.96点;标普500指数跌5.10点,跌幅为0.13%,报3930.08点。苹果(AAPL.US)跌2.69%,英伟达(NVDA.US)收跌2.74%,Affirm Holdings(AFRM.US)涨23.31%,Moderna(MRNA.US)涨5.46%。

【欧股】德国DAX30指数跌0.64%,英国富时100指数跌1.56%,法国CAC40指数跌1.01%,欧洲斯托克50指数跌0.94%。

【亚太股市】日经225指数跌1.77%,韩国KOSPI指数跌1.57%,新加坡海峡时报指数跌1.89%,越南VN30指数跌5.19%,印度尼西亚雅加达综合指数跌3.17%,泰国SET指数跌1.79%,菲律宾综合股价指数跌1.56%,印度孟买30指数跌2.14%,马来西亚吉隆坡综合股价指数跌1.1%。

【外汇】美元上逼105再创20年新高,因投资者押注美联储将继续大幅加息,纷纷涌向美元。衡量美元兑六种主要货币(欧元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英镑和瑞典克朗)的一篮子美元指数(DXY)涨0.01%,报104.77。

【加密货币】加密货币下跌。比特币跌超1.8%,报28,451美元/枚;以太坊跌超8%,报1908.59美元/枚。

【黄金】黄金走低。COMEX 6月黄金期货收跌1.6%,报1824.60美元/盎司。道明证券商品策略主管Bart Melek表示:“美元正在反弹,因为美国的情况有可能是负面的,这不利于黄金价格。此外,市场正在意识到利率会被大幅上调的可能性。”

【原油】国际油价微涨,WTI 6月原油期货收涨0.42美元,涨幅0.40%,报106.13美元/桶。布伦特7月原油期货收跌0.06美元,跌幅0.06%,报107.45美元/桶。

【天然气】ICE英国天然气期货收涨25.62%,报175.55便士/千卡。TTF基准荷兰天然气期货欧市尾盘涨12.06%,报105欧元/兆瓦时。

【基础金属】LME期铜收跌250美元,报9090美元/吨。LME期铝收跌36美元,报2742美元/吨。LME期锌收跌138美元,报3530美元/吨。LME期铅收跌26美元,报2092美元/吨。LME期镍收涨4美元,报27810美元/吨。LME期锡收跌2015美元,报33757美元/吨。

【宏观消息】

美国4月PPI同比增长11%,高于预期。美国劳工部发布的数据显示, 美国4月PPI指数同比上涨11%,预期为10.7%,略低于前值修正值11.5%。PPI价格指数追踪工业企业的产品出厂价格变动趋势和变动程度。这是自2020年12月以来该数据的首次下降。美国4月PPI环比0.5%,为2021年9月以来最小增幅,低于前值1.6%。剔除食品、能源和贸易服务的核心PPI方面,4月核心PPI同比上涨8.8%,略低于预期值8.9%,也低于前值9.2%;4月核心PPI环比上涨0.4%,略低于预期值0.6%,也低于前值1.2%。

鲍威尔称无法保证经济“软着陆”。美联储主席鲍威尔警告称,控制通货膨胀可能会导致一些经济问题,但这仍是他的首要任务。他指出,在美联储加息以抑制通胀时,无法承诺经济将“软着陆”。他表示:“所谓‘软着陆’就是指回到2%的通胀率,同时保持劳动力市场的强劲。由于一些原因,现在要实现这一目标相当具有挑战性。”鲍威尔指出,随着紧缩的劳动力市场推高工资,避免通常在积极的政策紧缩之后出现的衰退将是一个挑战。“这将是一个挑战,不会很容易。尽管如此,我们认为有一些途径,能让我们达到目标。”他重申,在未来两次会议上加息半个百分点可能是合适之举,不过央行随时准备根据接收到的数据改变路径。

旧金山联储行长:美国强劲的经济可以再忍受两次50个基点的加息。旧金山联邦储备银行行长戴利支持在接下来的两次美联储会议上每次加息0.5百分点,并表示她希望看到金融环境进一步收紧。“在我看来,以50个基点为单位的上调相当合理,而且现在我没有理由认为经济会因为接下来的两次会议上这样做就陷入停滞,”戴利说。她还称,市场揣测的加息75个基点“不是主要考量”。此外戴利还表示,希望看到金融环境继续收紧,那将有助于供需恢复平衡。利率应该会在今年年底前升至中性水平,预测届时基准利率在2.5%左右。

欧盟开始考虑推迟制裁俄罗斯石油 因匈牙利坚持立场。一些欧盟国家表示,可能是该考虑延后推进对俄罗斯石油的禁令,以便在欧盟无法争取匈牙利支持禁运的情况下,他们可以继续推进拟议制裁方案的其余部分。欧盟外交官表示,欧盟外长将于下周一在布鲁塞尔开会,有关国家仍希望在此之前就全套制裁方案(包含分阶段石油禁运)达成协议。外交官们补充说,延后推进俄罗斯石油禁运的想法正在得到更多支持。匈牙利担心禁运俄罗斯石油可能对匈牙利经济造成太大损害;但另有外交官表示,其他国家担心现在取消该政策将是软弱迹象。

【个股消息】

贝莱德一季度增持苹果(AAPL.US),减持Meta(FB.US)。贝莱德最新披露的13F持仓文件显示,一季度贝莱德最大增持股票为苹果,买入数量达782万股,总持仓占比小幅升至4.83%,买入特斯拉240万股,继续居其第四大持仓股。最大减持股票为Meta,卖出数量达810万股。截至3月底,贝莱德持仓总规模为3.712万亿美元,较上次报告下降约5.5%。

马斯克据悉计划为收购推特(TWTR.US)取得新融资,无需借助保证金贷款。据知情人士透露,马斯克正在为收购推特的计划商谈募集足够的股权和优先股融资,从而不必以特斯拉股票作为抵押来获取保证金贷款。知情人士称,由摩根士丹利牵头的马斯克的顾问团队已开始了解潜在投资者对不超过60亿美元优先股融资计划的兴趣。马斯克最初安排了125亿美元的保证金贷款,作为以440亿美元收购推特的一部分资金。在其披露获得约71亿美元新融资承诺后,保证金贷款减半至62.5亿美元。自那以来,马斯克进一步收到了10亿美元的股权承诺。进一步的股权和优先股融资料可令保证金贷款不再必要。

大众(VWAGY.US)计划年内生产80万辆电动汽车,保时捷将在四季度进行IPO。大众汽车表示,该公司计划今年在全球生产80万辆纯电动汽车,到2023年产量达130万辆,努力实现到2030年电动汽车占其汽车总销量的一半的目标。大众汽车CEO赫伯特·迪斯表示,预计电动汽车业务进展将比原计划更为乐观。“大众汽车此前预计,在两到三年内,电动汽车将与内燃机车型的利润率持平,虽然目前的经济环境充满挑战,但大众的财务状况良好,可以更快实现这一目标。”迪斯希望大众汽车能超越特斯拉,在2025年前成为全球最大的电动汽车制造商,成为该领域内的领导者。此外,他认为目前是旗下保时捷IPO的理想时机,计划在今年第四季度进行IPO。

西方石油(OXY.US)CEO:现在增产得不偿失,明年或增产5%。西方石油首席执行官Vicki Hollub在财报电话会议上表示,石油公司正在努力寻找增加产量的方法,并且正在努力在不影响股东回报的情况下平衡增产。Hollub表示,现在试图加速生产,肯定会影响股东回报;如果回报保持高企,明年可能增产5%,但石油和天然气生产商正受到服务和材料成本上升的拖累。Hollub还指出,西方石油在一季度增加了2.5亿美元的资本支出,主要是为了支付通胀成本。此外,由于监管机构规定,今年剩余时间内,该公司的钻井许可仅限于单钻机,因此该公司放弃了在科罗拉多州的多钻机项目。

MCU芯片巨头意法半导体(STM.US)预计2027年销售额将破200亿美元。MCU芯片巨头意法半导体表示,在汽车、工业和智能手机行业持续强劲需求的推动之下,其目标为最迟在2027年实现年销售额超过200亿美元大关。该公司还给出了2022年销售额指引,其预计今年销售额将在148亿美元至153亿美元之间,2021年全年总销售额为127.6亿美元。这一最新长期目标比意法半导体今年目标上限高出约30%,意法半导体还计划最迟在2027年实现超过50%的毛利率。新的销售额指引还显示,意法半导体预计其所处行业将持续高速增长。截至发稿,意法半导体(STM.N)盘前涨5.36%。

【大行评级】

巴克莱:将Beyond Meat(BYND.US)目标价下调至25美元,并将评级下调至持股观望

摩根士丹利:维持对Rivian(RIVN.US)的增持评级,目标价85美元

花旗:将Coupang(CPNG.US)评级上调至买入,下调至15美元

美银证券:将迪士尼(DIS.US)目标价下调至140美元,评级买入

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