三门峡铝业拟借壳福达合金(603045.SH)上市 10月18日起复牌

作者: 杨跃滂 2021-10-15 19:56:57
福达合金(603045.SH)披露相关预案公告,公司本次交易整体包括:重大资产置换...

智通财经APP讯,福达合金(603045.SH)披露相关预案公告,公司本次交易整体包括:重大资产置换;发行股份购买资产;股份转让;募集配套资金。前述重大资产置换、发行股份购买资产以及股份转让同时生效、互为前提。本次交易构成重组上市。本次交易前,上市公司控股股东和实际控制人为王达武。

公告显示,公司将截至评估基准日全部资产及负债作为置出资产,与锦江集团截至评估基准日所持三门峡铝业全部股份的等值部分进行置换,置出资产的初步商定作价约为8.5亿元,置出资产最终承接主体为王达武或其指定的最终承接置出资产载体的第三方。

公司拟向锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延德实业、杭州曼联以及三门峡铝业财务投资人以发行股份购买资产的方式,购买其持有的三门峡铝业100%股权。各方初步商定标的资产的交易价格为不超过152亿元。发行股份购买资产的股份发行价格确定为11.99元/股。

此外,王达武和王中男拟将持有公司合计765.63万股股份转让给锦江集团或其指定的主体;各方确认,每股转让价格为24.82元/股,转让对价共计为1.9亿元,锦江集团或其指定的主体以现金用于支付受让目标股份的对价。交易完成后,公司将持有三门峡铝业100%股权,公司的控股股东将变更为锦江集团,实际控制人变更为钭正刚。

另外,公司拟采用询价方式非公开发行股份募集配套资金,总额不超过本次发行股份购买资产交易价格扣除交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格,且不超过30亿元。发行股份数量不超过本次发行股份购买资产后上市公司总股本的30%。

据悉,交易前,公司主营业务为电接触材料的生产和销售。交易置出原有资产负债后,公司主营业务变更为氧化铝、氢氧化铝、烧碱、金属镓等产品的生产和销售。根据初步确定的信息,且不考虑募集配套资金,经测算,公司拟向交易对方发行11.97亿股。公司股票将于2021年10月18日起复牌。

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