推特(TWTR.US)发行10亿美元优先债券 助力40亿美元股票回购

作者: 卢梭 2022-02-24 09:39:15
推特(TWTR.US)当地时间周三在美国垃圾债券市场发行了10亿美元优先债券,部分目的是为股票回购提供资金支持。

智通财经APP获悉,推特(TWTR.US)当地时间周三在美国垃圾债券市场发行了10亿美元优先债券,部分目的是为股票回购提供资金支持。摩根大通牵头出售了这批将于2030年到期的无担保债券。据知情人士透露,根据此前的定价讨论范围,这批债券的收益率约为5%。

推特在一份声明中表示,除股票回购外,收益还将用于一般公司用途,也可能包括资本支出、投资和营运资金等。

推特表示,这些8年期债券将是推特的优先债务,利息将每半年支付一次。债券的利率和其他条款将通过推特和初始购买者之间的协商确定。

推特于2019年首次推出了高收益债券,在收到超过60亿美元的订单后筹集约7亿美元。Trace的统计数据显示,该项交易收益率仅为3.875%,是垃圾债券市场有史以来最低的收益率之一,目前的收益率约为4.2%。

自Twitter在2月10日发布季度收益报告时宣布40亿美元的股票回购以来,该公司股价已下跌逾10%,而以科技股为主的纳斯达克100指数同期下跌约5%。该股今年以来已下跌约23%,周三收于32.760美元。

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Twitter新上任的首席执行官Parag Agrawal誓言要加强问责制,进一步加快决策速度,提高产品执行力。该公司设定了雄心勃勃的增长目标,包括将年营收增至75亿美元,到2023年底将日用户数量增至3.15亿。

Twitter的最新债券发行,以及蛋白奶昔生产商BellRing Brands(BRBR.US)周二宣布的发售计划,重新开启了沉寂近2周的美国垃圾债券新发行市场。据Bloomberg汇编的数据显示,上一笔定价交易是在2月10日,挪威邮轮(NCLH.US)当时筹集约16亿美元。

穆迪投资者服务在周三的一份声明中,将推特的债务出售和股票回购描述为“信用负面”,但补充称,这对该公司的信用评级不会立即产生影响,这家信用评级机构表示,这笔交易进一步将总杠杆率提高到3.5x阈值以上,但该公司手头有大量现金。

根据推特的声明,尽管这笔债务还将部分用于为潜在的收购事项提供资金,但该公司目前并未主动参与任何交易。

该声明称:“推特不时会评估潜在的战略交易和对企业、技术或产品的收购。但是,目前推特还没有就这类重大战略交易或收购达成任何协议。”

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