智通港股开市掘金(09.08) | 绿色电力交易火爆开启 阿富汗重建提上日程

文/万永强(智通财经研究中心总监)

【今日头条】

1、9月7日，绿色电力交易开市。记者在绿色电力交易试点启动会上获悉，首批绿色电力交易达成交易电量79.35亿千瓦时。其中，国家电网公司经营区域成交电量68.98亿千瓦时，南方电网公司经营区域成交电量10.37亿千瓦时。绿色电力成交价格较当地电力中长期交易价格增加0.03元/千瓦时—0.05元/千瓦时。

点评：交易日当天就有来自上海的巴斯夫、科思创、施耐德、国基电子等多家行业龙头企业拔得头筹，一举签订了采购宁夏2022年至2026年连续5年间、总计15.3亿千瓦时光伏电量的重磅订单，成为全国绿电交易开市后的首批跨省跨区交易订单。这意味着市场需求相当旺盛。买方主要是有产品出口需求的，特别是出口欧盟企业。这对于新能源运营商构成重大利好。相关个股：新天绿色能源(00956)、北控清洁能源(01250)、中广核新能源(01811)。

2、当地时间9月7日，阿富汗塔利班宣布组建临时政府，并公布了“阿富汗伊斯兰酋长国”的政权架构，包括部分官员名单。其中，阿富汗塔利班最高领导人阿洪扎达将以“埃米尔”身份领导国家，穆罕默德·哈桑任代理总理，巴拉达尔担任副总理。阿富汗塔利班发言人苏海尔∙沙欣表示，希望与除以色列之外的世界各国保持外交关系。

点评：临时政府成立后，面临最严峻的考验就是如何开启国家的重建。阿富汗有着丰富的自然资源，其铜、钴、煤和铁等矿产储量巨大，还有石油、天然气和珍稀宝石，及大量的金矿和其他工业金属矿藏。最重要的是，阿富汗有着当前最炙手可热的锂资源，且储藏巨大。据美媒消息，美国政府估计，阿富汗的锂储量可与玻利维亚媲美，后者是世界上已知锂储量最大的国家，阿富汗的矿藏总价值约3万亿美元。相关联个股有中国中冶(01618)、江西铜业(00358)、中国石油(00857)。

【大势研判】

最新进出口数据相当给力，今年前8个月，中国进出口总值24.78万亿元人民币，同比增长23.7%，比2019年同期增长22.8%。无疑给市场再添了一把火。

券商板块是市场的发动机，A股东方证券(600958.SH)、广发证券( 600776.SH)均涨停创出了近期高点，意味着该板块的逻辑已经兑变。大券商中信证券(06030)相对估值偏低，更值得关注。

近期反复提到的周期类品种不负众望，每天都有板块跑出，今天主要是煤炭和钢铁，钢铁主要看鞍钢股份(00347)；中字头可重点看中国中冶(01618)。昨日头条提到的5G概念长飞光纤(06869)继续上涨。

而清洁能源发电这块果然如预期发力，消息密集发布。近期站上风口。

央行称今后数月流动性供求将保持基本平衡 ，不会出现大的缺口和大的波动。这意味着基本面总体以偏向宽松为主。

大盘向上的趋势已经形成，不过，慢牛才更健康。重点关注风口上的绿色能源发电、阿富汗重建概念、港股大消费类等。

【热门板块解析】

香港特区行政长官林郑月娥在出席行政会议前会见传媒时表示，“来港易”计划将于9月15日正式推出，在中国内地居住，除中高风险区的非香港居民抵港均可豁免14天强制检疫隔离措施。在“来港易”计划下，每日将于深圳湾口岸及港珠澳大桥口岸各推出1000人的配额，即每日内地来港配额人员有2000人。

点评：虽然每日配额只有2000人，但预计后面会不断放松，关键看疫情的修复情况。流量的增加最受惠的当然是零售业，如莎莎国际(00178)、周生生(00116)、六福集团(00590)。其它还有香港旅游业、娱乐业。还有一个逻辑就是中秋国庆消费的旺季，港股大消费板块有可能会形成拐点。

【公告点睛】

1、中集集团(02039)消息，日前国家工信部公示了第三批专精特新“小巨人”企业名单，中集一次性有4个子公司入选。据统计，在已经公布的前三批国家级专精特新“小巨人”企业名单中，中集已有6家企业入选。另还有数家企业入选省或市级专精特新“小巨人”。

点评：目前全球集装箱处于紧缺状态，行业景气度处于高位。而子公司入选专精特新显示高科技含量十足。注意一下，对应的A股中集集团(000039.SZ)，截至2021年6月30日，百亿私募河南伊洛投资管理有限公司旗下3只基金现身中集集团的前十大流通股股东。另外，中集集团(02039)公布关于利润分享计划结余资金信托计划的第二期信托计划进展，截至 2021 年 8 月 31 日，第二期信托计划下投资的合伙企业在二级市场通过港股通累计购买公司 H 股股票648.42万股，占本公司总股本的 0.1804%，交易均价约为港币 16.91 元/股。目前的价位为17.74，相差不多。

2、智通财经APP讯，金阳新能源(01121)发布公告，如集团于2021年7月26日的业务发展最新情况自愿性公布，公司的间接全资子公司金阳硅业科技(徐州)有限公司(金阳徐州)与太一光伏科技(常州)有限公司(太一光伏)签订硅片销售协议，从2021年8月开始的12个月期限内，金阳徐州将提供不少于1亿片的单晶铸锭(单铸)硅片及单铸硅片每月的出货量及对应的单价将基于独立签订的销售合同决定。

金阳徐州已于2021年8月27日与太一光伏签订了销售合同提供100万片158.75毫米的单铸硅片，含增值税单价为每片人民币3.62元，远比按英富霖咨询有限公司集中研究太阳能光伏行业的分支PV InfoLink公布的最近市价每片人民币5.01元为低。以上100万片的单铸硅片预期将于本周内发货给太一光伏。

点评：上述百万量产级单铸硅片的交付，再次验证了集团成功转型为光伏科技公司。相对于市价约30%的优惠，也彰显了集团单铸硅片的成本优势。集团将加速单铸硅片量产爬坡的速度，持续为已签约客户和潜在客户供应高性价比的P型和N型单铸硅片。

3、智通财经 APP讯，西部水泥(02233)发布公告，于2021年9月7日，西部国际及WINBM(均为公司全资附属公司)与East Africa Mining Corporation PLC、East Africa Group(Ethiopia) PLC、Ato Buzuayehu Tadele及NCSC订立股份认购协议，WINBM同意认购认购股份，总认购价为1.7亿美元。

据悉，完成该等购股协议及股份认购协议项下的该等交易将导致该公司收购NCSC合共61.9%的直接及间接权益。

点评：此次收购主要是考虑到埃塞俄比亚未来的经济发展及建筑项目规划;及目前水泥供求失衡，看好其未来增长潜力。如果能成功收购，集团将与NCSC合作于埃塞俄比亚新建一条水泥生产线，预计建成后将成为埃塞俄比亚产能最大的水泥生产线。

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