美股研报精粹(4.29) | Wedbush下调Meta(FB.US)目标价至220美元 Bernstein维持波音(BA.US)“增持”评级

​美股4月29日重点评级及目标价。

Wedbush: 下调Meta(FB.US)目标价至220美元,维持“中性”评级

Wedbush分析师Yga lArounian指出,Meta发布的2022年第一季度营收低于预期,大致符合其指引的中端。不过该公司的EBITDA利润率高于华尔街的预期。

Arounian还表示,Meta第二季度的收入指引低于华尔街预期,指引的中端表明收入增速将同比持平,指引的低端则下调了4%。该分析师认为,Meta的用户数量在2021年第4季度首次下降后再次环比增长,而Meta管理层预计第2季度用户增长,将环比持平或略微下降,主要原因是俄乌战争导致欧洲用户数量下降。

Bernstein:将波音(BA.US)的目标价从239美元下调至216美元,维持“增持”评级

分析师Douglas Harned指出,波音一季度经历了“一地鸡毛”,业绩不及预期,国防费用上升,且777X机型延后交付。

财报显示,波音第一季度净亏损12.19亿美元,预期为净利润1.87亿美元;第一季度营收140亿美元,不及市场预期的161.57亿美元。

尽管如此,展望未来,Harned认为从目前的股价来看,波音的发展将更加顺畅。该分析师预计,从2024年开始,波音将持有超过100亿美元的自由现金流。他还指出,国防费用对公司的影响不会太大,只是会持续数年。

Piper Sandler:将高通(QCOM.US)的目标价从225美元下调至190美元,但维持该股“增持”评级

该行分析师Harsh Kumar表示,高通公布了强劲的一季度业绩和二季度业绩指引,同时二者全面超出了市场预期。高通的所有“增长引擎似乎都表现得非常好”,预计在2022财年,手机销量将同比增长50%。

最新财报显示,不计某些项目,高通第二财季总营收为112亿美元,超过了106亿美元的预期,同比增长41%;净利润为29亿美元,同比增长67%;该公司的每股收益为3.21美元,华尔街平均预估为2.93美元。公司预计,第三财季营收将在105-113亿美元之间。相比之下,分析师的平均预期为99.7亿美元。利润将为每股2.75美元-2.95美元,远高于平均预期的2.60美元。

Piper Sandler:将PayPal(PYPL.US)的目标价从185美元下调至140美元,但继续维持对该股的“增持”评级

分析师Christopher Donat认为,公司管理层下调了业绩指引标准,令投资者们松了一口气,尤其是在PayPal欧洲业务面临更大挑战、电子商务业务相对疲弱的情况之下。尽管下调了目标价,但Donat仍然强调,该公司旗下产品最适合成为金融服务领域的“超级APP”。

瑞信:将Pinterest(PINS.US)目标价从39美元下调至31美元,维持“中性”评级

分析师Stephen Ju指出,因来自搜索的流量减少、俄乌冲突持续,并面临其他平台在用户时间上的争夺,Pinterest一季度的用户数量、用户活跃度都在恶化。因此,Stephen再次降低了他对该公司近期和长期用户增长的预测。

Oppenheimer:将远程医疗服务提供商Teladoc Health(TDOC.US)的目标价格从此前的130美元大幅下调至65美元,但维持对该股的“跑赢大盘”评级。

Wedbush:予Lululemon(LULU.US)“跑赢大盘”评级,目标价为430美元。

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