珠海冠宇(688772.SH)拟公开发行1.56亿股 主要从事消费类锂离子电池领域

作者: 谢炯 2021-09-15 19:17:02
珠海冠宇(688772.SH)披露招股意向书,该公司拟首次公开发行1.56亿股,占...

智通财经APP讯,珠海冠宇(688772.SH)披露招股意向书,该公司拟首次公开发行1.56亿股,占本次公开发行后总股本的比例为13.88%,发行后总股本为11.22亿股。初步询价日期为2021年9月23日,申购日期为2021年9月28日。

其中,该公司高级管理人员与核心员工拟通过专项资产管理计划参与本次发行战略配售,参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的10%,即不超过1557.14万股,同时,参与认购规模上限(含战略配售佣金)合计不超过3.52亿元。保荐机构将安排子公司招商证券投资有限公司参与本次发行战略配售,初始跟投比例为本次公开发行股份的5%,即778.57万股。

公告显示,该公司主要从事消费类聚合物软包锂离子电池的研发、生产及销售,同时布局动力锂离子电池。公司主要产品为聚合物软包锂离子电池,根据下游应用领域可分为消费类锂离子电池和动力类锂离子电池。

据悉,该公司2018年、2019年及2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为2.96亿元、5.43亿元及7.87亿元。2021年1-6月,该公司实现营业收入50.86亿元,同比增长88.63%。归属于母公司股东的净利润5.76亿元,同比增长126.58%。扣除非经常性损益后的净利润5.5亿元,同比增长89.41%。

此外,该公司预计2021年1-9月营业收入为76.26亿元至78.26亿元,同比增长62.41%至66.67%;预计归属于母公司股东的净利润为8.12亿元至8.51亿元,同比增长41.14%至47.77%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7.46亿元至7.84亿元,同比增长27.4%至33.92%。

本次发行募集资金在扣除发行费用后,将投资于以下项目:20.9亿元用于珠海聚合物锂电池生产基地建设项目,4.02亿元用于重庆锂电池电芯封装生产线项目,4.07亿元用于研发中心升级建设项目,3.5亿元用于补充流动资金。

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