传电车初创公司Rivian(RIVN.US)IPO定价或高于发行区间上限

作者: 赵锦彬 2021-11-10 08:31:00
据知情人士透露,电车初创公司Rivian正在向潜在投资者透露,其首次公开发行(IPO)的价格可能会高于其市场指导价区间的上限。

智通财经APP获悉,据知情人士透露,电车初创公司Rivian(RIVN.US)正在向潜在投资者透露,其首次公开发行(IPO)的价格可能会高于其市场指导价区间的上限。

据悉,Rivian将以72-74美元/股的价格发行1.35亿股股票,这可能是美国历史上第七大IPO。如果股价高于74美元/股,该公司将筹集超过100亿美元,完全摊薄估值将超过700亿美元,相比之下,该公司在1月份进行了26.5亿美元的融资后,其估值为276亿美元。

目前Rivian尚未做出最终决定,细节仍有可能发生变化。Rivian的代表拒绝置评。

据了解,包括亚马逊(AMZN.US)、T. Rowe Price、Coatue Management、Franklin Templeton、Capital Research Global investors、D1 Capital、Third Point investors、黑石公司(Blackstone Inc.)、Dragoneer Investment Group和索罗斯基金(Soros Funds)等投资者有兴趣在该公司IPO时购买总计最多50亿美元的股票。

文件显示,除了亚马逊,Rivian最大的投资者还包括T.Rowe Price、Global Oryx Co.和Manheim Investments的子公司。

根据Rivian提交文件,该公司在2021年前六个月净亏损9.94亿美元,上年同期亏损3.77亿美元。由于其产品R1T电动皮卡开始生产的相关成本,Rivian预计将录得高达12.8亿美元的季度净亏损。

另外,Rivian还计划将至多7%的股份分配给截至9月30日已获得预订、符合条件的美国客户。同时,为吸引散户投资者,高达0.4%的IPO股份将分配给SoFi Securities LLC的在线经纪平台。不过,为保持对公司的控制,Rivian创办人兼首席执行官R.J.Scaringe预计将持有一类每股拥有10票投票权的股票,相比之下,在IPO中出售的股票则为每股1票。

此次IPO由摩根士丹利、高盛和摩根大通牵头,预计将于本周三登陆纳斯达克,股票代码为“RIVN”。

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