信邦控股(01571)发行2.5亿股 预期6月28日上市

作者: 智通财经 胡坤 2017-06-16 07:13:11
信邦控股(01571)6月16日-6月21日招股,公司发行2.5亿股,其中10%为公开发售,90%为国际配售,另有15%超额配股权。每股发行价3.13港元-3.42港元(单位下同);每手1000股,预期6月28日上市。

信邦控股(01571)6月16日-6月21日招股,公司发行2.5亿股,其中10%为公开发售,90%为国际配售,另有15%超额配股权。每股发行价3.13港元-3.42港元(单位下同);每手1000股,预期6月28日上市。

公司为中国领先汽车塑胶电镀零件供应商,公司产品一般应用于全球知名豪华汽车品牌的载客车辆。于2014年至2016年,公司收益及纯利的复合年增长率分别23.7%及28.3%。毛利率于相关期间则分别为38.5%、37.6%及41.1%。

全球发售完成后,公司计划分派不少于自截至2017年年度开始各财政年度的可供分派及累计未分派利润的30%。

此外,公司已与一名基础投资者Greater Talent订立协议,Greater Talent将认购6350万股。Greater Talent由私募基金Bull Capital China Growth Fund全资拥有的投资实体。

所得款项净额7.7亿元(以发行价中位数计算),35.9%将用于扩充及改善中国的生产基地;40.2%用于在墨西哥兴建新生产基地及投资生产设施及设备;5.4%用于巩固市场地位及提升销售额;5.7%用于提升产品质量、产品安全及研发能力;4.8%用于提升资讯科技及客户服务系统;8.0%用作营运资金及一般公司用途。


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