先丰服务集团(00500)拟2亿港元收购DeWe Security100%股权以增加安保护卫板块的市占率并开展医疗保健业务 另发行2.1亿港元换股债

智通财经APP讯，先丰服务集团(00500)公布，于2021年9月23日，该公司全资附属先丰安保服务(亚洲)有限公司拟向李晓鹏、德威(香港)、South Pacific收购DeWe Security Limited全部已发行股本，初步代价2亿港元将以现金支付，其中5000万港元将于收购协议签署当日支付，而1.5亿港元将于收购事项完成时支付;及最高递延代价3亿港元将以发行代价股份支付。代价股份的发行价为每股1.30港元，较2021年9月23日收市价每股股份0.860 港元溢价约51.2%。最高约2.31亿股代价股份占扩大后已发行股份约8.96%。

据悉，目标公司为一间投资控股公司，由德威(香港)及South Pacific分别拥有61%及 39%。德威(香港)及South Pacific均为投资控股公司，并由李晓鹏全资实益拥有。

目标集团主要从事两项主要业务，安保及护卫服务;及医疗保健及救援服务。目标集团的安保及护卫服务分部涉及为香港的企业及私人客户提供全方位的安保解决方案。目标集团拥有全部三种受香港保安局管辖的保安牌照，即第一类、第二类及第三类保安牌照，分别涵盖：提供保安护卫服务;提供武装运送服务;及安装、保养及╱或修理保安装置及╱或(为个别处所或地方)设计附有保安装置的系统。此分部亦为海外的中资企业提供全方位的安保解决方案，包括公共安全咨询顾问、公共安全培训、海外现场公共安全管理、公共安全科技保障等。该分部的管理团队在为政商两界以及有安全风险的海外中资企业提供安保服务方面拥有丰富的经验及资历。

目标集团的医疗保健及救援服务分部提供创新的智慧医疗解决方案，包括向香港及海外患者提供一般及专科肿瘤服务、疫苗接种、远程医疗，及紧急救援服务。该分部由经验丰富的执业医师团队领导。

董事会相信收购事项将使该集团与李晓鹏强强联合，优势互补，在市场竞争中脱颖而出，提升市场占有率。透过收购事项，集团不仅增加了安保护卫板块的市场占有率，亦将增加创新智慧医疗解决方案板块，能够全方位的满足客户安保、医疗需求，为海外中资企业机构、海外中国人提供全方位的安保、医疗及救援解决方案。

由于该集团于2020年2月方取得第一类安保牌照及于2020年9月取得第三类安保牌照，集团现有的香港安保业务仍处于起步阶段。董事会相信，收购事项将显著提升集团于香港的安保业务。此外，收购事项将为集团提供稳定的收入来源及现金流入。目标集团的安保及护卫服务分部拥有相对稳定的安保合约组合及强大资质，令集团能够参与需要往绩记录证明的政府或私人安保合约竞标。

此外，收购事项为集团扩大其在医疗保健领域的立足点及拓宽集团收入来源的独特机会。目标集团的医疗保健服务分部将成为集团的新业务线。此外，透过进一步优化集团的空中救援及医疗应急救援能力，可在患者乘坐集团的空中救护车时为其提供即时医疗咨询服务，收购事项将产生协同效应。

同日，公司与CC GL Limited、Asiatech Energy Service Limited 、林丽琴、洪敬南及甘源订立认购协议，拟向各认购人合共发行本金总额为2.1亿港元的可换股债券，初步换股价为1港元，可换股债券年利率2.5%。

认购事项所得净额约2.1亿港元，当中1.5亿港元用作支付收购事项的初步代价及6000万港元用作集团的一般营运资金。