青瓷游戏(06633)公开发售获认购约3.64倍 每股发售价11.2港元

青瓷游戏(06633)发布公告,拟发行8500万股,发售价已确定为每股发售股份11...

智通财经APP讯,青瓷游戏(06633)发布公告,拟发行8500万股,发售价已确定为每股发售股份11.20港元,全球发售所得款项净额估计约为8.631亿港元。每手500股,预期股份将于2021年12月16日上市。

香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份已获轻微超额认购,相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数约3.64倍。香港公开发售项下发售股份的最终数目为850万股股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的10%(于任何超额配股权获行使之前)。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数约1.77倍。分配至国际发售项下承配人的发售股份最终数目为7650万股,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的90%(于任何超额配股权获行使之前)。

根据与基石投资者的基石投资协议,基石投资者认购的发售股份数目现已确定。 ABCI China Dynamic Growth SP已认购556.6万股发售股份,阿里巴巴库卡已认购695.8万股发售股份,Boyu Capital已认购1043.7万股发售股份,广发全球资本有限公司已认购1182.85万股发售股份,Harvest Alternative Investment Opportunities SPC (代表嘉实另类投资机会3号基金)已认购1043.7万股发售股份,I-China Holdings Limited已认购347.9万股发售股份,合共4870.55万股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份约57.30%(假设超额配股权未获行使);及紧随全球发售完成后(假设超额配股权未获行使)公司已发行股本总额约7.11%。

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