中船科技(600072.SH)拟增发收购新能源资产并募集配套资金 预计构成重大资产重组

作者: 谢炯 2022-01-12 18:40:15
中船科技(600072.SH)公告,公司拟通过发行股份的方式购买交易对方持有的标的...

智通财经APP讯,中船科技(600072.SH)公告,公司拟通过发行股份的方式购买交易对方持有的标的资产,即中国海装100%股份、凌久电气10%少数股权、洛阳双瑞44.64%少数股权、中船风电88.58%股权和新疆海为100%股权。本次交易完成后,公司将直接持有中国海装100%股份和新疆海为100%股权,并将通过直接和间接方式合计持有凌久电气100%股权、洛阳双瑞100%股权和中船风电100%股权。本次发行股份购买资产的发行价为12.5元/股。

此外,公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者,以询价的方式非公开发行人民币普通股(A股)募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%。募集配套资金所发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后公司总股本的30%。本次募集配套资金在扣除本次交易相关费用后,拟用于补充公司和标的公司流动资金或偿还债务、标的公司相关项目建设等。

公告显示,本次交易的交易对方包括公司间接控股股东中国船舶集团控制的子公司,构成关联交易。本次交易预计将构成上市公司重大资产重组。

本次重组完成后,公司将在现有的工程设计勘察等业务基础上,注入新能源资产,主要业务为风力发电设备的制造、风电场和光伏电站的开发与运营、新能源工程建设服务等。借助公司的资本平台功能,在更高层次、更广范围、更深程度上推进新能源业务板块发展。

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