毅高国际控股(08218)与债权人订立贷款资本化协议

智通财经APP讯，毅高国际控股(08218)发布公告，于2022年3月25日，该公司(作为发行人)及钰膳、钰膳香港及/或毅高亚洲(作为债务人)分别与债权人订立贷款资本化协议，公司已有条件同意向债权人配发及发行，而债权人已有条件同意认购合共1.03亿股贷款资本化股份，贷款资本化价格为每股贷款资本化股份0.13港元;及待贷款资本化认股权证先决条件获达成后，公司将增设及向各债权人发行贷款资本化认股权证，赋予其持有人权利以零代价认购最多1622.55万股贷款资本化认股权证股份。债权人根据贷款资本化协议应付的认购金额将透过资本化应收本集团之相关债项偿付。

假设公司已发行股本于本公布日期至贷款资本化完成日期期间并无变动，贷款资本化股份相当于公司于本公布日期已发行股本总额约65.14%;及公司经配发及发行贷款资本化股份扩大后已发行股本总额约39.44%。按每股股份面值0.05港元计算，贷款资本化股份总面值为514.02万港元。

假设贷款资本化认股权证所附认购权按认股权证行使价每股认股权证股份0.13港元获悉数行使，16225482股贷款资本化认股权证股份将根据特别授权配发及发行，相当于公司于本公布日期已发行股本总额约10.28%;及公司经悉数发行贷款资本化股份及贷款资本化认股权证股份扩大后已发行股本总额约5.86%。

于2022年3月25日，公司与配售代理订立配售协议，配售代理有条件同意透过促使承配人(目前预计不少于六名)按尽力基准以配售价每股配售股份0.13港元认购最多9718.8万股配售股份，以进行配售事项;及待配售认股权证先决条件获达成后，公司将增设及向各承配人发行配售认股权证，赋予其持有人权利可按零代价认购最多1533.91万股配售认股权证股份。

假设公司的已发行股本于本公布日期至配售事项完成日期期间并无变动，配售股份相当于公司于本公布日期的已发行股本总额约61.58%;及公司经配发及发行配售股份扩大后的已发行股本总额约38.11%。按每股股份面值0.05港元计算，配售股份总面值为485.94万港元。

假设配售认股权证所附认购权按认股权证行使价每股认股权证股份0.13港元获悉数行使，1533.91万股配售认股权证股份将根据特别授权配发及发行，相当于公司于本公布日期已发行股本总额约9.72%;及公司经悉数发行配售股份及配售认股权证股份扩大后已发行股本总额约5.67%。

于本公布日期，公司的法定股本为1000万港元，分为2亿股股份。为促进发行贷款资本化股份、配售股份及认股权证股份，配合本集团的未来扩展及增长，并为公司日后扩充股公司股本提供更大灵活性，董事会建议将公司的法定股本增加至5000万港元，分为10亿股股份。