智通美股研报(2.8) | 大摩上调Snowflake(SNOW.US)评级至“增持” Stifel予Peloton(PTON.US)40美元目标价

作者: 玉景 2022-02-08 09:50:00
美股2月8日重点评级及目标价。

大摩:予好市多(COST.US)“增持”评级,目标价为560美元。

摩根士丹利分析师Simeon Gutman指出,好市多在2月3日提交的8-K文件中称,该公司董事会任命Ron Vachris为总裁兼首席运营官,现任总裁兼首席执行官Craig Jelenik将继续担任首席执行官,但不再担任总裁一职。Gutman告诉投资者,虽然这不是一个正式的CEO继任计划,但这意味着潜在的继任计划正在成形,“几乎肯定会为Vachris接替Jelinek铺平道路”。Gutman还认为市场最初预计的最近一次会员费用上涨是在2022年6到7月,虽然不确定费用上调时间是否与上一次费用上调时间相同,但预计该公司很快就会上调会员费用。

大摩:将Snowflake(SNOW.US)评级由“持股观望”上调至“增持”,目标价由344美元上调至390美元。

摩根士丹利分析师Keith Weiss表示,该公司的核心数据库业务表现出色,其“新出现的”扩张机会正在“蓄势待发”,并将带来“触手可及的”大量自由现金流。分析师认为,在目前的股价水平上,投资者低估了Snowflake增长的“持久性和质量”。他表示,该公司在数据集成和智能领域的整体潜在市场的扩张机会正在“迅速具体化”。

Stifel:予Peloton(PTON.US)“买入”评级,目标价40美元。

此前,有消息称亚马逊(AMZN.US)、耐克(NKE.US)等公司有意收购陷入困境的Peloton。知情人士表示,亚马逊和耐克均未与Peloton展开任何谈判,目前的收购评估还处于初级阶段。Stifel分析师Scott Devitt表示不了解任何关于交易可能性的信息, 但他也认为Peloton“适合任何大型技术或健康健身类的消费平台”。 Devitt表示,尽管他对Peloton的战略价值评估"将保留判断",但他对Peloton估值将超过当前预期的观点感到有信心。

Wedbush:予苹果(AAPL.US)“跑赢大盘”评级,目标价200美元。

Wedbush分析师Daniel Ives表示,Peloton如今成为了科技公司的潜在收购目标,激进投资者也在推动出售该公司。分析师表示,潜在买家包括亚马逊(AMZN.US)和耐克(NKE.US),而如果苹果不积极参与这一潜在的收购,他会感到“震惊”。

分析师称,对苹果而言,收购Peloton将是一项重大的战略举措。他表示:“如果亚马逊、耐克或迪士尼(BIS.US)采取防御性阻拦战略行动,积极收购Peloton,苹果可能会被迫参与这笔交易。而在主动进攻方面,苹果通过其Fitness+订阅服务和Apple Watch战略,将能够利用Peloton服务和飞轮车产品来显著增强其医疗保健计划,这一直是该公司的一个关键战略支柱。”

Truist:予Peloton(PTON.US)“持有”评级,目标价为68美元。

Truist分析师 Youssef Squali 表示,亚马逊和苹果“更有可能收购”Peloton,尽管耐克和Alphabet也是潜在的收购者。

Peloton拥有约270万健身订户,Squali表示,这个数字可能还会增长,尽管部分订户可能与Prime订户重叠,但亚马逊的全球分销渠道可能会扩大Peloton的吸引力。

最后,亚马逊的物流可以推动Peloton的发展,Peloton过去一直难以将产品运送给客户。Squali解释道:“亚马逊在物流和发货方面的专业知识可以帮助解决过去一年困扰Peloton的问题。”

Wedbush:予耐克(NKE.US)“跑赢大盘”评级,目标价为185美元。

Wedbush分析师Tom Nikic指出,耐克正处于考虑收购家庭健身设备制造商Peloton的初期阶段,因此该分析师认为,虽然耐克有很多值得赞赏的地方,但收购Peloton的可能性“不在其中”。首先,听起来事情现在只是在探索阶段,而且很有可能什么都没有实现。其次,该分析师怀疑这笔交易是否具有战略或财务意义,因为耐克将不得不承担巨额亏损,这可能会削弱公司在核心业务上的强劲增长机会。虽然分析师将继续监测情况,但其认为该收购想法并不现实。

Jefferies:予Six Flags Entertainment(SIX.US)“买入”评级,目标价为61美元。

花旗:维持阿里巴巴(BABA.US)“买入”评级,目标价为216美元。

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