风电成为市场“最亮眼的仔”!累计装机迈上3亿千瓦 分散式风电、海上风电抢装蓄势待发

作者: 财联社 2021-09-20 06:19:16
截至8月底,全国发电装机容量22.8亿千瓦,同比增长9.5%。其中,风电装机容量约3.0亿千瓦,同比增长33.8%。太阳能发电装机容量约2.8亿千瓦,同比增长24.6%。

国家能源局发布1-8月份全国电力工业统计数据。截至8月底,全国发电装机容量22.8亿千瓦,同比增长9.5%。其中,风电装机容量约3.0亿千瓦,同比增长33.8%。太阳能发电装机容量约2.8亿千瓦,同比增长24.6%。

过去一周沪指周跌2.4%,险守3600点,“喝酒吃药”行情再现,锂电板块偃旗息鼓,而风电成了整个市场“最亮眼的仔”。周五,风电股再掀涨停潮,其中大金重工与恒润股份5天4板、节能风电3天2板。此前,市场对后补贴时代的国内风电持悲观态度,而今风电板块为何表现如此强势?

光大证券指出,风电板块上涨的逻辑之一在于需求提振,清洁能源基地与海上风电基地建设+风电下乡+“十四五”规划,三方面因素提振了对后补贴时代风电装机预测。

十四五”风电需求确定性增强

根据可再生能源占一次能源消费目标20%,德邦证券测算风电年均需求不低于50GW。而仅五大六小风电披露装机目标,预计不低于45GW每年。考虑到产业链成本下降,招标量高速增长,以及未来更多元的运营主体进入风电投资领域,预计十四五年均新增装机有望达60GW,年复合增速20%。

风电下乡有望推进分散式市场迎生机

能源局提出在中东南部地区推进实施“千乡万村驭风计划”,在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造。

开源证券认为,“驭风计划”对于产业发展两个方面重要影响,一方面,风电下乡将有效促进分散式风电的发展,缓解“三北”地区风电长距离输送压力。带动陆上风电装机增量需求;另一方面,老旧风电场升级改造,推动陆上风机大型化。

根据中国风能协会的测算,全国69万个行政村,假如其中有10万个村庄可以在田间地头、村前屋后、乡间路等零散土地上找出200平方米用于安装2台5兆瓦风电机组,全国就可实现1000GW的风电装机;而截至2020年底全国累计风电装机规模约282GW,分散式风电的大发展将打开风电成长空间。浙商证券分析,21年国内分散式风电迎来抢装,新增装机有望达5GW以上。

海上风电发展积极推进2021年新增装机量有望创新高

根据GWEC2021年9月9日发布的《2021全球海上风电报告》,2020年全球海上风电新增装机6.1GW。其中,中国实现了3GW以上的海上风电新增并网,连续三年居全球第一。根据GWEC数据,2021-2030年全球将新增海上风电装机235GW,相当于现有海上风电装机量的7倍,该预期较2020年预期上调15%。且GWEC预计2021年将是全球海上风电装机创纪录的一年。

全球风能理事会的数据显示,亚洲海上风电装机在去年底迎来了“里程碑”式突破,总量超过1000万千瓦。由于业界普遍认为海上风电电价补贴明年后将取消,预计今年中国海上风电将进入“抢装期”,新增装机有望超过750万千瓦。

宁夏老旧风场改造推试点增量需求待开发

宁夏发改委发布《关于开展宁夏老旧风电场“以大代小”更新试点的通知》,主要针对单机容量在1.5MW及以下、连续多年利用小时数低下、存在安全隐患的项目,据农机协会符合标准项目约4GW。

浙商证券表示,我国现存量风电并网装机近3亿千瓦,累计风电机组超14万台。结构上看,全国现有1.5MW及以下老旧风电机组装机近8000万千瓦。在不考虑尾流、机位等因素影响的情况下,若将1.5MW及以下老旧风机置换成4MW以上的大风机,全国存量机组改造有望带来约275GW的装机增量。

风电行业目前估值较低有望迎来估值修复行情

基于电力设备新能源各板块估值比较,风电整机及零部件厂商估值较低,在光伏、储能、锂电等估值处于中高位水平下。目前风机成本已经大幅下行,招标价格从19年底4000元/kW降至目前2500元/kW仅花了1年半时间。万联证券认为,随着进一步大型化和核心零部件国产化,25年可能降至1800元/kW。在大宗商品价格上涨背景下,整机商和核心零部件厂商上半年业绩依旧保持高增,超过市场预期,体现了风电大型化后强大的降本能力,风电未来有望复制光伏大幅降本后带来需求高增。

上市公司中,风电相关概念有:金风科技(02208)已向全球陆上风电市场推出包含GW165-5.2、GW165-5.6、GW165-6.0等机型在内的5S平台系列产品。泰胜风能主要产品包括陆上风电塔筒和海上风电塔筒、管桩、导管架、升压站平台等。运达股份主营业务为大型风力发电机组的研发、生产和销售,目前公司主要提供覆盖风电项目全生命周期的风电整体解决方案。中材科技(002080.SZ)具备年产10GW以上风电叶片生产能力。

本文选编自“财联社”,作者:陈默;智通财经编辑:刘家殷。

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