智通A股机构动向参考(01.17) | 共振上涨

【大盘综述】

在多重利好刺激之下，A股终于出现强劲反弹，创业板指数更是大涨超1.6%，呈现量价齐升的格局。

1月17日，人民银行发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当天开展7000亿元中期借贷便利（MLF）操作和1000亿元公开市场逆回购操作。中期借贷便利（MLF）操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点。市场对定向降息是有预期的，在这个节点推出对市场信心有较大的修复作用。不过，中国2021年12月社会消费品零售总额同比增长1.7%，预期3.9%，前值3.9%。在年关来临，需要注入一些流动性来缓解压力。

市场最强的是数字经济题材，上周国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，高层在求是杂志中发文《不断做强做优做大我国数字经济》，数字经济概念今天全面爆发。这个范围非常广，上午涨停最多的是国产软件行业，此外，大数据、云计算、人工智能、网络安全、信创、区块链以及名字带“数”、带“信息”的股票等都可以归入数字经济。涉及个股实在太多，当前辨识度较高的有金财互联(002530.SZ)、数字政通(300075.SZ)、零点有数(301169.SZ)、神思电子(300479.SZ)、翠微股份(603123.SH)等。总体看，数字经济并非是新题材，陆续都有消息刺激。实际上，元宇宙也可以纳入数字经济的范畴，龙龙头湖北广电(000665.SZ)、博瑞传播(600880.SH)趁势玩起了反包，目前最强的是引力传媒(603598.SH)一字板。底部一点有智度股份(000676.SZ)。

医药类迎来部分分歧，周末总龙头九安医疗(02432.SZ)发了一个风险提示公告，意思就是美国方面有可能随时取消订单。但市场依然不为所动，继续封死一字纹丝不动。精华制药(002349.SZ)也是一字助攻，塞隆药业(002898.SZ)6板、千红制药（002550.SZ）5板。检测类、口罩、幽门螺旋杆菌题材出现走弱。龙头亚太药业(002370.SZ)断板。

火爆的预制菜这块也差不多熄火，只有前排的得利斯(002330.SZ)和金陵饭店(601007.SH)继续顶死一字4板，其余都是大面。

宁德时代(300750.SZ)将于1月18日举行EVOGO换电品牌发布会。据悉，此次宁德时代新推出的换电产品未来将会面向全部车企。有分析指出，宁德时代此举意味着其正式进军“车电分离”的换电市场。在成为电池一哥之后，宁德时代迈向换电领域是一种积极的尝试，开辟了新的盈利模式，市场表示认同，今天大涨超5个点。换电龙头是山东威达(002026.SZ)，不过尾市有大单出逃迹象。

赛道股方向，主要是新能源汽车，当前市场聚焦的主要是在汽配这块，如轻量化、智能化等等。如宁波华翔(002048.SZ)、广东鸿图(002101.SZ)等。光伏这块上游竞争激烈，大家都在不断增加产能，还在打价格战。相对看好隔膜方面的龙头恩捷股份(002812.SZ)。

上次提到的中信证券(600030.SH)配股的事情，今天该股也反弹了一些，看样子有机构是想参与配股的。今天整个券商板块的特征是大票领先，小票没动静，再观察几天，看看券商股是不是有资金持续流入。

今天的反弹是消息面和技术面的共振引发，因此力度还不错，接下来希望能持续几天，量能还需要进一步放起来。

【北向资金流向】

北向资金全天净流入17.07亿元，买入的品种主要集中在软件、证券、银行、医药、光伏及锂电池类。重点品种如下图：

【热门板块分析】

新华社北京1月15日电，1月16日出版的第2期《求是》杂志将发表高层的重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》。文章强调，近年来，数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。文章指出，党的十八大以来，党中央高度重视发展数字经济，将其上升为国家战略，从国家层面部署推动数字经济发展。发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择要加强关键核心技术攻关，加快新型基础设施建设，推动数字经济和实体经济融合发展，推进重点领域数字产业发展，规范数字经济发展，完善数字经济治理体系，积极参与数字经济国际合作。数字经济事关国家发展大局，要结合我国发展需要和可能，做好我国数字经济发展顶层设计和体制机制建设。各级领导干部要提高数字经济思维能力和专业素质，增强发展数字经济本领，强化安全意识，推动数字经济更好服务和融入新发展格局。要提高全民全社会数字素养和技能，夯实我国数字经济发展社会基础。

楚天龙(003040.SZ)：目前正为北京冬奥会积极准备数字人民币硬件钱包等相关产品 。

御银股份(002177.SZ)：转让参股公司花都稠州银行10%股权。

博彦科技(002649.SZ)：荣获"2021年度中国ICT行业科技创新优秀奖" ，以科技力打造金融线上新体验。

【机构龙虎榜】

新和成(002001.SZ)：龙虎榜阵容豪华，机构席位对倒净买入1392万元，深股通对倒净买入2805万元，买一是知名游资的席位买入1.72亿元，当日净买入1.74亿元，该股调整充分，今日强势涨停，注意年线附近的压力。

基本面分析：2021年12月27日公司发布公告，与中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 签署《合资合作意向书》，合资成立公司投资一套蛋氨酸生产设施，总投资金额约30亿元人民币，双方持股比率暂定为50%、50%。

公司是国内蛋氨酸龙头企业，目前拥有蛋氨酸产能15万吨。山东基地还有15万吨蛋氨酸产能正在建设中，预计2023年释放产能。此次公司与中石化合资建设新的蛋氨酸产能，将进一步巩固公司蛋氨酸行业龙头地位，助力公司比肩赢创、安迪苏等企业，成为全球蛋氨酸第一梯队。同时公司新规划的蛋氨酸生产基地处于宁波镇海石化基地，具有丙烯、硫磺等原材料配套，可以进一步发挥中石化原料、能源优势，降本增效，实现产业链一体化整合。 

主营业务市占率高，发展稳健：公司的主营业务维生素产品市场占有率高，行业地位突出，品牌优势明显，处于国内领先、国外知名的市场地位。主营产品包括维生素E、维生素A、维生素C、蛋氨酸、维生素D3、生物素、辅酶Q10、类胡萝卜素等。当前维生素E 仍处于景气周期，21年VE均价达 80.32 元/kg，yoy+24%,后续景气有望维持。同时 VA 价格目前已处于近年低位水平，有望企稳回升。

新增项目陆续投产，保障业绩持续增长：近年来公司致力于打造“化工+”、“生物+”平台，不断丰富产品线，包括营养品、香精香料、高分子新材料三大版块。营养品方面，公司维生素 B6、B12 项目预计2022年投产，届时公司有望实现对维生素单体全品类的覆盖，助力公司成为营养品一站式生产商和组合方案提供商；山东蛋氨酸二期项目预计2023年投产，宁波与中石化合作的蛋氨酸新项目投产后，将进一步巩固公司蛋氨酸龙头地位。香精香料版块，公司山东基地4万吨香精香料项目稳步推进中，1万吨薄荷醇预计2022 年投产。除此之外，公司还以高性能树脂的聚合工艺及下游应用研发为基础，开发包括 PPS、己二腈-尼龙产业链在内的新材料，未来有望成为公司新的利润增长点。公司立足于维生素产业，重视自主研发创新，不断向相关产业链延伸拓展，形成多业协同、产业链一体化的功能性化学品龙头企业，随着未来新增产能不断投产，公司业绩将持续增长。

【机构调研】

青鸟消防(002960.SZ)：近期获广发基金、嘉实基金、兴证全球基金、中欧基金等机构密集调研。

基本面分析：公司发布 2021 年业绩预告，预计实现收入37.00-42.00 亿元，同比增长46.56%-66.36%； 归母净利润 4.85-5.55 亿元，同比增长 12.78%-29.06%；扣非归母净利润 4.75-5.45 亿元，同比增长 26.50%-45.15%。2021年公司各业务高速增长，其中应急疏散业务订单与发货量迎来爆发，预计同比增幅超 200%；通用消防业务实现平稳快速增长。在“新能源+储能”的趋势下，未来公司在储能消防领域将逐步放量，业绩有望大幅提升。

国内外业务双轮驱动，多品牌矩阵赋能公司成长。通用消防报警系统：2021年青鸟、久远品牌实现快速增长，未来将凭借优质的产品和服务保持强劲增长态势。公司大力推进国际化战略，已形成加拿大 Maple Armor、法国 Finsecur、西班牙 Detnov、美国 mPower 四大海外品牌，进一步辐射全球市场。应急疏散系统：公司成功构建青鸟消防、左向照明、中科知创等多品牌矩阵，各单元间将发挥协同作用，充分实现用户与资源共享。工业消防领域：2021年，公司积极完善工业消防产品体系，吸气式感烟/图像型火灾探测器已研发完成，低配版紫外/红外/复合型火焰探测器取得 3C 证书，看好公司新品储备及未来推出。公司已中标青岛北汽、国网江苏等多个项目，在钢铁、石化、汽车等领域实现“0 到 1”的突破，未来公司工业消防电子产品将不断向下游应用延伸。智慧消防：2021年公司推出“消安一体化综合安保管控平台”、“智慧消防平台”解决方案，持续拓展一站式服务平台，智慧消防一体化的趋势下，公司先发优势明显。

布局储能消防黄金赛道，项目持续落地助力业绩腾飞。储能消防是未来10年的黄金赛道，根据测算，2030年我国储能消防市场规模有望达到108.00-155.76亿元。公司是高端消防产品提供商，积极布局储能消防市场，目前已中标 10 尺/20 尺/40 尺储能集装箱（聚通）气体灭火系统项目、美国 Texas 某储能变电站项目、华工智能储能样箱等项目。未来公司将充分发挥“朱鹮”芯片独特的底层技术优势，以小型化、线缆型探测器产品的储备，及多维度（烟、温、气等）的探测，推动基于电池模组的储能消防安全解决方案的开发与拓展，助力公司业绩腾飞。

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