雅居乐集团(03383)附属拟出售持有湖南惠明环保科技90%的股权 现金流量预增约21.57亿元

智通财经APP讯，雅居乐集团(03383)公布，于2022年3月25日，广州雅居乐实业投资有限公司(广州雅居乐实业，一家在中国成立的有限公司，并为公司的间接全资附属);买方(安徽海创绿能环保集团股份有限公司，海螺创业(00586)间接全资附属));及湖南惠明环保科技有限公司(项目公司(6)，一家于2011年10月10日于中国成立的公司及为由广州雅居乐实业控制90%的间接非全资附属公司)已订立附条件股权转让协议(股权转让协议(6))，广州雅居乐实业须根据股权转让协议(6)的条款出售项目公司(6)的90%股权(股权 (6))(交易(6))。

项目公司(6)的主要业务为经营及管理以焚烧垃圾及╱或沼气为动力的发电;城乡生活垃圾的清洁、收集、运输、处理;废水、废泥、大气污染物及固体废物的处理;于中国郴州市苏仙区许家洞镇板子楼村梽木冲1号提供与环保及节能技术相关的咨询及营销服务(项目(6))。

买方根据交易(6)向广州雅居乐实业应付的代价总额(代价(6))应为买方收购股权(6)的价格人民币约5.45亿元(收购价(6));及项目公司(6)于2021年9 月30日结欠广州雅居乐实业及╱或其关联方的本金总额及利息，其金额为人民币约1.17亿元(股东贷款(6))的总和。

经计及项目公司应付集团的本金及利息总额约人民币6.70亿元;收购价总额约人民币13.45亿元;及项目公司将向集团派付的股息约人民币1.42亿元，集团预计其自交易获得现金流量将增加约人民币21.57亿元。

截至2021年9月30日，股东贷款总额约为人民币4.47亿元。于2021年9月30日(即厘定股东贷款的截止日期)后，集团已在相关交易完成前(即相关项目公司各自仍为集团附属公司)向相关项目公司提供合共约人民币2.18亿元的贷款，用作一般营运资金。

据悉，订立股权转让协议可分散集团的财务风险并协助集团满足其发展其房地产项目的营运资金需求，股权转让协议项下拟进行的交易有利于短期及长期上优化集团的资产，令集团利益最大化;股权转让协议项下拟进行的交易有利于深化及加强集团与海螺创业的战略合作;及增加集团的现金流量以用于一般营运资金。

董事认为，订立股权转让协议符合海螺创业与公司于2022年1月28日订立的战略合作协议，双方已同意发挥彼等各自的优势，并通过加强彼此在项目营运及管理、市场开发、技术改进、创新及投资等领域的能力开展战略合作，旨在提升双方的市场影响力，并基于自愿、平等、诚信、互惠及以市场为导向的原则，制定长期、稳定及共赢的合作框架。