哪些股票通过AR/VR能够免费吃到元宇宙红利?大摩挑出这八只

作者: 刘岩 2021-11-15 09:39:23
摩根士丹利通过对虚拟现实和增强现实技术进行研究,深入了解元宇宙,挑选出8只可能吃到元宇宙“红利”,拥有免费上行期权的股票。

智通财经APP获悉,摩根士丹利通过对虚拟现实和增强现实技术进行研究,深入了解元宇宙,挑选出8只可能吃到元宇宙“红利”,拥有免费上行期权的股票。

一份多位分析师的研究报告称,AR/VR不是元宇宙应用的先决条件,但它确实让它们更加身临其境。

大摩表示,到2030年,AR/VR综合市场规模将达到1000亿美元,然后到2040年将增长5倍。而在元宇宙一众公司中吸引最多关注的是为了显示自己的专注而改名的Facebook,现在更名为Meta Platforms(FB.US)。

在过去的一个月里,这个流行语出现在大量的公司业绩报告及公告中。其中包括英伟达(NVDA.US),富国银行认为英伟达的Omniverse拥有将其营收增加100亿美元的机会;微软(MSFT.US)正在开发其Teams产品的虚拟版本;Unity Software(U.US),吹嘘其实时3D的Unity Reflect;Epic Games (TCEHY.US)斥资10亿美元追求元宇宙目标;Roblox(RBLX.US),自称“元宇宙的牧羊人”;Take-Two互动软件(TTWO.US),自称“可能是地球上最大的元宇宙公司”。

大摩表示:“在我们看来,真正的催化剂在于苹果(AAPL.US)是否或何时进入这一领域。”

虚拟现实是一种经过验证的技术,企业对消费者市场正处于指数式增长的早期阶段。Facebook凭借其Oculus Quest 2 VR一体机在B2C领域处于领先地位,亚洲处于领先地位的公司是Pico,最近被字节跳动收购。

摩根士丹利表示:“但从长期来看,市场份额将迅速变化。”产品的外形因素仍是其亟待突破的瓶颈。

大摩表示:“我们预计,到2030年,虚拟现实硬件的基础市场规模将达到600亿美元,到2040年将超过2500亿美元,其中B2C市场的份额最大,将会出现重量级应用。”

然而,增强现实技术远远落后于虚拟现实技术,消费者增强现实技术甚至远远落后于企业应用。

这个行业一直是一个资本的大坑,拥有一副包括全天电池、5G、计算、相机、激光雷达、投影仪和波导管镜头但是又轻便设备是一项巨大的技术挑战。

大摩表示,目前还不清楚哪项技术会胜出,但所有的讨论都集中在两个问题上:AR面向消费者的市场包括任何拥有智能手机的人,远大于VR市场;苹果进入智能眼镜领域将成为所有人的游戏规则改变者。

与此同时,摩根士丹利指出,Harris Poll的一项研究显示,35%的人将苹果作为购买AR/VR设备的首选公司,远高于将谷歌(GOOG.US)作为首选公司的20%。尽管在Quest 2 VR一体机方面有一些技术优势和早期领导地位,但只有6%的潜在AR/VR买家选择了Facebook。

摩根士丹利表示,深入研究整个AR/VR供应链,就会发现有8个品牌在潜在的改变世界的发展中免费受益:Entain (GMVHY.US), EssilorLuxottica (ESLOY.US),三星SDI, TeamViewer (TMVWY.US),Ubisoft Entertainment(UBSFY.US),环球音乐,沃达丰(VOD.US),小米(XIACY.US)。

Entain预计,到2030年左右,其从互动体验中获得的机会将超过200亿美元。摩根士丹利表示,Ray-Ban母公司EssilorLuxottica进军可穿戴设备领域,其Facebook团队基本上被市场忽视,但可能会在长期增长中发挥作用。

对于三星SDI来说,目前其电子材料收入的10%来自OLED材料,三星Display的主要供应商,还持有三星Display15%的股份。在TeamViewer上,投资者关注的是核心远程连接,对VR等新兴业务线的讨论更有限。

Ubisoft Entertainment的年度报告中关于AR/VR和NFT的细节很少,但该公司的Entrepreneur Lab显示出一贯的远见和选择性的合作伙伴。环球音乐可能会受益,因为虚拟平台承诺为拥有音乐版权的人提供可观的新收入和利润池;基本情况显示,到2030年,环球音乐的新流媒体收入将以25%的复合年增长率增长至30亿欧元。

沃达丰的表现逊于市场,但它有相当大的战略选择,而重量级的AR/VR应用可能推动销量增长,进而推动营收从较低的个位数增长。摩根士丹利认为,投资者尚未对小米的AR/VR敞口进行估值。这些产品可能会进入该公司的“AIoT”系列,并预计,即使没有AR/VR产品,到2023年,该系列产品的年复合增长率也将达到19%,达到1140亿元。

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