新股公告 | 豪华游艇生产商法拉帝(09638)今起招股 预期3月31日上市 阳光保险及海南自贸港基金等5家基投认购1.295亿美元股份

智通财经APP讯，法拉帝(09638)于2022年3月22日-25日招股，拟全球发售8358万股股份，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股21.82港元-28.24港元，每手100股，预期股份于2022年3月31日(星期四)上午九时正开始于联交所买卖。

此外，公司已与阳光保险、三亚发控、海南自贸港基金、海南金控及海法控股签订了基石投资协议，其将分别认购4000万美元、2800万美元、2100万美元、2100万美元及1950万美元的发售股份，合计1.295亿美元。

假设发售价为每股发售股份25.03港元且超额配股权未获行使，估计全球发售净筹约19.44亿港元。68%将用于扩大产品组合，进一步推动卓越的端到端运营;24%用于强化独特的辅助服务组合并扩大最具潜力的垂直分部;8%将用于进一步发展品牌推广活动以及用于其他一般企业用途。

据悉，该公司是全球豪华游艇行业的公认领导者，拥有一组历史悠久的标志性品牌以及卓越的高端制造能力。作为历史最悠久的意大利豪华游艇生产商之一，自1968年成立业务以来，公司一直在收购及整合其他领先的游艇品牌及生产设施，在引领全球豪华游艇业的发展方面发挥着重要作用。公司的七个品牌 — Riva、Wally、Ferretti Yachts(法拉帝游艇)、Pershing、Itama、CRN及Custom Line — 为全球公认的奢华、独特、意大利设计、品质、工艺、创新及性能的象徵。

公司将产品分为三类，即复合材料游艇、专门定制游艇和超级游艇。三类产品主要差异在于尺寸、船体所用材料、定制程度、建造方式和要求交货时间。

于2018年-2020年，分别实现收益约6.31亿欧元、6.78亿欧元及6.38亿欧元;公司股东应占溢利分别为3072万欧元、2662.8万欧元及2200.6万欧元;于2021年前9个月实现收益约6.93亿欧元，公司股东应占溢利3211.1万欧元。

截至2022年2月28日，公司的累积订单总额为12.72亿欧元。于截至2022年2月28日止两个月期间，新订单为3.08亿欧元。