Q4前景不明,富国、KeyBanc下调Zoom(ZM.US)目标价

作者: 刘岩 2021-11-23 21:27:51
尽管Zoom(ZM.US)公布了好于预期的收益和略高于预期的指引,但在盘前仍在下跌。

智通财经APP获悉,尽管Zoom(ZM.US)公布了好于预期的收益和略高于预期的指引,但在盘前仍在下跌。

截至发稿,Zoom盘前跌超8%,给这只在过去三个月里稳步下滑的股票带来了更大的压力。

包括盘前的跌幅,该股较8月初的近期高点下跌了45%。

KeyBanc Capital Markets维持对该股的“增持”评级,但将其目标股价从每股398美元下调至344美元,这仍将比当前水平高出50%以上。

KeyBanc分析师Steve Enders在一份报告中写道:“多头将指向高端市场的成功,以及手机业务的增长,证明Zoom的企业战略正在发挥作用。空头将指出经济增长持续放缓和具有挑战性的第四季度,2022财年第三季度净留存率将放缓至109%。”

富国银行维持其“持股观望”评级,但将目标股价从275美元下调至245美元。

分析师Michael Turrin表示:“第四季度的前景显示,收入增长将低于20%,账单增长将低于10%,这让人们对明年的正常增长产生了疑问。”

Turrin表示:“管理层对前端续订的观点表明,第四季度的账单可能会出现低谷,但鉴于与SMB业务部门相关的移动业务(约占收入的33%)以及对视频业务的正常影响,这种模式的正常收入增长仍很难受到阻碍。我们预计,这些不利因素将在未来几个季度拖累公司业绩,使其股价保持区间波动,直到出现关于Zoom高速增长后的下一步走势的明确迹象。”

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