板块异动 | 稀土供给集中度上升 稀土永磁板块持续走强

作者: 李程 2021-12-27 10:41:46
智通财经APP获悉,12月27日,受稀土供给集中度上升消息影响,A股稀土永磁板块持续拉升,截至发稿,...

智通财经APP获悉,12月27日,受稀土供给集中度上升消息影响,A股稀土永磁板块持续拉升,截至发稿,大洋电机(002249.SZ)涨停,鸿达兴业(002002.SZ)、大地熊(688077.SH)、宁波韵升(600366.SH)、正海磁材(300224.SZ)、天通股份(600330.SH)等股拉升上涨。

申港证券研报指:新能源车显著带动氧化镨钕消费。新能源车多采用永磁电机,而永磁电机中需要消耗大量高性能钕铁硼,这也使得电动车的单车钕铁硼用量要明显高于传统汽车。风电带动镨钕用量增加。风电机组的发电机主要包括双馈式和直驱式两种技术,直驱永磁发电机优势显著且目前市场渗透率仅为30%左右,未来空间巨大。目前直驱永磁风力发电机对钕铁硼需求量较大,其渗透率提升料将带动稀土镨钕用量加速扩张。节能+政策双支撑,高效工业电机市场空间巨大。工信部发文《电机能效提升计划(2021-2023年)》,对节能提出要求同时给存量市场替换指出方向。当前稀土永磁电机渗透率不到5%,发展空间广阔。价格或将维持高位。结合目前稀土刚性的供应格局,以及下游的旺盛需求,本次稀土价格将突破以往传统周期逻辑,逐步贴近成长逻辑,看好明年价格延续高位表现。


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