新股公告 | 德商产投服务(02270)今起招股 拟发行1.5亿股于12月17日上市

公司拟发行1.5亿股,国际发售占90%,香港发售占10%,另有15%超额配股权。每股1.1-1.46港元,每手2000股,预期股份将于2021年12月17日(星期五)上午九时正(香港时间)开始在联交所买卖。

智通财经APP讯,德商产投服务(02270)于2021年11月30日-2021年12月7日招股,公司拟发行1.5亿股,国际发售占90%,香港发售占10%,另有15%超额配股权。每股1.1-1.46港元,每手2000股,预期股份将于2021年12月17日(星期五)上午九时正(香港时间)开始在联交所买卖。

据悉,该公司一家物业管理服务和商业运营一体化服务提供商,致力于为中高端住宅物业、商业物业提供物业管理服务和商业运营服务。商业运营服务包括向开发商及租户提供市场调研服务、招商服务及街区管理服务。

于2021年5月31日,公司在管建筑面积约为420万平方米,其中在管住宅物业总建筑面积约190万平方米,占公司在管建筑面积的44.7%,在管非住宅物业总建筑面积约230万平方米,占公司在管建筑面积的55.3%。公司在管建筑面积由截至2018年12月31日的约50万平方米增加至截至2020年12月31日的约380万平方米,年复合增长率约为175.7%。公司的合约建筑面积由截至2018年12月31日的约130万平方米增加至截至2020年12月31日的680万平方米,年复合增长率约为128.7%。

于2018财年、2019财年、2020财年及2021年五个月,分别取得收益人民币6400万元、人民币6910万元、人民币1.28亿元及人民币8920万元,2018年至 2020年的年复合增长率约41.4%。于同期,纯利分别为人民币3140万元、3100万元、4290万元及1000万元,2018年至2020年的年复合增长率约16.9%。

假设超额配股权未获行使且发售价为每股股份1.28港元,全球发售净筹约1.512亿港元。约60%将用于进行战略性投资及收购,以扩大物业管理和商业运营业务。约20%将用于投资信息技术系统及支撑技术系统的人力资源。约10%将用于招募及培养人才。约10%将用作营运资金及一般公司用途。


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